2025年，中國輔助駕駛市場迎來爆發(fā)式增長，以城市NOA為核心的高階智駕領(lǐng)域完成深度洗牌。毫末智行、大卓智能等玩家陸續(xù)退場，華為、元戎啟行、Momenta組成的“華元魔”陣營，成為第三方智駕供應(yīng)商中的頭部力量。

《中國智能駕駛行業(yè)趨勢白皮書（2025）》顯示，2025年1-10月，Momenta、元戎啟行、華為HI在第三方城區(qū)NOA搭載量中分別占54%、23%和22%；10月單月，元戎啟行更是躍居行業(yè)第一。

這場洗牌早已注定，關(guān)鍵是誰能憑借技術(shù)與策略留在牌桌。白皮書預(yù)測，2025年城區(qū)NOA滲透率將突破10%，2026年有望達(dá)22%，市場規(guī)模向百萬臺沖刺。城區(qū)NOA淘汰賽剛落幕，圍繞“百萬量產(chǎn)”的新一輪競爭已全面開啟。

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城市NOA洗牌收官，“華元魔”三分天下

城區(qū)NOA是衡量智駕供應(yīng)商量產(chǎn)能力的核心指標(biāo)。白皮書數(shù)據(jù)顯示，2025年1-10月，“華元魔”三家合計占據(jù)國內(nèi)第三方城區(qū)NOA市場99%的份額。

華為HI依托全棧自研與軟硬一體生態(tài)，在中高端車型市場站穩(wěn)腳跟；Momenta憑借豐富量產(chǎn)經(jīng)驗，與比亞迪、廣汽及多家國際車企達(dá)成合作；元戎啟行則在一年內(nèi)異軍突起，2024年8月通過魏牌藍(lán)山開啟商業(yè)化，后拿下魏牌高山、吉利銀河M9等項目，2025年末累計交付超20萬臺，搭載車型超15款。

從增長倍數(shù)看，元戎啟行以2.7倍的增速成為“黑馬”，華為HI、Momenta分別為1.6倍、1.0倍。差異源于市場策略：華為聚焦中高端車型，Momenta覆蓋品牌廣，元戎啟行則通過與長城、吉利等主流品牌的走量車型合作，集中資源打造爆款。其CEO周光表示，“選對幾款車做成爆款”，核心項目采取駐場式ALL IN投入，這種策略成效顯著——藍(lán)山、高山、銀河M9等車型銷量暴漲，推動元戎啟行快速躋身頭部。

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“百萬量產(chǎn)”資格賽開啟，更高維度競爭打響

“華元魔”格局的形成，技術(shù)前瞻性是關(guān)鍵。部分玩家因押注規(guī)則驅(qū)動路線，無法適應(yīng)復(fù)雜場景而被淘汰；“華元魔”則引領(lǐng)技術(shù)變革，元戎啟行更是率先量產(chǎn)VLA技術(shù)路線。

然而競爭遠(yuǎn)未結(jié)束，下一階段核心是“百萬量產(chǎn)”資格賽。百萬輛級規(guī)模意味著企業(yè)能通過收入支撐研發(fā)，同時建立龐大的數(shù)據(jù)回流網(wǎng)絡(luò)。智駕模型依賴海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練，解決長尾場景問題，用戶需求也從“嘗鮮”轉(zhuǎn)向“好用”，需數(shù)據(jù)支撐算法從“通過率”向“放心率”升級。白皮書指出，數(shù)據(jù)閉環(huán)效率已成為核心競爭力。

2025年自動駕駛賽道融資近600億元，資金向頭部集中。未來競爭將是技術(shù)、工程、商業(yè)化與生態(tài)的綜合較量，唯有建立系統(tǒng)競爭力的玩家，才能在這場無限戰(zhàn)爭中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。洗牌從未停止，新的淘汰賽已悄然開啟。

本文來自微信公眾號“HiEV大蒜粒車研所”，作者：柳溪，編輯：德新，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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