時(shí)間來(lái)到2026年，全球AI領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，但行業(yè)風(fēng)向已從對(duì)模型參數(shù)的盲目追求轉(zhuǎn)向了現(xiàn)實(shí)的生存挑戰(zhàn)。

在硅谷，OpenAI正悄悄改變策略，向數(shù)十家廣告商推出全新的聊天機(jī)器人廣告服務(wù)，采用按展示量計(jì)費(fèi)（CPM）的模式盈利。

據(jù)內(nèi)部人士消息，這項(xiàng)廣告業(yè)務(wù)有望為OpenAI帶來(lái)250億美元的年收入，可能對(duì)谷歌的廣告業(yè)務(wù)構(gòu)成沖擊。

這一舉措在資本市場(chǎng)引起了不小的震動(dòng)。批評(píng)者紛紛擔(dān)憂(yōu)，這標(biāo)志著“AI純凈時(shí)代”的結(jié)束。原本中立智能的AI若開(kāi)始植入商業(yè)廣告，是否會(huì)變成另一個(gè)被信息流廣告充斥的“大型搜索引擎”？這種直接的流量變現(xiàn)方式，也反映出硅谷AI企業(yè)在增長(zhǎng)模式上的困境，行業(yè)內(nèi)卷似乎已成定局。

把目光轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，大廠們的“內(nèi)卷”則帶有更濃厚的本土特色。騰訊宣布2月1日上線春節(jié)活動(dòng)，用戶(hù)通過(guò)元寶App可參與瓜分10億現(xiàn)金紅包，單個(gè)紅包最高可達(dá)萬(wàn)元。同時(shí)，全新的社交AI玩法“元寶派”開(kāi)啟內(nèi)測(cè)，引發(fā)行業(yè)廣泛討論。

但這并非騰訊一家的獨(dú)角戲。字節(jié)跳動(dòng)旗下的“豆包”憑借強(qiáng)大的情緒價(jià)值輸出能力，早已在日活用戶(hù)數(shù)量上建立起高壁壘，并嘗試通過(guò)AI手機(jī)助手這一獨(dú)特方向爭(zhēng)奪AI入口；阿里巴巴的戰(zhàn)略級(jí)產(chǎn)品“千問(wèn)”則深耕外賣(mài)、辦公和電商生態(tài)，將AI插件化，同樣聲勢(shì)浩大。

可以說(shuō)，國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用已正式進(jìn)入由“元寶、豆包、千問(wèn)”組成的“三國(guó)殺”激烈競(jìng)爭(zhēng)階段，與大洋彼岸向商業(yè)現(xiàn)實(shí)妥協(xié)的做法，有著異曲同工之妙。

頂尖大模型遭遇“增長(zhǎng)焦慮”

過(guò)去幾年，全球科技界經(jīng)歷了一場(chǎng)前所未有的AI軍備競(jìng)賽。從微軟、谷歌到國(guó)內(nèi)的BAT，企業(yè)們紛紛搶奪芯片、囤積算力。在縮放定律的引導(dǎo)下，行業(yè)曾堅(jiān)信：只要投入足夠的算力和數(shù)據(jù)，就能創(chuàng)造出AI奇跡。

然而，當(dāng)技術(shù)迭代進(jìn)入平臺(tái)期，“邊際效應(yīng)遞減”成為籠罩在巨頭們頭上的陰影。投入10倍的算力，往往只能換來(lái)1%的性能提升。更嚴(yán)峻的是，巨額投入后，商業(yè)變現(xiàn)的閉環(huán)始終難以形成。

OpenAI如今正處于一個(gè)尷尬的“三明治”境地。一方面，谷歌憑借深厚的底層技術(shù)積累，將AI深度融入內(nèi)部生態(tài)，重點(diǎn)在于提升效率而非單純追求收入，這讓其在面對(duì)推理成本時(shí)更為從容。另一方面，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Anthropic憑借85%的B2B/API營(yíng)收結(jié)構(gòu)，在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟，變現(xiàn)效率遠(yuǎn)高于OpenAI的C端訂閱模式。

因此，OpenAI推出廣告業(yè)務(wù)，反映出其面臨的現(xiàn)實(shí)困境——高昂的推理成本與模糊的回報(bào)周期。即便ChatGPT周活用戶(hù)已超過(guò)9億，但在萬(wàn)億級(jí)的基礎(chǔ)設(shè)施投入面前，僅靠會(huì)員費(fèi)只是杯水車(chē)薪（2025年總收入200億美元）。

AI行業(yè)正從“技術(shù)理想主義”快速轉(zhuǎn)向“商業(yè)現(xiàn)實(shí)主義”。這意味著競(jìng)爭(zhēng)的維度發(fā)生了變化：不再是比拼誰(shuí)的模型更智能，而是較量誰(shuí)的“盈利能力”更強(qiáng)。所謂內(nèi)卷，本質(zhì)上是當(dāng)技術(shù)紅利無(wú)法輕易覆蓋成本時(shí)，企業(yè)們開(kāi)始在存量市場(chǎng)中爭(zhēng)奪每一分利潤(rùn)。

本土AI：場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)成首要任務(wù)

如果說(shuō)硅谷在比拼“盈利賬本”，中國(guó)大廠則在爭(zhēng)奪“市場(chǎng)地盤(pán)”。

與OpenAI動(dòng)輒萬(wàn)億的投資不同，中國(guó)企業(yè)的策略更像是“不對(duì)稱(chēng)競(jìng)爭(zhēng)”。在高端芯片受限、算力緊張的背景下，中國(guó)工程師展現(xiàn)出了極致的工程優(yōu)化能力。DeepSeek的成功就是一個(gè)例子：它證明了通過(guò)算法創(chuàng)新，可以避開(kāi)對(duì)算力的暴力比拼。

