本文來(lái)自微信公眾號(hào)：青萍見(jiàn)，作者：shushuhn，題圖來(lái)自：AI生成

2025年初，本田與日產(chǎn)那場(chǎng)僅持續(xù)48天的合作鬧劇剛落幕，索尼與本田便再次坐到談判桌前。這一次，他們拉上軟銀和NEC，試圖在A(yíng)I領(lǐng)域?yàn)槿毡镜目萍及l(fā)展再拼一把。這并非基于商業(yè)信任的合作，而是被中美AI領(lǐng)域的差距逼到絕境的無(wú)奈之舉。當(dāng)日本不得不放棄通用大模型賽道，轉(zhuǎn)向物理AI這一細(xì)分領(lǐng)域時(shí)，由這四大巨頭組成的聯(lián)盟，究竟是換道超車(chē)的開(kāi)端，還是會(huì)重蹈爾必達(dá)破產(chǎn)的覆轍？

4月12日，軟銀、NEC、本田、索尼共同成立日本AI基盤(pán)模型開(kāi)發(fā)公司，定位為日本國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)模型研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的核心主體。四家企業(yè)各持股約10%，計(jì)劃招募約100名AI開(kāi)發(fā)人員，由軟銀高管擔(dān)任社長(zhǎng)。日本制鐵以及三菱日聯(lián)、三井住友、瑞穗三家大型銀行作為少數(shù)股東參與投資。AI開(kāi)發(fā)企業(yè)Preferred Networks也將參與技術(shù)研發(fā)。

這并非普通的企業(yè)合作，而是日本在A(yíng)I領(lǐng)域的背水一戰(zhàn)——放棄在通用大模型上追趕中美，轉(zhuǎn)而押注物理AI與主權(quán)AI，舉全國(guó)之力彌補(bǔ)短板。日本政府計(jì)劃五年內(nèi)投入1萬(wàn)億日元（約430億人民幣），新公司計(jì)劃近期向NEDO提交申請(qǐng)，若成功入選，將從2026年度起獲得政府支持。

數(shù)據(jù)上的差距更令人心驚：2019至2023年，美國(guó)在A(yíng)I領(lǐng)域的投資約3290億美元，而日本僅100億美元，不足美國(guó)的三十分之一。日本企業(yè)的AI利用率約50%，而中國(guó)、英國(guó)、德國(guó)企業(yè)超過(guò)90%。這就是日本明知聯(lián)盟存在諸多弊端，卻仍選擇這條路的原因。

但問(wèn)題隨之而來(lái)：四家巨頭各有心思，真的能實(shí)現(xiàn)協(xié)同嗎？

一、物理AI：日本換道超車(chē)的契機(jī)

日本在通用大模型上確實(shí)落后，但物理AI（即讓機(jī)器人和機(jī)械自主運(yùn)行的新一代AI）是另一條賽道。日本的優(yōu)勢(shì)在于：

傳感器方面，索尼、TDK、村田在全球圖像傳感器、慣性傳感器市場(chǎng)占據(jù)半壁江山；工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，發(fā)那科、安川電機(jī)、川崎重工全球領(lǐng)先；精密制造上，日本在減速器、伺服電機(jī)、高精度加工設(shè)備擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；車(chē)載電子領(lǐng)域，瑞薩、豐田、電裝積累深厚。

物理AI的核心不是生成內(nèi)容，而是讓機(jī)器在物理世界自主運(yùn)行。在這條賽道上，日本不是追趕者，而是防守者。關(guān)鍵在于能否用AI將這些優(yōu)勢(shì)串聯(lián)起來(lái)。

物理AI至少包含四條技術(shù)路徑：具身智能大模型（機(jī)器人通用大腦）、工業(yè)時(shí)序大模型（產(chǎn)線(xiàn)數(shù)據(jù)建模預(yù)測(cè)）、邊緣端小模型（實(shí)時(shí)響應(yīng)低延遲）、機(jī)器人控制基座（統(tǒng)一控制接口）。日本的目標(biāo)不是打造萬(wàn)能模型，而是構(gòu)建“底座模型+行業(yè)適配”的開(kāi)放體系，這比通用大模型更復(fù)雜，卻更貼合日本實(shí)際需求。

從國(guó)際對(duì)比看，日本在工業(yè)AI領(lǐng)域位置特殊：硬件強(qiáng)、軟件弱。物理AI恰好需要軟硬結(jié)合，這既是日本換道超車(chē)的機(jī)會(huì)，也是最大的組織挑戰(zhàn)。

