來(lái)源丨艾媒咨詢(xún)（ID：iiMediaResearch）

    報(bào)告導(dǎo)讀

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)消費(fèi)者使用同城配送品類(lèi)第一的是商超零售，占比55.4%；其次是鮮花蛋糕和生鮮果蔬，占比51.8%和50.3%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，隨著美團(tuán)、餓了么等加入同城配送行列，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)越來(lái)越大。

未來(lái)，快遞與制造業(yè)深度融合將進(jìn)一步加速。一是快遞服務(wù)制造業(yè)的成熟模式將進(jìn)入復(fù)制推廣期，收入規(guī)?？焖偬嵘?；二是國(guó)際供應(yīng)鏈服務(wù)能力初顯，尤其是郵政、順豐、 中通等龍頭企業(yè)在國(guó)際領(lǐng)域的競(jìng)合將開(kāi)啟新端；三是制造業(yè)企業(yè)對(duì)第三方快遞物流服務(wù)的需求大幅提升；四是快遞服務(wù)制造業(yè)新模式加快推廣，如F2C、C2M等倉(cāng)配模式， 預(yù)售下沉+前置倉(cāng)發(fā)貨模式，產(chǎn)業(yè)園區(qū)拓客模式等均將快速普及。

    核心觀點(diǎn)

市場(chǎng)規(guī)模：中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量踏入千億級(jí)別

iiMedia Research（艾媒咨詢(xún)）數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年中國(guó)快遞服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)量保持穩(wěn)定上升的趨勢(shì)。2021年由于疫情的反復(fù)，中國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量以29.9%的增速增長(zhǎng)至1083.1億件。截至2022年6月30日，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已突破512.2億件，同比增長(zhǎng)率為3.7%。中國(guó)快遞業(yè)務(wù)累計(jì)收入達(dá)到4982.2億元，同比增長(zhǎng)2.9%。

發(fā)展現(xiàn)狀：同城配送是未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)消費(fèi)者使用同城配送品類(lèi)第一的是商超零售，占比55.4%；其次是鮮花蛋糕和生鮮果蔬，占比51.8%和50.3%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，隨著美團(tuán)、餓了么等加入同城配送行列，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)越來(lái)越大。

未來(lái)趨勢(shì)：快遞與制造業(yè)深度融合構(gòu)筑生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)核心資產(chǎn)

未來(lái)，快遞與制造業(yè)深度融合將進(jìn)一步加速。一是快遞服務(wù)制造業(yè)的成熟模式將進(jìn)入復(fù)制推廣期，收入規(guī)?？焖偬嵘?；二是國(guó)際供應(yīng)鏈服務(wù)能力初顯，尤其是郵政、順豐、 中通等龍頭企業(yè)在國(guó)際領(lǐng)域的競(jìng)合將開(kāi)啟新端；三是制造業(yè)企業(yè)對(duì)第三方快遞物流服務(wù)的需求大幅提升；四是快遞服務(wù)制造業(yè)新模式加快推廣，如F2C、C2M等倉(cāng)配模式， 預(yù)售下沉+前置倉(cāng)發(fā)貨模式，產(chǎn)業(yè)園區(qū)拓客模式等均將快速普及。

    報(bào)告內(nèi)容節(jié)選

中國(guó)快遞物裝行業(yè)發(fā)展背景分析：物流業(yè)務(wù)指數(shù)

2021 年，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入完成 10332億元，同比增長(zhǎng) 17.5%。市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈。截至2022年第二季度，共達(dá)4982億元。

中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展背景分析：投融資規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國(guó)物流行業(yè)投融資規(guī)模在2月份達(dá)到最高金額，為132.16億，投融資數(shù)量最多的是6月份，數(shù)量為21個(gè)。

中國(guó)社會(huì)物流總額數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)顯示，1—5月份，全國(guó)物流總額128.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.0%；艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，物流需求總體保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)，5月當(dāng)月物流增速止跌回升，物流運(yùn)行的積極變化增加，保通保暢成效顯現(xiàn)。

