Sora雖已落幕，但其影響仍在中國持續(xù)發(fā)酵。

3月24日，OpenAI徹底關(guān)閉了Sora，原因很明確——據(jù)風(fēng)投機(jī)構(gòu)a16的數(shù)據(jù)顯示，該產(chǎn)品30天留存率僅1%，60天留存率更是歸零。

這個兩年前曾被視為“AI視頻時(shí)代iPhone時(shí)刻”的產(chǎn)品，最終被OpenAI定義為“支線任務(wù)”。

應(yīng)用主管Fidji Simo在內(nèi)部會議上態(tài)度堅(jiān)決：公司不能被次要項(xiàng)目分散精力，必須全力聚焦企業(yè)服務(wù)與編程領(lǐng)域。

然而在國內(nèi)，幾乎所有知名大廠都在加速涌入這條Sora已證明走不通的賽道。

過去兩個月，行業(yè)動態(tài)密集：字節(jié)Seedance 2.0爆火后一個月內(nèi)三次漲價(jià)；快手可靈3.0登上Artificial Analysis全球榜首；阿里先推出Wan2.7-Video，后又匿名投放HappyHorse并占據(jù)榜單前列；昆侖萬維發(fā)布SkyReels V4；愛詩科技獲得3億美元融資；B站、騰訊，甚至米哈游創(chuàng)始人蔡浩宇也都在籌備或加入視頻生成模型領(lǐng)域……

近日，阿里的HappyHorse確認(rèn)將于4月30日開放API，即夢也剛上線視頻創(chuàng)作Agent“小章魚”O(jiān)cto。僅字節(jié)內(nèi)部，從即夢到小云雀短劇Agent，視頻生成產(chǎn)品線已形成完整體系。

HappyHorse官網(wǎng)截圖

市場看似熱鬧，但背后可能暗藏危機(jī)：這條賽道正在重蹈2024年大語言模型“百模大戰(zhàn)”的覆轍，結(jié)局或許更糟。

先看商業(yè)化的真實(shí)數(shù)據(jù)。

目前國內(nèi)唯一真正實(shí)現(xiàn)付費(fèi)模式的視頻大模型是快手可靈，ARR超3億美元，看似亮眼——但其中70%來自海外，70%來自個人訂閱用戶。

也就是說，國內(nèi)市場和B端客戶這兩個具有規(guī)模潛力的業(yè)務(wù)，實(shí)際需求遠(yuǎn)沒那么大。

Seedance 2.0雖引爆了漫劇、AI短劇市場，字節(jié)漫劇日消耗突破7000萬元，但背后是即夢一個月三次漲價(jià)、取消新用戶折扣、積分減半，若想使用真人效果還需簽訂500萬元保底協(xié)議。不少報(bào)道指出，中小企業(yè)已被勸退。

AI漫劇

這并非健康的市場成長，而是算力受限下通過漲價(jià)篩選客戶的現(xiàn)象。

視頻生成的算力消耗是文本生成的數(shù)千倍。據(jù)機(jī)構(gòu)測算，Sora每天運(yùn)營成本達(dá)1000萬至1500萬美元，年化成本54億美元——這還是在OpenAI擁有全球頂級算力資源的前提下。

國內(nèi)廠商情況也不樂觀，即夢上線后用戶排隊(duì)數(shù)小時(shí)是常態(tài)，即便開通499元月費(fèi)的高級會員也要等待3小時(shí)以上；快手財(cái)報(bào)也承認(rèn)，可靈的推理算力投入導(dǎo)致資本支出預(yù)算較年初翻倍。

算力是當(dāng)前視頻大模型賽道的剛性瓶頸。

當(dāng)所有大廠同時(shí)向視頻生成領(lǐng)域投入資源，爭奪的是同一批GPU。實(shí)際上，Sora最終被叫停，也與內(nèi)部其他部門對其占用過多算力的不滿有關(guān)，此前的人事風(fēng)波本質(zhì)上也與算力資源爭奪相關(guān)。

每多一家公司加入視頻大模型賽道，就意味著這些算力無法用于底層模型能力提升、編程工具開發(fā)、Agent技術(shù)研發(fā)——而這些才是當(dāng)前AI最明確的商業(yè)化方向和技術(shù)演進(jìn)路徑。

Anthropic未涉足視頻生成，而是將所有資源集中在編程和企業(yè)服務(wù)上，Claude Code在編程市場占據(jù)54%的份額，年化收入超25億美元——這一選擇直接促使OpenAI砍掉Sora，回頭追趕。

Claude Code

對比之下，國內(nèi)大廠是否該思考：真的需要從頭訓(xùn)練一個視頻大模型嗎？

阿里的案例很有代表性。

ATH事業(yè)群內(nèi)部同時(shí)推進(jìn)通義萬相和HappyHorse兩條視頻模型線，一條走開源路線，一條主打商業(yè)化，“內(nèi)部賽馬”看似有戰(zhàn)略縱深。

但對阿里而言，投入大量戰(zhàn)略資源的千問在各領(lǐng)域未能對豆包形成威脅，而進(jìn)入字節(jié)更擅長的視頻領(lǐng)域，短時(shí)間內(nèi)很難在跑分之外產(chǎn)生實(shí)質(zhì)競爭壓力。多線出擊反而可能浪費(fèi)資源。

更需警惕的是版權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

Seedance 2.0上線不到一個月，就收到美國電影協(xié)會和六大好萊塢制片廠的停止侵權(quán)函，隨后出現(xiàn)明顯的“降智”現(xiàn)象；紅果也因AI短劇侵權(quán)問題下架相關(guān)內(nèi)容……

AI短劇《桃花簪》侵權(quán)爭議

這些只是冰山一角——視頻生成模型的訓(xùn)練數(shù)據(jù)合規(guī)性問題，遠(yuǎn)比文本模型復(fù)雜，一旦進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化階段，法律風(fēng)險(xiǎn)將呈指數(shù)級增長。

艾瑞咨詢預(yù)測，2026年中國AI視頻生成市場規(guī)模有望突破200億元。200億看似可觀，但短劇市場規(guī)模已有上千億。

更不用說國內(nèi)云計(jì)算市場規(guī)模已超萬億，企業(yè)級AI服務(wù)市場也是千億級別。視頻生成充其量是一個垂直場景，并非能承載所有大廠戰(zhàn)略野心的主賽道。

當(dāng)然，視頻生成并非沒有價(jià)值。

可靈的商業(yè)化成績證明該方向有真實(shí)需求，字節(jié)推動漫劇市場爆發(fā)也說明AI正在改變內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的成本結(jié)構(gòu)。

劇集《太平年》AI輔助生成畫面

但有價(jià)值與值得所有人一擁而上是兩回事。

就目前遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)、甚至可能永遠(yuǎn)無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的AI生成領(lǐng)域而言，精細(xì)化的AI視頻大模型除了能短暫引發(fā)輿論關(guān)注和創(chuàng)作焦慮，真正的商業(yè)前景并不清晰。

因此，與其在視頻生成賽道爭奪不確定的未來，不如將資源投向更確定的方向：持續(xù)提升底層模型能力、打磨編程工具、推動Agent在企業(yè)場景的深度落地——這些事情或許不夠吸引眼球，不會在社交媒體刷屏，但它們才是AI商業(yè)化的真正主線。

OpenAI砍掉Sora的決定，其實(shí)為所有人厘清了一個問題：在算力受限的現(xiàn)實(shí)中，選擇不做什么，比選擇做什么更重要。

本文來自微信公眾號“壹娛觀察”（ID：yiyuguancha），作者：HAL，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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