中國廠商正逐步深入汽車CMOS更核心的技術(shù)與市場領(lǐng)域。

近期，豪威集團(tuán)公布了一份亮眼的業(yè)績報(bào)告。

2025年，公司圖像傳感器解決方案業(yè)務(wù)營收達(dá)212.46億元，占主營業(yè)務(wù)收入的73.73%，同比增長10.71%。其中，汽車市場收入約74.71億元，同比增長26.52%?；厮葜?024年，豪威汽車CIS收入約59.05億元，同比增長29.85%。

從59.05億元到74.71億元，豪威汽車CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù)持續(xù)增長。自2024年起，豪威汽車圖像傳感器全球市場份額已躍居第一，過去兩年，汽車CIS市場完成了頭部格局的更替。

汽車CMOS成焦點(diǎn)

在智能手機(jī)CIS市場趨于飽和的背景下，汽車領(lǐng)域成為行業(yè)新的增長點(diǎn)。

據(jù)Frost & Sullivan數(shù)據(jù)，全球CIS市場正以7.8%的復(fù)合年增長率增長，預(yù)計(jì)2029年將達(dá)295億美元，其中汽車行業(yè)是CIS應(yīng)用增長最快的領(lǐng)域之一。

一方面，ADAS的普及和自動(dòng)駕駛功能的推進(jìn)，直接增加了單車攝像頭數(shù)量。車道保持輔助、自動(dòng)泊車、交通擁堵領(lǐng)航等L2+級功能，正從高端車型向更多車型滲透。這些功能依賴攝像頭、雷達(dá)、激光雷達(dá)等多傳感器融合體系，如今主流旗艦車型集成10到14個(gè)車載攝像頭已很常見，環(huán)視、前視、側(cè)視、DMS、乘員安全系統(tǒng)共同推高了對圖像傳感器的需求。

另一方面，汽車CIS價(jià)值量的提升，不僅因?yàn)閿?shù)量增加，更因?yàn)閷σ?guī)格要求更高。更高分辨率、更好的低照性能、更強(qiáng)的動(dòng)態(tài)范圍、更完善的功能安全特性，都在提高單顆模組的平均價(jià)值。

弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，全球每輛新車平均搭載的CIS數(shù)量，已從2020年的2.2顆提升至2024年的3.4顆，預(yù)計(jì)2029年將達(dá)8顆。中國市場節(jié)奏更快：2024年中國單車平均CIS搭載量約4.1顆，預(yù)計(jì)2029年將提升至9.2顆，高于全球平均水平。

五強(qiáng)競爭，各有策略

從全球CIS產(chǎn)業(yè)來看，索尼、三星、安森美，以及以豪威、思特威為代表的中國廠商，構(gòu)成了競爭激烈的格局。索尼仍是全球CIS市場的絕對龍頭，三星依靠高分辨率、小像素路線穩(wěn)居全球第二大CMOS供應(yīng)商。

但在汽車市場，格局截然不同。汽車CIS不僅是參數(shù)競爭，更是車規(guī)能力、客戶認(rèn)證、產(chǎn)品節(jié)奏和成本控制的綜合較量。當(dāng)前汽車市場第一梯隊(duì)為豪威、安森美和索尼，三家合計(jì)占據(jù)超七成市場份額；第二梯隊(duì)中，思特威、格科等中國廠商正快速追趕。

豪威

豪威的崛起并非僅靠價(jià)格優(yōu)勢。

過去幾年，豪威憑借覆蓋1MP到12MP的產(chǎn)品組合，在環(huán)視和ADAS等成本敏感市場迅速放量。2021年至2024年，其汽車圖像傳感器銷售額年復(fù)合增長率達(dá)37%，市場份額大幅提升，尤其在中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈和海外部分項(xiàng)目中快速打開局面。

更關(guān)鍵的是，豪威并未停留在中低端，而是主動(dòng)向高規(guī)格產(chǎn)品線推進(jìn)。2023年發(fā)布的OX08D10，是面向ADAS前視系統(tǒng)的800萬像素CIS，采用TheiaCel技術(shù)，同時(shí)支持LFM和HDR。去年，公司又發(fā)布升級版OX08D20，專為高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和自動(dòng)駕駛（AD）中的汽車外部攝像頭設(shè)計(jì)。除行業(yè)領(lǐng)先的暗態(tài)性能外，OX08D20傳感器還具備低功耗優(yōu)勢，采用a-CSP封裝，尺寸比同類外部傳感器減少50%。

