存量競(jìng)爭(zhēng)疊加大模型時(shí)代，掃地機(jī)器人老牌玩家的優(yōu)勢(shì)壁壘正逐漸松動(dòng)，行業(yè)格局迎來(lái)新的變革。

2025年底，曾開創(chuàng)家用掃地機(jī)器人品類、巔峰時(shí)期占據(jù)全球超80%市場(chǎng)份額的iRobot正式申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，這家深耕行業(yè)三十余年的巨頭，最終還是倒在了新勢(shì)力的沖擊之下。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也在上演相似的劇情。

科沃斯預(yù)計(jì)2025年歸母凈利潤(rùn)同比翻倍，石頭科技全年?duì)I收增長(zhǎng)超五成，看似亮眼的業(yè)績(jī)背后，暗藏著行業(yè)勢(shì)力的重新洗牌與激烈角逐。

「壹度Pro」認(rèn)為，新勢(shì)力的跨界入局、AI大模型帶來(lái)的技術(shù)平權(quán)，正在快速消解曾經(jīng)高不可攀的行業(yè)壁壘，掃地機(jī)器人行業(yè)的王座之爭(zhēng)已進(jìn)入全新階段。

各大玩家最終的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，將聚焦于家庭數(shù)據(jù)的整合能力與機(jī)器人的綜合服務(wù)能力。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)難掩傳統(tǒng)玩家的深層焦慮

表面亮眼的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，并未給傳統(tǒng)頭部企業(yè)帶來(lái)足夠的安全感，產(chǎn)品定義的重構(gòu)與市場(chǎng)格局的此消彼長(zhǎng)，正不斷侵蝕它們多年積累的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

科沃斯2025年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，全年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)達(dá)17億至18億元，同比增長(zhǎng)110.90%至123.30%。

石頭科技同期業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，全年?duì)I業(yè)總收入186.16億元，同比增長(zhǎng)55.85%。兩家行業(yè)龍頭的業(yè)績(jī)?cè)鏊伲h(yuǎn)超行業(yè)整體18.7%的出貨量增幅。

但繁榮之下，「壹度Pro」觀察到部分隱憂開始顯現(xiàn)。

一方面，科沃斯業(yè)績(jī)已連續(xù)兩年“回暖”，但盈利增速不及同行；另一方面，石頭科技營(yíng)收大漲的同時(shí)，歸母凈利潤(rùn)同比下滑31.19%，增收不增利的背后，除了產(chǎn)品迭代與供應(yīng)鏈因素，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響也不容忽視。

新技術(shù)引發(fā)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)邏輯變化與市場(chǎng)格局的快速演變，是其中最顯著的兩大特征。

擁有多年硬件行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的朱先生表示：“過(guò)去十年，掃地機(jī)器人的競(jìng)爭(zhēng)核心較為單一，圍繞續(xù)航、導(dǎo)航精度、清掃覆蓋率等硬件參數(shù)展開，激光雷達(dá)、SLAM算法、電機(jī)性能曾是頭部企業(yè)的核心護(hù)城河。但隨著AI大模型的快速普及，這套競(jìng)爭(zhēng)邏輯正逐漸改變?！?/p>

他進(jìn)一步指出，大模型賦予機(jī)器人自然語(yǔ)言理解與場(chǎng)景自主決策能力，用戶需要的不再是只會(huì)按路線掃地的工具，而是能聽懂指令、識(shí)別環(huán)境、主動(dòng)解決問題的家庭助手。

因此，消費(fèi)電子廠商、供應(yīng)鏈企業(yè)紛紛嘗試用AI重構(gòu)旗下產(chǎn)品，即行業(yè)常說(shuō)的“+AI”。同時(shí)，珠三角成熟的供應(yīng)鏈體系大幅降低了電機(jī)、傳感器等核心硬件的采購(gòu)門檻，新玩家無(wú)需從頭積累技術(shù)，就能快速推出符合主流需求的產(chǎn)品。曾經(jīng)需要數(shù)年積累的技術(shù)壁壘，如今在大模型與成熟供應(yīng)鏈的加持下，數(shù)月即可完成追趕。

這迫使傳統(tǒng)玩家通過(guò)新技術(shù)、新產(chǎn)品加速突破市場(chǎng)，作為營(yíng)收重點(diǎn)的清潔業(yè)務(wù)直接影響財(cái)報(bào)表現(xiàn)，導(dǎo)致廠商業(yè)績(jī)出現(xiàn)亮點(diǎn)的同時(shí)，營(yíng)收或利潤(rùn)端不同程度承壓。

