格局重塑，正在進(jìn)行中

隨著江蘇省2025年主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的發(fā)布，全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市（以下簡(jiǎn)稱31省份）上一年度的經(jīng)濟(jì)“成績(jī)單”已全部揭曉。

在“十四五”規(guī)劃收官之年，哪些省份成為經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的“優(yōu)等生”？哪些區(qū)域還需加快發(fā)展節(jié)奏？全國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)格局又呈現(xiàn)出哪些新的態(tài)勢(shì)？

01

從經(jīng)濟(jì)增速來看，2025年共有20個(gè)省份的增速達(dá)到或超過5%的全國(guó)平均水平。

其中，GDP總量首次突破3000億元的西藏自治區(qū)，以7%的增速繼續(xù)位居全國(guó)首位，也是2025年唯一一個(gè)GDP增速達(dá)到7%的省份。

分析其原因，一方面是由于經(jīng)濟(jì)基數(shù)相對(duì)較低，另一方面則得益于強(qiáng)勁的投資拉動(dòng)作用。2025年，西藏自治區(qū)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)17.2%。

其中，計(jì)劃總投資10億元以上的建設(shè)項(xiàng)目完成投資同比增長(zhǎng)41.8%，拉動(dòng)全部投資增長(zhǎng)15.6個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)年新開工項(xiàng)目投資增長(zhǎng)135.1%，拉動(dòng)全部投資增長(zhǎng)12.2個(gè)百分點(diǎn)。

并且，隨著川藏鐵路、雅下水電站、新藏鐵路等重大工程的持續(xù)推進(jìn)，西藏自治區(qū)的投資潛力仍有較大的挖掘空間。在西藏之后，6%至7%的增速區(qū)間暫無省份分布。

增速達(dá)到5.5%及以上的省份有9個(gè)，分別是山東、浙江、四川、河南、湖北、安徽、河北、新疆、甘肅。其中，河南、河北、甘肅三個(gè)省份的增速在5.5%以上，特別是甘肅以5.8%的增速緊隨西藏之后。

值得關(guān)注的是，自2022年以來，甘肅GDP增速已連續(xù)16個(gè)季度高于全國(guó)平均水平，2024年甘肅也以5.8%的增速位列全國(guó)第三。

工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展在其中發(fā)揮了重要作用。2025年，甘肅全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.5%。重點(diǎn)產(chǎn)品中，黃金產(chǎn)量增長(zhǎng)42.2%，鉛產(chǎn)量增長(zhǎng)17.3%，精煉銅產(chǎn)量增長(zhǎng)16.9%，發(fā)電量增長(zhǎng)10.7%。

過去五年，甘肅工業(yè)投資連續(xù)54個(gè)月保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，工業(yè)對(duì)全省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到36.1%。

同時(shí)，有11個(gè)省份的增速低于全國(guó)平均水平。其中，經(jīng)濟(jì)總量連續(xù)37年位居全國(guó)首位的廣東增長(zhǎng)3.9%，是增速低于4%的兩個(gè)省份之一。

不過，與2024年相比，廣東增速提升了0.4個(gè)百分點(diǎn)，顯示出復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。廣東已明確提出，“十五五”期間爭(zhēng)取年均增長(zhǎng)5%左右。

此前兩年GDP增速超過全國(guó)的遼寧，2025年以3.7%的增速暫時(shí)處于末位。其中一個(gè)重要原因是工業(yè)轉(zhuǎn)型仍需加大力度。2025年，遼寧第二產(chǎn)業(yè)增加值為11027.6億元，增速僅為0.7%。

值得一提的是，吉林是東北三省中唯一一個(gè)增速與全國(guó)持平的省份。此外，云南、山西、黑龍江、海南、青海的GDP增速也低于4.5%。

這些省份增速較低的原因各不相同。

其中，云南社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速為2.4%，低于全國(guó)1.3個(gè)百分點(diǎn)，固定資產(chǎn)投資同比下降7.0%，這是影響其增速的主要因素。

山西則仍受能源價(jià)格波動(dòng)這一變量因素的影響，第二產(chǎn)業(yè)增速僅為3.1%。同為能源大省的內(nèi)蒙古，GDP增速也低于全國(guó)水平。

黑龍江的規(guī)模以上工業(yè)增加值增速、社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速雖較2024年有明顯增長(zhǎng)，但仍低于全國(guó)水平，尤其是固定資產(chǎn)投資比上年下降10.3%。