這種內(nèi)卷是一種“工程化內(nèi)卷”：首先依靠極致的效率，即用更少的芯片資源，開(kāi)發(fā)出更強(qiáng)大的模型；其次依賴(lài)精準(zhǔn)的場(chǎng)景，比如騰訊推出的元寶社交AI，讓AI成為“人情往來(lái)”的助力；最后必須實(shí)現(xiàn)廣泛的下沉，通過(guò)高頻、簡(jiǎn)單的操作，讓非技術(shù)人群也能接觸AI，雖然最早提出AI下鄉(xiāng)的是元寶，但真正受益的卻是豆包。

字節(jié)跳動(dòng)旗下的豆包在2026年表現(xiàn)得非常強(qiáng)勢(shì)。憑借1600億的重金算力投入以及全系產(chǎn)品的全力支持，豆包正試圖復(fù)制當(dāng)年抖音的擴(kuò)張路徑，重現(xiàn)“大力出奇跡”的商業(yè)模式。

與此同時(shí)，阿里巴巴通過(guò)開(kāi)源生態(tài)和對(duì)B端場(chǎng)景的深度滲透，占據(jù)了中國(guó)AI云市場(chǎng)增量的絕對(duì)份額，但他們并不滿(mǎn)足于此。1月15日發(fā)布的“千問(wèn)”產(chǎn)品，整合了整個(gè)阿里生態(tài)的服務(wù)，打造出阿里版本的“AI全家桶”。

2026年中美AI戰(zhàn)略路徑對(duì)比 (作者制圖)

對(duì)此，馬化騰在員工新年大會(huì)上的表態(tài)頗為“謹(jǐn)慎”，一方面不認(rèn)可豆包AI手機(jī)“強(qiáng)行進(jìn)入”的激進(jìn)做法，另一方面部分贊同千問(wèn)整合阿里服務(wù)的方式，他對(duì)微信小程序AI化充滿(mǎn)自信。不過(guò)，他也表示微信承載著社交核心功能，不會(huì)輕易冒險(xiǎn)破壞“AI純度”，而是推出“元寶”作為先遣部隊(duì)，在春節(jié)紅包、社交AI玩法等領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，用“元寶”去對(duì)抗字節(jié)和阿里的競(jìng)爭(zhēng)，既保住了微信的克制與純凈，又在AI社交的邊緣領(lǐng)域完成了嘗試與突破，似乎有“田忌賽馬”的意圖。但無(wú)論如何，元寶宣布春節(jié)瓜分10億紅包，無(wú)疑加劇了國(guó)內(nèi)AI場(chǎng)景的內(nèi)卷程度。

內(nèi)卷不可避免，需提升競(jìng)爭(zhēng)層次

馬拉松運(yùn)動(dòng)員在30-35公里時(shí)，由于身體糖原耗盡，被迫切換到脂肪供能，導(dǎo)致極度疲勞、速度驟降，這就是運(yùn)動(dòng)員們經(jīng)歷的最艱難的“撞墻期”。

目前AI競(jìng)賽是否真正進(jìn)入“撞墻期”還不確定，但各方承受的壓力不小，像OpenAI這樣的高估值企業(yè)，已經(jīng)感受到商業(yè)變現(xiàn)困難帶來(lái)的壓力。而中國(guó)AI企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，可以從DeepMind創(chuàng)始人、有“AI教父”之稱(chēng)的德米斯·哈薩比斯的提醒中得到一些啟示。

哈薩比斯指出：中國(guó)在大規(guī)模工程優(yōu)化方面處于世界領(lǐng)先地位，但在范式創(chuàng)新（如Transformer、AlphaGo）層面仍缺乏突破。一旦全球技術(shù)底層邏輯發(fā)生變革，我們賴(lài)以追趕的工程經(jīng)驗(yàn)可能會(huì)迅速失效。

因此，中國(guó)AI的下一步發(fā)展，需要在“應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)”和“場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)”的基礎(chǔ)上，持續(xù)縮小與美國(guó)同行在基礎(chǔ)模型上的差距，為用戶(hù)創(chuàng)造真正的價(jià)值，實(shí)現(xiàn)AI的廣泛普及。

自2022年末至今，AI領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)就像一場(chǎng)馬拉松，各企業(yè)輪流占據(jù)優(yōu)勢(shì)，從一開(kāi)始OpenAI遙遙領(lǐng)先，到英偉達(dá)市值突破5萬(wàn)億美元，再到近期谷歌受到熱捧，沒(méi)人能確定硅谷最終的勝利者是誰(shuí)。

作為第二梯隊(duì)的中國(guó)企業(yè)也是如此，堅(jiān)持激進(jìn)策略的字節(jié)、全面投入AI的阿里，以及后發(fā)制人的騰訊，一方面都在競(jìng)爭(zhēng)中，另一方面都不確定自己是否能最終勝出。

這就是馬拉松的殘酷之處，不相信短期的爆發(fā)力，只認(rèn)可長(zhǎng)期的耐力。而這個(gè)“長(zhǎng)期”到底有多長(zhǎng)？沒(méi)有人知道。

本文來(lái)自微信公眾號(hào) “賽格大道”（ID：saigedashu），作者：熊志，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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