“龍蝦思想”引爆AI企業(yè)服務變革：軟件層成新戰(zhàn)場
長期以來，TO B服務價值鏈以“SaaS-PaaS-IaaS”形態(tài)存在，如今這一結構正經歷不可逆的重構。若說過去兩年變革集中在IaaS層，那么“龍蝦”出現后，傳統(tǒng)SaaS與PaaS企業(yè)將成為新的變革主角。
“企業(yè)真的需要‘龍蝦’嗎？”
對C端用戶而言，答案是肯定的。這款源自海外、在國內走紅的工具，能通過特定技能實現智能化操作，顯著提升個人生產力。
但企業(yè)用戶的態(tài)度更為謹慎。企業(yè)級“龍蝦”的核心在于“企業(yè)級”屬性，涉及權限管理、B端標準化流程（SOP）及數據安全等復雜問題，目前市場上尚無明確的產品解決方案。
即便如此，從云廠商到釘釘、飛書，乃至風格獨特的企業(yè)微信，都在“龍蝦”浪潮中加速布局，其推進速度堪比DeepSeek引發(fā)的全民關注時刻。
為何在企業(yè)需求尚未明確時，B端產業(yè)鏈企業(yè)會如此迅速地卡位？“龍蝦思想”除了自動化，還傳遞出哪些信號？
從云廠商到協(xié)同平臺再到軟件廠商，一個核心共識逐漸清晰：“龍蝦”的出現標志著一種全新的TO B服務模式正式成型。
“SaaS-PaaS-IaaS”構成的TO B服務價值鏈正發(fā)生不可逆的重構，過去兩年變革的主體是IaaS層，而“龍蝦”之后，傳統(tǒng)SaaS與PaaS企業(yè)將成為新的變革主角。
以Tokens為核心的AI企業(yè)服務模式正在崛起。
生態(tài)卡位：分秒必爭的背后邏輯
過去一個月，釘釘、飛書、企業(yè)微信相繼推出新產品：釘釘發(fā)布全球首個企業(yè)級“龍蝦”產品“悟空”；飛書在原有核心產品基礎上升級，打造具備“龍蝦思想”的自主執(zhí)行企業(yè)級Agent；企業(yè)微信則一改以往風格，成為國內首批接入“龍蝦”的企業(yè)級產品，展現出前所未有的速度。
為何各方都在爭分奪秒？
回顧過去十幾年，SaaS軟件是企業(yè)數字化提升生產力的主要工具，催生了用友、金蝶、北森、微盟等頭部SaaS企業(yè)，它們在不同領域成為企業(yè)服務的前端觸角。而釘釘、飛書、企業(yè)微信等平臺作為中間“路由”，一方面為中小企業(yè)提供開箱即用的產品，另一方面通過PaaS平臺構建生態(tài)，與前端SaaS企業(yè)共同服務中大型客戶。
底層的云廠商則承擔著服務器、數據庫、中間件等基建角色。
這種穩(wěn)定的商業(yè)模型在過去數十年中持續(xù)生效，通過矛盾沖突的解決形成了相對成熟的“SaaS-PaaS-IaaS”服務體系。
如今，“龍蝦”的出現正在改變這一格局——過去三年，無論是copilot還是Agent，企業(yè)級AI更多處于“人為主導、AI輔助”的模式，未能徹底實現HR、財務或ERP等環(huán)節(jié)的自動化。
而“龍蝦”帶來了這種可能性。
釘釘的“悟空”產品有一個易被忽略的細節(jié)：其中間層不再采用傳統(tǒng)PaaS模式，而是基于編程語言（CLI）設計。這意味著，過去釘釘的中間層是為開發(fā)者打造的，如今則轉向為AI服務，類似的設計也出現在飛書等國內外產品中。
這是一種前瞻性的平臺卡位。Salesforce的股價暴跌印證了這一趨勢：“龍蝦”帶來的確定性在于，AI自主執(zhí)行、閉環(huán)的企業(yè)服務路徑已被驗證可行。
這種確定性反映到B端產業(yè)結構上，意味著從前端SaaS軟件到協(xié)同路由平臺（B端流量入口），再到底層基建層，都必須向AI服務模式（AaaS）進化。
釘釘、飛書、企業(yè)微信的加速布局，正是因為云廠商已完成AI化初步改造，將算力和MaaS服務封裝為新基建能力，而“龍蝦”的出現進一步推動了中間層（企業(yè)AI土壤）的升級。
這種升級一方面能承接大模型廠商的MaaS服務，另一方面為傳統(tǒng)SaaS廠商轉型Agent企業(yè)或新型企業(yè)級Agent服務商提供平臺支持，提前完成AI時代B端流量的卡位。
“MaaS+平臺層+AaaS”：AI時代TO B服務雛形
一個明確的事實是，“龍蝦”的出現正在催生新的企業(yè)服務體系。
在“龍蝦”出現前的兩年，服務體系的變化主要集中在底層：云廠商向大模型廠商迭代，火山引擎、阿里云、華為云、騰訊云等在MaaS和Agent平臺領域競爭激烈，已形成公認的AI基建標準。