海南GDP增速低于全國(guó)水平，也與房地產(chǎn)等固定資產(chǎn)投資下降（下降16.5%）有關(guān)。

不過，海南多項(xiàng)指標(biāo)增速領(lǐng)先全國(guó)，如規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.9%，增速排名全國(guó)第2；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)5%，增速排名全國(guó)第6；實(shí)際使用外資增長(zhǎng)19.9%，實(shí)際對(duì)外直接投資增長(zhǎng)20.7%，服務(wù)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)22.1%。

青海的社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)僅為2.0%，低于全國(guó)水平。

需要注意的是，與2024年相比，山西、青海、黑龍江、云南、廣西、吉林等地的增速已有明顯回升。

02

從經(jīng)濟(jì)總量來看，2025年呈現(xiàn)出幾個(gè)標(biāo)志性變化。

一是，山東GDP突破10萬億元，成為全國(guó)第三個(gè)、北方第一個(gè)10萬億級(jí)大省。同時(shí)，浙江GDP達(dá)到9.45萬億元，也在向10萬億級(jí)目標(biāo)沖刺。

二是，北京GDP總量首次突破5萬億元，成為繼上海之后，全國(guó)第二個(gè)5萬億級(jí)城市。

三是，在GDP排名上，2025年唯一的變化是重慶反超遼寧，排名上升至全國(guó)第16位。

這一趨勢(shì)與2025年重慶汽車產(chǎn)量重回全國(guó)第一的強(qiáng)勁表現(xiàn)相呼應(yīng)。除此之外，還有幾個(gè)值得關(guān)注的亮點(diǎn)。

例如，經(jīng)濟(jì)第二大省江蘇與第一大省廣東的GDP差距縮小至3400億元，未來兩省的排名是否會(huì)發(fā)生變化，備受關(guān)注。

四川與河南之間的“中西部第一大省”之爭(zhēng)進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài)，四川已連續(xù)第三年領(lǐng)先河南。陜西領(lǐng)先江西的GDP僅不到600億元，未來是否會(huì)被江西反超，懸念較大。

同時(shí)，重慶、遼寧、云南三地的GDP差距較小，未來排名仍有較大的變動(dòng)空間。此外，內(nèi)蒙古、山西、貴州過去幾年的排名相互交替，尚未形成穩(wěn)定格局。

03

總體而言，過去一年31個(gè)省份的經(jīng)濟(jì)成績(jī)單呈現(xiàn)出幾個(gè)特點(diǎn)。

首先，經(jīng)濟(jì)大省“挑大梁”的作用更加突出。例如，GDP十強(qiáng)省份中，增速達(dá)到5.5%及以上的省份占了一半。隨著廣東向15萬億級(jí)沖刺、江蘇超過14萬億級(jí)、山東突破10萬億級(jí)、浙江向10萬億級(jí)邁進(jìn)，頭部大省的經(jīng)濟(jì)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)，福建GDP也突破了6萬億級(jí)。

這些省份憑借普遍較快的增速和龐大的經(jīng)濟(jì)體量，未來對(duì)其他省份的規(guī)模優(yōu)勢(shì)有望繼續(xù)擴(kuò)大。

其次，對(duì)投資驅(qū)動(dòng)依賴較大的省份正面臨新的挑戰(zhàn)。

典型如貴州、云南，過去一直是高速增長(zhǎng)的代表，但2025年GDP增速均低于全國(guó)平均水平。此前，正是憑借高速增長(zhǎng)，云南、貴州成為排名上升最快的省份之一，未來是否會(huì)發(fā)生變化，或者能否找到新的增長(zhǎng)動(dòng)力，值得關(guān)注。

相比之下，安徽、重慶等同樣經(jīng)歷過排名快速上升的地區(qū)，通過產(chǎn)業(yè)夯實(shí)實(shí)現(xiàn)了增速穩(wěn)定，為其他省份提供了正面范例。

再者，能源大省和東北地區(qū)仍需加快轉(zhuǎn)型步伐，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)韌性、拓展新的增長(zhǎng)動(dòng)能。在消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率持續(xù)超過50%的背景下，這些區(qū)域除了推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、培育新動(dòng)能外，還需在擴(kuò)大消費(fèi)方面加大力度。

“十五五”規(guī)劃的序幕已經(jīng)拉開，新的競(jìng)爭(zhēng)階段正式開啟，區(qū)域經(jīng)濟(jì)格局將迎來怎樣的變化，讓我們拭目以待。

本文來自微信公眾號(hào)“西部城事”，作者：西部菌，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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