在艙內(nèi)感知領(lǐng)域，豪威也提前布局。其發(fā)布的OX05C，是汽車行業(yè)首款用于艙內(nèi)駕乘人員監(jiān)測系統(tǒng)的500萬像素背照式全局快門HDR傳感器，主打DMS和OMS場景。它將全局快門、HDR、近紅外性能和小型化封裝結(jié)合，還通過片上RGB-IR分離減少對后端處理器的依賴。這類產(chǎn)品不僅是技術(shù)展示，更向整車廠傳遞信號：豪威不僅能做“外部看路”的攝像頭，也能做“內(nèi)部看人”的下一代感知器件。OX05C 1S封裝尺寸僅6.61毫米×5.34毫米，比前代產(chǎn)品OX05B減少30%，為汽車廠商提供更高設(shè)計(jì)靈活性；更重要的是，從OX05B升級至OX05C時(shí)，廠商無需更換攝像頭鏡頭，在設(shè)計(jì)和成本上更具優(yōu)勢。

值得注意的是，豪威在海外客戶拓展上提速，歐洲市場處于領(lǐng)先地位。海外車企新一代高端車型攝像頭搭載數(shù)量顯著增加，歐洲艙內(nèi)外攝像頭數(shù)量最高可達(dá)15顆，北美、日韓等市場也將達(dá)到11顆。豪威在800萬像素、300萬像素等產(chǎn)品方案及全局快門（Global Shutter）技術(shù)上具備明顯優(yōu)勢，旗下采用TheiaCel技術(shù)的CMOS圖像傳感器已獲英偉達(dá)DRIVEAGX Hyperion及Thor平臺支持，成功獲取多個(gè)重要項(xiàng)目。

正因豪威的轉(zhuǎn)型，安森美承受的壓力更為直接。

安森美

安森美長期在汽車CIS領(lǐng)域的優(yōu)勢明確：HDR能力強(qiáng)，車規(guī)積累深，客戶基礎(chǔ)牢。它采用分割像素（Split Pixel）和超級曝光（Super Exposure）等技術(shù)，能實(shí)現(xiàn)高達(dá)150dB的動(dòng)態(tài)范圍，在行業(yè)中仍具競爭力。

以AR0821CS為代表的產(chǎn)品，是安森美的典型策略：830萬像素、面向ADAS、支持高動(dòng)態(tài)范圍，被多家國際車企采用。其思路清晰，用高可靠性和復(fù)雜場景成像能力守住高端車載視覺市場。

但如今的汽車CIS市場，已不再是安森美獨(dú)自定義規(guī)則的時(shí)代。豪威在800萬像素前視、LFM+HDR一體化、海外項(xiàng)目導(dǎo)入上的進(jìn)展，正逐步?jīng)_擊安森美最核心的護(hù)城河。安森美雖有深厚積累，但必須加快推新和迭代，才能守住領(lǐng)先優(yōu)勢。

索尼

索尼在CIS上的技術(shù)實(shí)力毋庸置疑。其優(yōu)勢在于制造工藝和像素技術(shù)，尤其是堆疊式CMOS架構(gòu)和先進(jìn)的背照式工藝，能在相同面積下實(shí)現(xiàn)更高像素密度、更低功耗和更好的感光效率。簡單來說，索尼在“優(yōu)化圖像質(zhì)量”上有天然優(yōu)勢。

但汽車市場與手機(jī)市場不同。車載CIS對可靠性、功能安全、溫度范圍和驗(yàn)證周期的要求遠(yuǎn)高于消費(fèi)電子，一顆車規(guī)級產(chǎn)品從定義、驗(yàn)證到量產(chǎn)，周期往往需三到五年。索尼近年持續(xù)加碼汽車CIS，推動(dòng)將手機(jī)領(lǐng)域積累的技術(shù)“下放”到車載產(chǎn)品中。

索尼也在快速追趕，尤其在高分辨率產(chǎn)品領(lǐng)域。依托技術(shù)專長與覆蓋1MP至8MP像素的車規(guī)級產(chǎn)品組合，索尼目標(biāo)在2026財(cái)年于汽車圖像傳感器市場（基于200萬像素及以上市場且不含艙內(nèi)傳感器）的份額再提升6個(gè)百分點(diǎn)。

索尼的優(yōu)勢是技術(shù)儲備深厚，劣勢是“進(jìn)入較晚”。這意味著索尼未來仍是強(qiáng)勁對手，但短期內(nèi)，與豪威正面競爭最激烈的還是安森美。

思特威

如果說豪威代表中國廠商已具備爭奪第一的實(shí)力，那么思特威則證明：國產(chǎn)汽車CIS并非單點(diǎn)突破，而是形成了梯隊(duì)。

以SC530AT為例，這是面向OMS和車載信息娛樂等艙內(nèi)場景的5MP車規(guī)級圖像傳感器，基于CarSens-RS工藝打造，支持PixGain HDR和雙重曝光行交疊HDR，在2-exposure SHDR模式下動(dòng)態(tài)范圍可達(dá)100dB以上，并符合AEC-Q100 Grade 2認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