從廣義上看，云廠商正從單純的算力出售模式轉向“Token+MaaS”綜合模式，AI云成為新的營收主體；從狹義上看，數據庫、中間件、容器、沙箱等組件均已適配AI需求，為Agent的開發(fā)和價值實現提供底層環(huán)境。
同時，大模型廠商也在拓展邊界：通過大模型進化疊加場景數據與專業(yè)知識，衍生出新的服務模式，如百度智能云的AI數字員工、瓴羊的AI營銷助手、騰訊企點的AI營銷大腦等。
但戰(zhàn)場不止于大模型廠商。在“龍蝦”出現前，SAP、Workday等海外SaaS巨頭，以及金蝶、微盟、銷售易等國內SaaS企業(yè)，都在積極進行AI改造，并思考一個核心問題：AI時代，SaaS企業(yè)是否還有價值？
答案是肯定的。從軟件企業(yè)的發(fā)展歷程來看，能跨越周期的SaaS企業(yè)往往完成了從SaaS到PaaS的轉型，定義了行業(yè)底層原子組件，從而實現規(guī)模化、高效化、定制化服務。
用AI領域的語言解釋，這種PaaS能力就是不同產業(yè)場景中的“skills”——比如財務報賬流程、客戶管理方法、研發(fā)協(xié)同模式等。
然而，從傳統(tǒng)SaaS模式轉型并非易事：如何定義企業(yè)需要的Agent、如何優(yōu)化軟件UI、如何基于token定價、如何構建AI客戶成功體系，都需要逐步探索。
“最難的是效果能力單元的定義，即如何將效果與價格掛鉤?！变N售易相關負責人表示。
“龍蝦”的出現和協(xié)同平臺的進化，進一步加劇了SaaS企業(yè)轉型的緊迫性——它們需要快速將多年積累的場景理解、權限管理、流程經驗轉化為“skills”，封裝進Agent產品，以盡快與釘釘、飛書、企業(yè)微信形成生態(tài)合力，或嵌入大模型廠商的MaaS生態(tài)，成為AI服務體系的一部分。
新軟件服務體系：并非傳統(tǒng)模式的簡單進化
今年以來，海外關于新服務模式的討論更為熱烈，“龍蝦”的出現甚至引發(fā)了“SaaS末日論”，導致Salesforce等企業(yè)股價下跌超30%。
為何會出現這種情況？Salesforce并非沒有采取“AI優(yōu)先”戰(zhàn)略，其Agentforce已成為企業(yè)采購的核心產品，且正在推動銷售和研發(fā)體系的全面升級。
問題不在當下，而在未來。Salesforce作為全球SaaS行業(yè)的標桿，代表著過去幾十年最成熟的軟件產品、生態(tài)和銷售體系，但這套體系難以直接平移到Agent時代。股價下跌反映的是市場對企業(yè)轉型速度的預期。
這也是行業(yè)共識：在新的AI服務體系中，中間層未必是傳統(tǒng)SaaS或工具型企業(yè)。過去幾年，原生Agent企業(yè)頻繁獲得大額投資，其核心產品并非軟件界面，而是靈活的Agent形態(tài)，根據企業(yè)線索或數據定價，通過多個Agent的組合實現服務。這種模式已通過產品市場匹配（PMF）驗證。
例如，全球AI企業(yè)Palantir已跑通數據模型與場景效果的定價機制，基于效果而非token消耗收費；Rox AI則通過Agent驅動顛覆傳統(tǒng)CRM界面，解決了用戶抗拒使用的問題，真正實現營收增長。
可以說，“龍蝦”大大加速了這一進程。過去幾年，TO B服務體系的變革集中在資源層，而“龍蝦”將競爭推向平臺層和軟件層，正式挑戰(zhàn)傳統(tǒng)TO B服務體系的前端。
這也是釘釘、飛書、企業(yè)微信加速布局的原因：在新的企業(yè)級Agent范式出現前，誰能更早構建平臺級原子組件和基礎Agent服務（如SaaS時代的PaaS能力和辦公體系），誰就能更早聚合開發(fā)者并搶占企業(yè)心智。
一個明顯的事實是，底層AI云已形成完整商業(yè)模型，且隨著“龍蝦”帶來的全民AI教育，其AI營收模型持續(xù)穩(wěn)固。據報道，火山引擎日調用量已超百億tokens，推動其在MaaS領域占據先機；阿里云也調整架構，將MaaS服務列為核心業(yè)務。
如今發(fā)生在釘釘、飛書、企業(yè)微信及SaaS軟件上的變革，早就在資源層上演過——過程充滿痛苦，但不容退縮，且遵循贏家通吃的規(guī)則。“龍蝦”正加速這場競爭向軟件層轉移。
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