二、主權(quán)AI：被忽視的戰(zhàn)略另一半

主權(quán)AI與物理AI并非割裂，而是物理AI的制度與安全底座。日本2025年6月施行的《人工智能技術(shù)研究開(kāi)發(fā)及應(yīng)用推進(jìn)法》明確要求，基礎(chǔ)模型需通過(guò)AI安全研究所合規(guī)評(píng)估，數(shù)據(jù)處理需遵循境內(nèi)存儲(chǔ)、跨境傳輸許可原則。聯(lián)盟開(kāi)發(fā)的模型需同時(shí)滿(mǎn)足技術(shù)性能與主權(quán)合規(guī)要求，否則無(wú)法進(jìn)入金融、政務(wù)等敏感行業(yè)。

主權(quán)AI包含三個(gè)層面：算力主權(quán)（國(guó)產(chǎn)芯片與數(shù)據(jù)中心）、數(shù)據(jù)主權(quán)（數(shù)據(jù)不出境、合規(guī)可控）、模型主權(quán)（基礎(chǔ)模型自主可控）。日本政府計(jì)劃通過(guò)NEDO支持國(guó)產(chǎn)AI芯片研發(fā)，同時(shí)在金融、醫(yī)療、政務(wù)等敏感行業(yè)推行AI準(zhǔn)入制，外國(guó)模型需經(jīng)安全審查才能使用。

三家大型銀行作為少數(shù)股東參與投資，與主權(quán)AI密切相關(guān)。金融行業(yè)是數(shù)據(jù)主權(quán)最敏感的領(lǐng)域之一，三菱日聯(lián)、三井住友、瑞穗的投資既是財(cái)務(wù)行為，也是為未來(lái)金融A(yíng)I應(yīng)用探路。若聯(lián)盟模型能滿(mǎn)足金融合規(guī)要求，就拿到了主權(quán)AI的通行證；反之，主權(quán)AI便成空談。

銀行的角色不是“打醬油”，而是主權(quán)AI的試金石。

此外，Preferred Networks的加入值得關(guān)注。作為日本AI獨(dú)角獸，PN以深度學(xué)習(xí)框架Chainer聞名，在邊緣計(jì)算和機(jī)器人AI領(lǐng)域有技術(shù)積累。外部技術(shù)力量的注入增加了人才與技術(shù)多樣性，但也帶來(lái)新的協(xié)同挑戰(zhàn)。

三、日本式聯(lián)盟的失敗基因

這不是日本第一次組建“國(guó)家隊(duì)”，歷史給出的答案并不樂(lè)觀(guān)。

1999年，爾必達(dá)誕生，由NEC、日立、三菱電機(jī)整合DRAM業(yè)務(wù)，肩負(fù)重振日本半導(dǎo)體的使命，鼎盛時(shí)期占全球近兩成市場(chǎng)份額，卻在2012年敗給三星，申請(qǐng)破產(chǎn)后被美光收購(gòu)。

2022年，Rapidus成立，豐田、電裝、索尼等八家公司投資，目標(biāo)2nm芯片，日本政府補(bǔ)貼9200億日元，如今仍在追趕，與臺(tái)積電的差距未縮小。

為何日本式聯(lián)盟總難成功？一位日本政府官員曾直言：“各公司都在內(nèi)部開(kāi)發(fā)最佳技術(shù)，卻把二流、三流工程師派往國(guó)家項(xiàng)目?！?/strong>

巨頭不愿共享核心資源，聯(lián)盟項(xiàng)目成了“應(yīng)付差事”，陣容豪華卻戰(zhàn)斗力打折。半導(dǎo)體制造是重資產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化的陣地戰(zhàn)，AI是快速迭代的速度戰(zhàn)，邏輯不同，但組織問(wèn)題根源一致：巨頭不愿拿出核心資源，聯(lián)盟淪為面子工程。

四、四巨頭的貌合神離

此次AI聯(lián)盟的結(jié)構(gòu)，與爾必達(dá)、Rapidus如出一轍。

軟銀：孫正義“兩條腿走路”，既與OpenAI合資，又參與國(guó)家隊(duì)。軟銀的籌碼是Arm（全球90%移動(dòng)設(shè)備、70%物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備使用Arm架構(gòu)），但AI大模型訓(xùn)練主力是x86+GPU，非Arm。Arm優(yōu)勢(shì)在邊緣側(cè)，云端訓(xùn)練仍依賴(lài)美國(guó)體系，日本未掌握算力核心技術(shù)。更關(guān)鍵的是，軟銀是資本方，非制造業(yè)玩家，而索尼、本田、NEC是百年實(shí)體巨頭，日本制造業(yè)骨子里不信任資本方操盤(pán)技術(shù)，這是軟銀難成真正盟主的核心原因。

NEC有技術(shù)積累，但商業(yè)化能力弱；本田電動(dòng)化轉(zhuǎn)型遲緩，急需新方向；索尼則希望用AI賦能現(xiàn)有業(yè)務(wù)。四家訴求不同，甚至相互沖突。