市場(chǎng)格局也在近年發(fā)生巨變，新勢(shì)力玩家正快速追趕。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2025年科沃斯線上市場(chǎng)銷量份額為30.4%，雖仍居首位，但第二梯隊(duì)的追趕速度遠(yuǎn)超預(yù)期。奧維云網(wǎng)2025年上半年數(shù)據(jù)顯示，小米線上市占率達(dá)16.83%，追覓達(dá)11.72%，兩者合計(jì)份額接近石頭科技的23.69%。

全球市場(chǎng)變化更為明顯，IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，石頭科技以21.7%的份額居全球首位，科沃斯以14.1%位列第二，而進(jìn)入賽道時(shí)間更短的追覓和小米，分別以12.4%和10%的份額緊隨其后。

尤其是追覓，份額較去年同期提升近5個(gè)百分點(diǎn)，而科沃斯的份額提升不足1%。

更值得注意的是，追覓在歐洲市場(chǎng)排名第一，西歐市場(chǎng)份額達(dá)26.8%，打破了傳統(tǒng)頭部品牌在海外高端市場(chǎng)的壟斷。

深入分析可見，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)更多源于行業(yè)整體需求擴(kuò)容的紅利，而非傳統(tǒng)玩家護(hù)城河的加固。隨著競(jìng)爭(zhēng)核心從硬件參數(shù)轉(zhuǎn)向智能交互，從單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)向場(chǎng)景生態(tài)，傳統(tǒng)玩家的先發(fā)優(yōu)勢(shì)正快速稀釋。

即便深耕掃地機(jī)器人行業(yè)數(shù)十年的玩家，也無(wú)法憑借過(guò)往成績(jī)高枕無(wú)憂。

新勢(shì)力攪局，家庭清潔行業(yè)進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代

智能家電賽道的新勢(shì)力不僅要分食掃地機(jī)器人市場(chǎng)，更試圖重構(gòu)整個(gè)家庭清潔行業(yè)的規(guī)則，它們憑借生態(tài)優(yōu)勢(shì)與技術(shù)迭代速度，將行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)推向新維度。

新勢(shì)力的核心競(jìng)爭(zhēng)力首先來(lái)自底層技術(shù)的跨界復(fù)用。例如，追覓從高速數(shù)字馬達(dá)起家，這項(xiàng)技術(shù)不僅應(yīng)用于掃地機(jī)器人，還覆蓋洗地機(jī)、吹風(fēng)機(jī)、吸塵器等多個(gè)品類，形成技術(shù)復(fù)用的成本優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)品定義層面，追覓將技術(shù)全鏈路融入產(chǎn)品，推出的雙機(jī)械臂掃地機(jī)不僅能完成地面清潔，還能拾取雜物、整理家居，將產(chǎn)品能力從二維地面拓展到三維空間。

小米依托成熟的生態(tài)鏈體系，將掃地機(jī)器人納入全屋智能場(chǎng)景，用戶可通過(guò)米家APP實(shí)現(xiàn)設(shè)備聯(lián)動(dòng)，如開門自動(dòng)啟動(dòng)清潔、檢測(cè)到無(wú)人時(shí)自動(dòng)全屋清掃，這種生態(tài)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)是傳統(tǒng)單一品類玩家難以比擬的。

在產(chǎn)品策略上，傳統(tǒng)玩家此前的布局多圍繞掃地機(jī)器人展開，新品迭代主要在吸力、避障等參數(shù)上升級(jí)。

橫向?qū)Ρ葋?lái)看，新勢(shì)力從一開始就瞄準(zhǔn)全屋清潔全場(chǎng)景，部分品牌的產(chǎn)品矩陣已覆蓋掃地機(jī)器人、洗地機(jī)、廚房小家電等多個(gè)品類，實(shí)現(xiàn)全價(jià)位段、全場(chǎng)景覆蓋。

全品類布局的好處一是攤薄研發(fā)與供應(yīng)鏈成本，二是增強(qiáng)用戶黏性，例如購(gòu)買小米電視、冰箱的用戶，大概率會(huì)優(yōu)先選擇同生態(tài)的掃地機(jī)器人。

清潔賽道的新玩家特征鮮明，如同造車新勢(shì)力般，擁有極致的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，善于在產(chǎn)品與市場(chǎng)層面快速突破，還能向資本與用戶傳遞清晰的發(fā)展故事。

考慮到小米等品牌背后強(qiáng)大的研發(fā)資源、用戶規(guī)模與門店基礎(chǔ)，它們?cè)鴮?shí)現(xiàn)對(duì)空調(diào)傳統(tǒng)巨頭的超越，未來(lái)在掃地機(jī)器人品類也可能復(fù)制這一路徑。

