無人不曉，2026年人工智能依舊是科技領域的核心議題；眾人關(guān)切，人工智能未來將駛向何方？

競爭激烈的具身智能賽道，是否會有更多企業(yè)被市場淘汰？人工智能能否重塑中國互聯(lián)網(wǎng)的格局，誰又會成為AI時代的“新BAT”？又將涌現(xiàn)哪些超級應用？帶著這些疑問，《IT時報》記者專訪了北京智源人工智能研究院行業(yè)研究中心負責人倪賢豪。

具身智能賽道將迎洗牌期

2025年，具身智能行業(yè)陷入“百機大戰(zhàn)”的激烈競爭。2026年，行業(yè)將逐步逼近“出清”階段，機器人開始向工業(yè)場景邁進。

我國具身智能企業(yè)數(shù)量已超230家，其中人形機器人企業(yè)超過100家。當技術(shù)邁向商業(yè)落地，必然要經(jīng)歷殘酷的市場競爭，就像移動互聯(lián)網(wǎng)時代的“百團大戰(zhàn)”，最終只有頭部幾家企業(yè)能夠留存。

不過，本輪人形機器人的技術(shù)難度、資金需求都遠超“百團大戰(zhàn)”時期，而當前的資本環(huán)境也比移動互聯(lián)網(wǎng)時代更為嚴峻。倪賢豪認為，行業(yè)或許在不久后就會完成一輪洗牌。

目前，具身智能正從實驗室走向量產(chǎn)交付階段，主要應用場景也從高校研究機構(gòu)轉(zhuǎn)向B端產(chǎn)業(yè)。業(yè)內(nèi)已出現(xiàn)多筆億級訂單，人形機器人銷量突破萬臺，進入初步商業(yè)化階段。

全球權(quán)威市場研究機構(gòu)Omdia發(fā)布的《通用具身機器人市場雷達報告》顯示，2025年，中國機器人廠商在全球處于領先地位，智元、宇樹、優(yōu)必選成為具身智能行業(yè)的“第一梯隊”。其中，智元以超過5100臺的年度出貨量，占據(jù)全球人形機器人市場39%的份額，在出貨量與市場份額兩項關(guān)鍵指標上均位居全球第一；宇樹機器人以4200臺的年度出貨量位居第二；優(yōu)必選機器人以1000臺的年度出貨量位居第三。不過宇樹官方回應稱，2025年人形機器人出貨量超過5500臺，量產(chǎn)下線超6500臺，且均為純?nèi)诵螜C器人，不包含雙臂輪式等其他類型機器人。

一方面，企業(yè)數(shù)量遠超具身智能賽道的市場承載能力與資本供給能力；另一方面，具身智能企業(yè)的業(yè)務模式同質(zhì)化嚴重，普遍采用“通用開源大模型+運動控制”在單一場景下進行操作優(yōu)化，這種方法在處理非預期場景時容易出現(xiàn)誤差，大大降低了在真實場景落地的實用性。

為解決融資難題，具身智能企業(yè)正積極推動IPO進程。除智元機器人已曲線上市外，宇樹機器人已完成上市輔導驗收，樂聚智能啟動輔導備案，銀河通用與云深處科技也已完成股改，為上市做好準備。倪賢豪預計，2026年具身智能企業(yè)上市的消息將頻繁傳來。

AI時代“新BAT”花落誰家

OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧特曼曾提出“超級應用”的愿景：“我們正努力打造真正的AI超級助手。未來你無需打開不同App訂機票、聊天或購物，只需告訴AI你的需求，它就能提供所有服務幫你搞定一切。”

2026年，各大AI企業(yè)比拼的不僅是基礎模型的能力，更是誰能打造出國民級的AI入口。倪賢豪認為，當前C端AI應用的競爭目標逐漸清晰，核心就是Super App（超級應用），簡單來說就是“一站式服務”，通過一個入口實現(xiàn)從信息獲取、任務規(guī)劃到問題解決的閉環(huán)。

這場超級應用的競爭是全球性的，以ChatGPT、Gemini等海外頭部模型為基礎構(gòu)建的App，率先聚集了過億日活躍用戶。2025年11月，Gemini取代谷歌地圖的語音助手，從輔助角色轉(zhuǎn)變?yōu)楹诵墓δ?。用戶無需跳出界面，就能在同一個對話流程中完成找餐廳、訂座位到修改路線的全套操作。同月，ChatGPT上線“一句話購物”功能，不僅打通Shopify、Etsy和支付平臺Stripe，還能基于用戶偏好選品、全平臺比價、分析運費政策等，直接推薦最符合用戶需求的商品，最后在ChatGPT內(nèi)完成下單。

在國內(nèi)，阿里率先布局超級應用。2026年1月，千問全面接入阿里生態(tài)業(yè)務，包括淘寶、淘寶閃購、飛豬旅行、高德地圖、支付寶、菜鳥、1688、盒馬、優(yōu)酷、大麥娛樂、阿里健康等。點外賣、購物、訂酒店、訂機票、訂餐廳、辦簽證、支付……這些曾分散在阿里系各大App的功能，如今都能在一個App內(nèi)完成。

