本文來(lái)自微信公眾號(hào)： 局外人的瞭望 ，作者：卡夫卡不忙了

開(kāi)頭敲名字的時(shí)候忽然想起一句玩笑話：我不是隨便的人，可我隨便起來(lái)就不是人，剛好配今天這篇隨感。

其實(shí)本來(lái)沒(méi)打算寫(xiě)這篇，但是今天實(shí)在有點(diǎn)激動(dòng)——華為剛發(fā)布了半導(dǎo)體行業(yè)的全新定律，直接把整個(gè)先進(jìn)封裝板塊帶得全線暴漲，而這波走勢(shì)，其實(shí)我早在之前就判斷對(duì)了方向。

相關(guān)判斷我五月份就在付費(fèi)內(nèi)容里寫(xiě)過(guò)了，我當(dāng)然沒(méi)辦法提前猜到華為會(huì)專門發(fā)布新定律，但我早就清楚，華為走的就是用先進(jìn)封裝突破制程限制的技術(shù)路線。

DeepSeek出來(lái)之后，其實(shí)已經(jīng)重新改寫(xiě)了國(guó)內(nèi)算力芯片的發(fā)展邏輯，華為作為行業(yè)龍頭雖然沒(méi)上市，但它的技術(shù)路線早就被市場(chǎng)盯上了，追捧是必然的。

這個(gè)邏輯其實(shí)沒(méi)什么問(wèn)題，沒(méi)想到這次華為直接出了大招，把整個(gè)封裝方向的發(fā)展又往前推了一大步。

這幾天刷到不少自以為聰明的博主，一個(gè)勁吹英偉達(dá)有多厲害，還暗戳戳說(shuō)英偉達(dá)能把先進(jìn)芯片賣給國(guó)內(nèi)，看似怎么樣，實(shí)際上又暗藏什么玄機(jī)。

這次特朗普訪華，英偉達(dá)最后擠上訪問(wèn)名單，之前一堆小作文吹說(shuō)英偉達(dá)能賣出去多少芯片，最后都被證實(shí)是隨口瞎吹，這個(gè)情況難道還不能說(shuō)明問(wèn)題嗎？

如果國(guó)內(nèi)沒(méi)有真的拿到實(shí)質(zhì)性的技術(shù)突破，行業(yè)確實(shí)會(huì)走拿來(lái)主義的路子，不管你芯片有沒(méi)有后門，先裝糊涂拿來(lái)用，先出成果再說(shuō)，其實(shí)DeepSeek當(dāng)初也是這么走過(guò)來(lái)的——?jiǎng)?chuàng)始人梁文鋒很早之前就囤積了大量英偉達(dá)的先進(jìn)算力芯片，才把模型做了出來(lái)。

可等到我們自己能做自主可控的產(chǎn)品了，當(dāng)然就要把信息安全擺到臺(tái)面上說(shuō)了，那英偉達(dá)的芯片到底有沒(méi)有后門？這件事本身就是無(wú)可抵賴的吧？

就算美國(guó)放開(kāi)讓英偉達(dá)賣特供版芯片進(jìn)來(lái)，英偉達(dá)老總不都當(dāng)著美國(guó)國(guó)會(huì)的面拍胸脯保證，會(huì)給芯片留后門嗎？

其實(shí)很多問(wèn)題早就發(fā)現(xiàn)了，只不過(guò)之前我們還有需求，沒(méi)到動(dòng)手解決的時(shí)候，這就跟情侶吵架翻舊賬一樣——真到了把最戳人的舊賬都翻出來(lái)的時(shí)候，本質(zhì)上就是你不想繼續(xù)這段關(guān)系了，而且大概率你已經(jīng)找到更好的下家了，不然根本不會(huì)這么決絕。

再說(shuō)DeepSeek，之前本來(lái)定了春節(jié)發(fā)布，本來(lái)想著給英偉達(dá)一記重?fù)?，結(jié)果一直跳票到今年4月才正式上線，一出手就是王炸——人家直接改寫(xiě)了整個(gè)底層架構(gòu)，徹底放棄了CUDA，全面適配國(guó)產(chǎn)芯片，還和華為一起搭起了我們自己的AI生態(tài)，這真的太厲害了。那些說(shuō)它和美國(guó)最先進(jìn)的閉源大模型只差三到六個(gè)月差距的，這點(diǎn)差距又算得了什么呢？

我想起好幾年前，有百度的朋友找我?guī)兔π麄魉麄兊腁I。

當(dāng)時(shí)我就說(shuō)了一句實(shí)在話：成功不必有我，成功必定在我。不管是自動(dòng)駕駛還是AI，百度都是國(guó)內(nèi)進(jìn)場(chǎng)最早的玩家，砸了無(wú)數(shù)真金白銀進(jìn)去，給整個(gè)中國(guó)甚至全世界AI行業(yè)都輸送了大量人才。