家庭清潔的競(jìng)爭(zhēng)已從“能否掃干凈地”的功能競(jìng)賽，升級(jí)為“能否解決全場(chǎng)景家務(wù)需求”的生態(tài)較量，背后是廠商綜合實(shí)力的比拼。

新勢(shì)力的入局加速了行業(yè)技術(shù)平權(quán)，品牌競(jìng)爭(zhēng)與研發(fā)能力對(duì)比更加透明?！敢级萈ro」認(rèn)為，盡管當(dāng)前掃地機(jī)器人行業(yè)頭部仍由老牌廠家把持，但不出數(shù)年排名恐將發(fā)生巨變，部分舊廠商可能在新競(jìng)賽中逐漸被動(dòng)。

家庭服務(wù)機(jī)器人迎來(lái)拐點(diǎn)，場(chǎng)景數(shù)據(jù)成關(guān)鍵

從行業(yè)層面看，近年來(lái)廠商圍繞掃地機(jī)器人的競(jìng)爭(zhēng)表明，掃地機(jī)器人只是家庭服務(wù)機(jī)器人的起點(diǎn)。如今行業(yè)已走到從“清潔工具”向“家庭管家”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵拐點(diǎn)，傳統(tǒng)玩家與新勢(shì)力站在同一條全新起跑線上。

換句話說(shuō)，單純押注掃地機(jī)器人已無(wú)法支撐企業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)，也與技術(shù)的井噴式發(fā)展脫節(jié)。

用戶需要的不是分散的家電，而是完整的家庭服務(wù)解決方案。頭部玩家正快速拓展產(chǎn)品邊界：科沃斯從掃地機(jī)器人延伸至洗地機(jī)、空氣凈化器、工業(yè)機(jī)器人，逐步邁向具身智能；石頭科技推出洗衣機(jī)、割草機(jī)機(jī)器人，將清潔能力從室內(nèi)拓展到庭院；追覓構(gòu)建了覆蓋清潔、個(gè)護(hù)、大家電的全品類矩陣，甚至引入AI雙刮洗機(jī)械臂，結(jié)合具身智能算法，實(shí)現(xiàn)家庭服務(wù)全場(chǎng)景滲透。

從單一產(chǎn)品到全品類生態(tài)的轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)共識(shí)。未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將是生態(tài)間的對(duì)抗，而非單一產(chǎn)品的比拼，技術(shù)升級(jí)讓具身智能成為新戰(zhàn)場(chǎng)。

具身智能技術(shù)的發(fā)展，讓機(jī)器人具備在家庭環(huán)境中自主行動(dòng)、決策、完成復(fù)雜任務(wù)的能力。

不過(guò)，家庭人形機(jī)器人領(lǐng)域尚未出現(xiàn)絕對(duì)領(lǐng)先者，「壹度Pro」判斷，核心瓶頸在于機(jī)器人專屬大模型與家庭場(chǎng)景數(shù)據(jù)的打通。

這與智駕L3、L4需要海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練類似，家庭環(huán)境的復(fù)雜程度遠(yuǎn)超工業(yè)場(chǎng)景，每個(gè)家庭的布局、物品、用戶習(xí)慣各異，要求機(jī)器人具備極強(qiáng)的自適應(yīng)與常識(shí)推理能力。

在這方面，傳統(tǒng)玩家與新勢(shì)力均處于探索階段：科沃斯、石頭等擁有多年積累的家庭場(chǎng)景數(shù)據(jù)與用戶習(xí)慣，這是它們的最大優(yōu)勢(shì)；追覓、小米等則具備更快的技術(shù)迭代速度與更強(qiáng)的生態(tài)整合能力，同樣有彎道超車的機(jī)會(huì)。此外，宇樹科技等專門從事人形機(jī)器人的廠商，也是未來(lái)家庭服務(wù)機(jī)器人的有力競(jìng)爭(zhēng)者。

掃地機(jī)器人行業(yè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)核心并非清潔本身。當(dāng)行業(yè)從工具時(shí)代進(jìn)入智能時(shí)代，所有企業(yè)都需重新定位。

當(dāng)前的市場(chǎng)份額只是暫時(shí)的，誰(shuí)能率先打通具身智能的技術(shù)閉環(huán)，構(gòu)建完整的家庭服務(wù)生態(tài)，誰(shuí)就能拿下下一個(gè)時(shí)代的入場(chǎng)券。

家庭服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的拐點(diǎn)已至，新的競(jìng)賽才剛剛開始。

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