阿里系整合了旗下工具，打破垂直App間的壁壘，以千問為核心，以消費、支付等工具為輔助，構(gòu)建起一個超級入口和應用生態(tài)體系。

另一個可能的AI“超級生態(tài)”是字節(jié)系，豆包借助抖音、今日頭條等流量平臺成為AI流量領軍者，底層依托火山引擎云計算平臺，布局音頻生成（即夢）、視頻生成（Waver）、協(xié)作工具（飛書）、模型超市（扣子）等業(yè)務。截至2025年11月，其在全球AI應用MAU（月活）榜中位居第二，僅次于ChatGPT。

不過，超級應用向自有生態(tài)外的硬件端延伸時遇到了阻力，豆包手機就是典型案例。阻力不僅來自傳統(tǒng)國民級App的反制，也源于用戶對隱私的擔憂。

至于第三家“新BAT”候選，騰訊與百度仍在競爭中。百度雖有先發(fā)優(yōu)勢，但從流量入口、人才儲備、生態(tài)布局來看，騰訊略占上風。

從算力基礎來看，萬卡至十萬卡集群部署已成為下一代模型訓練的標配。只有大型企業(yè)才有足夠資金持續(xù)投入基礎設施建設。在尺度定律仍有效的當下，算力基礎直接決定基礎模型的能力。而在流量入口和生態(tài)閉環(huán)的競爭中，大廠也占據(jù)優(yōu)勢。

倪賢豪表示，盡管大廠基本鎖定超級應用的最終格局，但垂直領域仍能涌現(xiàn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)。螞蟻旗下的“螞蟻阿?！痹诮】殿I域領先，月活超3000萬，在QuestMobile最新周活榜單中位列垂直類第一；MiniMax的星野（國內(nèi)版）和Talkie（海外版）在AI虛擬陪伴領域跑通商業(yè)模式，2024年占MiniMax總收入的六成，全球用戶超2億；作業(yè)幫的快對AI在教育賽道占據(jù)用戶心智；Lovart推出的國內(nèi)版“星流Agent”也計劃“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”。

產(chǎn)業(yè)應用步入“調(diào)整期”

2025年，AI產(chǎn)業(yè)應用多為對話形式，客戶服務、代碼輔助、AI營銷等場景應用逐漸成熟，但復雜的自主決策Agent仍處于示范應用階段。

2026年，行業(yè)將迎來“幻滅低谷期”。倪賢豪觀察到，2025年末產(chǎn)業(yè)應用開始進入調(diào)整期，預計到2026年第二季度才可能完成V型反轉(zhuǎn)。

麻省理工學院對300個企業(yè)AI項目的調(diào)研顯示，95%的政企AI項目未產(chǎn)生可衡量的影響，大多數(shù)項目在進入生產(chǎn)環(huán)境前就已“夭折”。

據(jù)Forrester、Gartner等咨詢機構(gòu)預測，由于短期投資回報率未達預期，企業(yè)可能將25%的原定AI支出推遲到2027年。到2027年，40%的Agentic AI（自主式人工智能）項目可能失敗。

倪賢豪認為，主要原因包括數(shù)據(jù)質(zhì)量差、現(xiàn)有系統(tǒng)集成困難、安全問題未解決、成本過高等。

如何實現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)？數(shù)據(jù)是首要解決的問題。

真實數(shù)據(jù)耗盡的擔憂，一直是產(chǎn)業(yè)界和學術(shù)界的困擾。高質(zhì)量文本數(shù)據(jù)將于2026年耗盡的時點日益臨近，“2026年枯竭魔咒”該如何破解？

大模型演進路徑正發(fā)生范式轉(zhuǎn)變，世界模型與強化學習是開啟新范式的關(guān)鍵。世界模型是生成高價值反事實數(shù)據(jù)的引擎，強化學習是大幅降低數(shù)據(jù)毒性的過濾器，兩者結(jié)合讓合成數(shù)據(jù)成為AI 2.0時代的“無限燃料”。

根據(jù)Frost&Sullivan最新觀察，中國合成數(shù)據(jù)市場規(guī)模在四年內(nèi)從11.8億元增長至47.6億元。展望2030年，全球市場規(guī)模不僅將突破200億元，還將迎來歷史性時刻——合成數(shù)據(jù)體量將正式超越真實數(shù)據(jù)，成為模型訓練的主導數(shù)據(jù)來源。

隨著數(shù)據(jù)質(zhì)量提升，AI將真正成為驅(qū)動實體經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。

站在2026年開端展望，具身智能正面臨技術(shù)與商業(yè)的雙重考驗，超級應用承載著C端市場崛起的期望，B端場景則在突破概念驗證的瓶頸，這些變化都可能直接改寫中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的格局。

AI時代的“新BAT”正在逐步形成。

圖片／ 北京智源人工智能研究院 智元 宇樹 千問 pexels

本文來自微信公眾號 “IT時報”（ID：vittimes），作者：孫妍，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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