本文來自微信公眾號：混沌能源灼見，作者：混沌君

春節(jié)期間，中美各大科技企業(yè)在AI領域持續(xù)推新，AI應用已從基礎聊天功能向任務執(zhí)行拓展。筆者試用OpenClaw后發(fā)現(xiàn)，一旦涉及任務執(zhí)行，海量的上下文處理和內(nèi)存需求會使Token消耗呈指數(shù)級增長，遠超普通聊天機器人。

可以預見，AI應用即將迎來爆發(fā)期，這對能源行業(yè)從業(yè)者而言意義重大。國際能源署（IEA）上月發(fā)布的《Electricity 2026》報告明確指出，全球電力需求正以15年來最快速度增長。

推動這一增長的核心動力并非工廠自動化或終端電氣化，而是AI爆發(fā)帶來的數(shù)智化變革。

美國去年電力需求增長2.1%，預計到2030年仍將保持每年2%的增速，其中一半增量來自數(shù)據(jù)中心。當前全球超2500GW的能源項目正排隊等待電網(wǎng)接入，風電、光伏、儲能與數(shù)據(jù)中心擠在同一通道，電網(wǎng)已成為AI革命的關鍵瓶頸。

這一趨勢背后有三個值得關注的要點：

第一，清潔能源的發(fā)展邏輯已發(fā)生轉(zhuǎn)變。

遠景能源CEO張雷近期接受《金融時報》采訪時直言：“AI革命可能導致許多人陷入能源貧困?！逼溥壿嬙谟?，AI對電力的巨大需求會推高電價，普通民眾與中小企業(yè)將承受壓力，美國居民電價過去三年的大幅上漲已印證這一點。

因此他提出，發(fā)展可再生能源的核心目標已從“減碳”的道德倡導轉(zhuǎn)向“保障長期繁榮”——即維持電價穩(wěn)定。這標志著清潔能源從“應為之事”變?yōu)椤氨貫橹隆薄?/p>

Carbon Brief本周采訪IPE創(chuàng)始人馬軍時，他更直接地指出：“煤電繼續(xù)運營已無商業(yè)價值，因為可再生能源成本持續(xù)下降?！边@與筆者此前《大裝光伏為電力系統(tǒng)創(chuàng)造新的問題》一文觀點一致：光伏成本過低引發(fā)電價競爭，反而加速了化石能源發(fā)電的退出。

第二，中美在AI能源供給策略上選擇了不同路徑。

面對AI的海量電力需求，兩國采取了截然相反的解決方案。

本質(zhì)上這是兩種發(fā)展理念的競爭：美國傾向“多元化保障”，中國則依托“制造業(yè)成本優(yōu)勢”。目前雖難分優(yōu)劣，但中國風機與光伏組件的出廠價已低至讓西方同行難以企及的水平。若AI時代電力需求真的呈指數(shù)級增長，成本最低的一方將擁有更大優(yōu)勢。

第三，AI可能成為可再生能源發(fā)展的最大加速器。

這是最具反直覺的一點。表面看，AI需要7×24小時穩(wěn)定供電，而風光發(fā)電存在天然波動性，因此不少人認為核電與天然氣才是AI時代的受益者。

但換個角度看，當科技巨頭必須為電力成本買單時，它們會優(yōu)先選擇最便宜、部署最快的能源。光伏從下單到并網(wǎng)最快僅需6個月，核電站則需十年以上，天然氣電廠雖在美國可行，但氣源價格波動較大。

現(xiàn)實中出現(xiàn)了有趣的現(xiàn)象：盡管部分科技公司口頭支持核電，但實際簽訂的購電協(xié)議（PPA）大多仍是風光+儲能組合，核心原因在于成本核算。

AI創(chuàng)造了不可逆的規(guī)?；鍧嶋娏π枨螅@比任何政策補貼都更有效。并非政府強制企業(yè)使用綠電，而是企業(yè)主動選擇——因為成本更低。

對中國而言，這或許是繼光伏組件和電動汽車之后，第三次以制造業(yè)成本優(yōu)勢重塑全球能源格局的機會。前兩次的成果已清晰可見，第三次的賭注更大：誰掌握了AI時代的電力供給，誰就掌握了算力定價權，而算力定價權的重要性可能超過石油定價權。