百度這家企業(yè)的環(huán)境一直比較寬松，可其實(shí)人只有在壓力之下才能做出亮眼的商業(yè)成績(jī)，商業(yè)化本來(lái)就是被逼出來(lái)的，不是嗎？

一個(gè)不差錢、沒(méi)壓力的人，會(huì)咬著牙跟別人死卷，就為了賺那點(diǎn)辛苦錢嗎？

不知道當(dāng)年百度的朋友有沒(méi)有看懂我話里的意思，有意思的是，到現(xiàn)在盤點(diǎn)下來(lái)才發(fā)現(xiàn)，百度確實(shí)給行業(yè)輸出了一大堆人才，這件事我當(dāng)年其實(shí)也沒(méi)有預(yù)料到。

其實(shí)不一定技術(shù)最領(lǐng)先的玩家，就能在商業(yè)上拿到最大的成功。

所以我承認(rèn)，美國(guó)的AI不管是硬件還是軟件，現(xiàn)在很多地方都比我們強(qiáng)，但要說(shuō)商業(yè)成功，他們絕對(duì)比不過(guò)我們。

過(guò)去美國(guó)占了先發(fā)優(yōu)勢(shì)的便宜，又有霸權(quán)加持，所以科技企業(yè)能在全球所向披靡，拿下最大的市場(chǎng)份額，還到處收割數(shù)字稅。

你看PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，我們沒(méi)有跑出能制霸全球的巨頭，但我們的企業(yè)在應(yīng)用層面做得其實(shí)比美國(guó)企業(yè)還好，那又怎么樣呢？不影響我們一步步往前趕。

到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，我們就跑出了TikTok這樣的全球巨頭，強(qiáng)到美國(guó)都沒(méi)辦法徹底把它干掉，只能默認(rèn)它存在。這一方面是TikTok本身技術(shù)夠硬，另一方面也是我們國(guó)家國(guó)力起來(lái)了，能撐得住場(chǎng)子，不讓那些想跪的人輕易把核心利益交出去，才不至于犯了不可挽回的大錯(cuò)。

到了AI時(shí)代，到現(xiàn)在其實(shí)都還沒(méi)出現(xiàn)什么真正現(xiàn)象級(jí)的落地應(yīng)用。

你去看全球的token調(diào)用量，猜是什么結(jié)果？DeepSeek已經(jīng)拿了第一。

別跟我扯什么技術(shù)先進(jìn)不先進(jìn)，為什么大家最后都選DeepSeek？還不是因?yàn)楸阋税。?/p>

這么便宜還夠用，還要什么自行車?。?/p>

這一招直接就把美國(guó)那些封閉大模型的未來(lái)空間堵死了。

除非美國(guó)真的搞出了能吊打一切的通用人工智能，直接實(shí)現(xiàn)賽博飛升進(jìn)入硅基生物時(shí)代，把碳基人類全取代了，不然未來(lái)全球AI市場(chǎng)，最大的份額一定是我們的。

這件事其實(shí)跟現(xiàn)在的中國(guó)制造一模一樣，靠性價(jià)比就能打開(kāi)全球市場(chǎng)。

話說(shuō)回來(lái)，真要是出現(xiàn)了那種能取代人類的通用人工智能，地球還是我們認(rèn)識(shí)的那個(gè)地球嗎？這讓我想起以前看過(guò)的科幻片《神秘博士》，里面人類完成賽博進(jìn)化之后，都變成了冷冰冰的機(jī)器。

從這個(gè)角度看，美國(guó)那個(gè)馬斯克天天喊著加速AI發(fā)展，還真有點(diǎn)讓人細(xì)思極恐。

所以那些布局AI應(yīng)用的朋友也不用太灰心，應(yīng)用終究要落地，未來(lái)AI肯定會(huì)重構(gòu)整個(gè)社會(huì)結(jié)構(gòu)，會(huì)滲透到每個(gè)角落。

到了現(xiàn)在這個(gè)時(shí)候，大家也見(jiàn)識(shí)過(guò)了不少AI模型偶爾會(huì)出問(wèn)題輸出離譜內(nèi)容，說(shuō)到底，對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，需求永遠(yuǎn)是安全感排在第一位。

所以只要搞懂這輪行情的內(nèi)在邏輯，做好自己的選擇就夠了，對(duì)國(guó)產(chǎn)AI和半導(dǎo)體，我們終究要有信心。