在AI4S（人工智能驅(qū)動科學研究）、GEO（生成引擎優(yōu)化）之后，近期A股市場的AI應用主線再迎強催化——Clawdbot的出現(xiàn)被視作AI應用商業(yè)化的關(guān)鍵拐點，帶動相關(guān)概念股集體爆發(fā)。

今日上午，AI應用板塊表現(xiàn)強勢，藍色光標、易點天下、值得買、天龍集團等龍頭股紛紛大漲。與此同時，“股王”貴州茅臺也迎來反彈，上午漲幅達3.72%，報1372.95元/股，成交額114.79億元創(chuàng)近期新高；而昨日該股最低探至1322.01元/股，曾創(chuàng)階段新低。

截至上午收盤，上證指數(shù)微跌0.1%，深證成指微漲0.01%，創(chuàng)業(yè)板指微跌0.05%；貴金屬和油氣開采板塊則延續(xù)上漲態(tài)勢。

AI應用板塊掀漲停潮，Clawdbot成核心催化劑

今日上午，AI應用主線全面走強，Sora概念、AI語料、智譜AI等細分板塊漲幅居前。

此次AI應用板塊爆發(fā)的核心驅(qū)動力來自Clawdbot。作為一款開源可自托管的AI助手，Clawdbot與ChatGPT等傳統(tǒng)聊天機器人不同，其核心創(chuàng)新在于打通了常用聊天App（目前支持Telegram、WhatsApp、iMessage等）與本地設備的連接：用戶通過聊天軟件發(fā)送指令，即可喚起后臺大語言模型（可自主選擇ChatGPT、Gemini、Claude等），將需求轉(zhuǎn)化為本地Shell腳本并執(zhí)行操作。

形象地說，Clawdbot就像一位24小時待命的“虛擬員工”——下班時想回家看劇，只需通過聊天軟件告知需求，它便會提前打開對應頁面，用戶到家即可直接觀看。

申萬宏源分析指出，Agent技術(shù)的加速落地并非取代傳統(tǒng)軟件，而是作為智能執(zhí)行中樞提升整體效率。未來產(chǎn)業(yè)趨勢更可能是Agent成為軟件的智能交互與自動化核心，傳統(tǒng)SaaS和軟件系統(tǒng)則繼續(xù)承擔底層業(yè)務邏輯與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設施角色。在此模式下，Agent是軟件價值的放大器而非顛覆者。隨著Agent在企業(yè)運營、客戶服務、數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域逐步釋放效率紅利，AI應用層公司有望從“技術(shù)敘事”轉(zhuǎn)向“收入與效率驅(qū)動”，中長期成長空間顯著。

此外，AI應用領(lǐng)域近期還有春節(jié)紅包活動加持：1月25日，騰訊元寶宣布2月1日上線春節(jié)活動，用戶可通過元寶App瓜分10億元現(xiàn)金紅包，單個最高萬元；百度則推出1月26日至3月12日的紅包活動，用戶在百度App搜索“春節(jié)紅包”可參與瓜分5億元，單個最高1萬元，且紅包任務融入文心助手的近百種春節(jié)玩法，使用文心助手即可參與。

白酒板塊觸底反彈，茅臺領(lǐng)漲帶動行業(yè)回暖

今日上午，白酒板塊同步反彈，“茅五瀘”等龍頭集體上漲，貴州茅臺以3.72%的漲幅領(lǐng)漲。

近期飛天茅臺批價成為市場焦點：1月29日第三方數(shù)據(jù)顯示，53度500ml飛天茅臺原箱批價較前一日上漲20元至1620元/瓶，2026年原箱批價也上漲20元至1610元/瓶。

愛建證券認為，春節(jié)臨近帶動白酒尤其是高端酒動銷加速，飛天茅臺批價小幅回升。本輪茅臺動銷回暖主要受兩方面驅(qū)動：一是春節(jié)場景需求集中釋放，高端白酒剛需屬性凸顯；二是i茅臺通過供需調(diào)節(jié)觸達傳統(tǒng)經(jīng)銷網(wǎng)絡覆蓋不到的新消費群體，增量需求逐步顯現(xiàn)。

愛建證券進一步指出，自1月初普飛上架i茅臺以來，批價穩(wěn)中有升，底部或已探明，下行風險大幅收窄。疊加節(jié)前高端酒動銷加速，普飛春節(jié)銷量有望超預期。

開源證券表示，當前白酒板塊估值處于近年低位，市場預期低且籌碼結(jié)構(gòu)良好，基本面接近底部，具備布局價值。春節(jié)旺季備貨將成為核心催化，建議關(guān)注兩條主線：一是調(diào)整充分、彈性較高的標的；二是業(yè)績穩(wěn)定、抗風險能力強的行業(yè)龍頭。

（文中行情圖片來自同花順）