更微妙的是，索尼和本田合作的Afeela電動(dòng)車(chē)項(xiàng)目近期節(jié)奏生變，造車(chē)合作遇冷，轉(zhuǎn)頭就在A(yíng)I項(xiàng)目聯(lián)手。2025年2月，本田、日產(chǎn)、三菱的合作僅48天便破產(chǎn)，導(dǎo)火索是“誰(shuí)當(dāng)老大”。此次四家各持股約10%，無(wú)絕對(duì)主導(dǎo)者——實(shí)則誰(shuí)也不服誰(shuí)。

五、三重組織陷阱

第一重：人才陷阱。

新公司計(jì)劃聘用約100人，物理AI團(tuán)隊(duì)雖不需千人規(guī)模，但缺乏頂尖人才仍撐不起國(guó)家級(jí)底座。經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省數(shù)據(jù)顯示，AI核心人才缺口約12.4萬(wàn)人，全產(chǎn)業(yè)鏈IT人才缺口達(dá)79萬(wàn)人。日本每年AI碩士畢業(yè)生僅約2800人，不及美國(guó)的1/9。更嚴(yán)重的是，大量日籍科學(xué)家在谷歌DeepMind、OpenAI、NVIDIA等海外企業(yè)，聯(lián)盟能否吸引他們回流，仍是未知數(shù)。

第二重：數(shù)據(jù)孤島陷阱。

即使四巨頭愿意共享數(shù)據(jù)，日本制造業(yè)數(shù)據(jù)仍面臨困境：產(chǎn)線(xiàn)數(shù)據(jù)非結(jié)構(gòu)化、設(shè)備采樣頻率不一、工業(yè)總線(xiàn)協(xié)議不兼容、企業(yè)視生產(chǎn)數(shù)據(jù)為核心機(jī)密。經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省調(diào)查顯示，超60%的日本制造業(yè)企業(yè)尚未完成核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)字化改造。聯(lián)盟面臨的第一道坎不是算法，而是數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施。

第三重：文化沖突陷阱。

軟銀是狼性文化，NEC是工程師文化，本田是匠人文化，索尼是創(chuàng)意文化，PN是極客文化。五種文化交織，緊急情況下誰(shuí)來(lái)決策？

六、可驗(yàn)證的時(shí)間節(jié)點(diǎn)與信號(hào)

日本AI聯(lián)盟的成敗無(wú)需等到2030年，以下三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)值得關(guān)注：

2027年Q2：推出首個(gè)基礎(chǔ)模型原型，優(yōu)先在制造業(yè)（NEC）和娛樂(lè)（索尼）場(chǎng)景驗(yàn)證；2029年Q2：完成100人團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張，模型在至少5個(gè)行業(yè)落地；2031年：形成完整物理AI生態(tài)，覆蓋機(jī)器人、汽車(chē)、制造、娛樂(lè)四大領(lǐng)域。

成敗信號(hào)比財(cái)報(bào)更先預(yù)示結(jié)局。

七、對(duì)中國(guó)的啟示

出海機(jī)會(huì)：日本在核心底座堅(jiān)持自主可控，但應(yīng)用層、工具鏈、行業(yè)解決方案存在合作空間。日本有硬件、缺軟件，有場(chǎng)景、缺數(shù)據(jù)清洗能力，有需求、缺工程化人才——這是中國(guó)企業(yè)的出海窗口，應(yīng)抓住人才缺口和技術(shù)代差的機(jī)會(huì)，輸出技術(shù)與解決方案。

產(chǎn)業(yè)鏡鑒：避免“分豬肉式”聯(lián)合，讓有競(jìng)爭(zhēng)力的大廠(chǎng)主導(dǎo)，而非行政指令式捆綁。中國(guó)大廠(chǎng)生態(tài)（阿里、字節(jié)、百度、騰訊各自發(fā)展）雖有重復(fù)建設(shè)，但也形成了市場(chǎng)選擇機(jī)制，這是行政指令無(wú)法替代的。

結(jié)語(yǔ)

日本AI的勝負(fù)關(guān)鍵，不在模型參數(shù)多少，而在能否打破企業(yè)間的無(wú)形壁壘。

對(duì)于加速出海的中國(guó)AI企業(yè)，日本的掙扎既是對(duì)手暴露弱點(diǎn)的時(shí)刻，也是檢驗(yàn)自身技術(shù)輸出能力的試金石。

當(dāng)硬件強(qiáng)國(guó)在軟件生態(tài)前遇阻，我們看到的不僅是日本的困境，更是全球AI產(chǎn)業(yè)分工重組的前夜。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)：青萍見(jiàn)，作者：shushuhn