另一款代表性產(chǎn)品是SC326AT，作為思特威車載系列首顆全流程國產(chǎn)化的CMOS圖像傳感器，面向3MP環(huán)視應(yīng)用，基于CarSens-XR工藝，采用3.0微米單像素與背照式架構(gòu)設(shè)計(jì)，支持最高120dB高動(dòng)態(tài)范圍模式，并集成片上ISP功能。

這意味著國產(chǎn)化在汽車CIS領(lǐng)域，不再只是設(shè)計(jì)公司的單點(diǎn)突破，而是向更完整的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同延伸。對車規(guī)級產(chǎn)品而言，真正的難點(diǎn)不僅是設(shè)計(jì)芯片，更是打通制造、驗(yàn)證、認(rèn)證、量產(chǎn)和客戶導(dǎo)入的全鏈條。

格科

格科在手機(jī)CIS領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，進(jìn)入汽車市場的思路典型：先從相對外圍的應(yīng)用切入，再逐步向更高階應(yīng)用推進(jìn)。格科目前汽車電子產(chǎn)品主要覆蓋后裝行車記錄儀、360度環(huán)視、DMS等場景，正積極推進(jìn)符合車規(guī)要求的前裝產(chǎn)品研發(fā)落地，未來將繼續(xù)發(fā)力滿足AEC-Q100要求的車前裝產(chǎn)品。汽車CIS并非能一蹴而就打進(jìn)前視主攝市場的賽道，從低端到中端、從外圍到核心，是很多后來者的必經(jīng)之路。

汽車CIS競爭聚焦三點(diǎn)

若說豪威登頂只是上半場，那么汽車CIS的下一輪競爭，關(guān)鍵在于三點(diǎn)。

第一，800萬像素。L2+級高階智駕要實(shí)現(xiàn)更遠(yuǎn)的探測距離和更精準(zhǔn)的算法識別，8MP已從選配變?yōu)闃?biāo)配。對自動(dòng)駕駛和輔助駕駛而言，更高分辨率不僅讓圖像更清晰，更能提升目標(biāo)識別、邊緣檢測、遠(yuǎn)距離感知和環(huán)境建模能力，前視攝像頭尤其如此。豪威推出OX08D10和OX08D20，本質(zhì)是搶占這條賽道；安森美以AR0821CS為代表的產(chǎn)品，同樣在堅(jiān)守這條線。誰能先實(shí)現(xiàn)800萬像素產(chǎn)品的規(guī)?；慨a(chǎn)，誰就更有機(jī)會拿下下一代高端ADAS項(xiàng)目。

第二，HDR與LFM。汽車攝像頭與消費(fèi)電子攝像頭的最大區(qū)別之一，是必須應(yīng)對更極端、復(fù)雜的真實(shí)環(huán)境。逆光、隧道口、夜間對向車燈、LED交通燈閃爍、電子廣告屏干擾等場景，要求汽車CIS具備更高的動(dòng)態(tài)范圍和更強(qiáng)的LED Flicker Mitigation能力。

安森美的分割像素技術(shù)一直是該領(lǐng)域的領(lǐng)先者，但豪威近年將TheiaCel和LFM+HDR捆綁發(fā)力。未來幾年，HDR與LFM不僅是高端產(chǎn)品的賣點(diǎn)，更會成為車載視覺方案的核心門檻。

第三，艙內(nèi)感知。過去，汽車視覺更多關(guān)注車外，但下一輪增長可能來自車內(nèi)。DMS、OMS、兒童遺留檢測、疲勞駕駛識別、車內(nèi)身份識別等功能，推動(dòng)艙內(nèi)感知從“可選功能”向“平臺能力”演進(jìn)。艙內(nèi)監(jiān)測對圖像傳感器的要求也不低，需要更好的近紅外性能、更高的動(dòng)態(tài)范圍、更靈活的安裝方式，還要兼顧功耗、封裝和算法配合。豪威推出OX05C，就是提前布局這條線。誰能先深耕艙內(nèi)感知，誰就可能在下一輪車載視覺升級中占據(jù)新的優(yōu)勢地位。

從環(huán)視、后視到前視，從中低像素到800萬像素，從車外感知到艙內(nèi)監(jiān)測，中國廠商正逐步深入更核心的技術(shù)和市場腹地。

安森美不會輕易讓出陣地，索尼也不會缺席高端競爭，思特威、格科還在持續(xù)追趕。這個(gè)市場遠(yuǎn)未到終局，但趨勢已很清晰：汽車CIS的競爭，不再只是老牌國際巨頭的游戲，中國廠商已真正站在競爭的中心。

本文來自微信公眾號 “半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫”（ID：ICViews），作者：九林，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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