中國(guó)快遞物流用戶(hù)基本畫(huà)像

中國(guó)消費(fèi)者經(jīng)常使用快遞物流品牌十強(qiáng)

數(shù)據(jù)顯示，順豐和中通快遞是消費(fèi)者郵寄快遞的首選，為53.8%和52.5%；其次是圓通、申通和韻達(dá)，分別為47.3%、44.1%和42.4%。而美團(tuán)的占比最低，僅有9.2%消費(fèi)者使用。

中國(guó)消費(fèi)者選擇快遞物流時(shí)考慮因素

數(shù)據(jù)顯示，在選擇快遞物流時(shí)，超過(guò)7成的用戶(hù)首先考慮方便和速度，其次才是安全性、服務(wù)態(tài)度、品牌信譽(yù)和價(jià)格等因素。而考慮公司規(guī)模僅占14.4%。

中國(guó)消費(fèi)者偏好快遞接收方式

數(shù)據(jù)顯示，64.5%的受訪者會(huì)更偏向于選擇將快遞放在智能快遞柜；其次，選擇放在便利店代收處和快遞驛站的用戶(hù)分別占52.0%和42.9%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，這表明更多的用戶(hù)偏向于讓快遞被“代簽收”，這種代簽收的方式更能節(jié)省時(shí)間、提高效率。隨著電商及網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的發(fā)展，快遞代簽收的方式在未來(lái)將被長(zhǎng)期使用，智能快遞柜是重點(diǎn)發(fā)展方向。

中國(guó)快遞物流最需要改進(jìn)問(wèn)題

數(shù)據(jù)顯示，有54.9%的消費(fèi)者認(rèn)為中國(guó)快遞物流的服務(wù)態(tài)度需要改善；其次是提高郵寄件的速度，占比為52.8%。而保障貨物安全和增加服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)占比分別為42.5%和35.2%。降低服務(wù)費(fèi)用反而出乎意料的未進(jìn)前5，僅位居第6。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，許多快遞公司一味強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈的完善，卻忽視了員工的素質(zhì)培訓(xùn)，這也導(dǎo)致“改善服務(wù)態(tài)度”成為中國(guó)快遞物流需要改進(jìn)的問(wèn)題。

中國(guó)消費(fèi)者使用快遞頻率和快遞完整性分析

數(shù)據(jù)顯示，2022年每天使用快遞服務(wù)的中國(guó)消費(fèi)者占比為44.6%；而經(jīng)常使用快遞服務(wù)的消費(fèi)者占比為34.6%；很少使用快遞服務(wù)的消費(fèi)者僅占6.3%。中國(guó)消費(fèi)者收到快遞包裹很完整的占比僅有56.6%，不足6成。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，中國(guó)快遞物流行業(yè)過(guò)于注重時(shí)效性，而忽視對(duì)工作質(zhì)量的要求。

中國(guó)消費(fèi)者最看重快遞員品質(zhì)Top10

數(shù)據(jù)顯示，守時(shí)是消費(fèi)者最看重快遞員應(yīng)該具備的品質(zhì)，占比為55.5%；其次是工作態(tài)度認(rèn)真和有責(zé)任心，占比分別為53.1%和52.4%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，雖然現(xiàn)在中國(guó)物流體系很發(fā)達(dá)，但是準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)點(diǎn)的問(wèn)題還是困擾許多消費(fèi)者。

中國(guó)消費(fèi)者希望智能物流改進(jìn)部分

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)消費(fèi)者希望智能物流能夠提高物流系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化程度，占比為71.4%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，中國(guó)物流網(wǎng)絡(luò)化程度時(shí)效性程度依舊較低，不能精準(zhǔn)反饋給客戶(hù)快遞物流所在地點(diǎn)與到達(dá)時(shí)間。其次是最大限度降低成本，占比為70.1%。

中國(guó)消費(fèi)者最常使用快遞物流方式

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)消費(fèi)者最常使用快遞物流方式是普通快遞，占比為53.3%；其次是同城配送和時(shí)效快遞，占比為48.1%和40.3%。

2022年中國(guó)消費(fèi)者最常用快遞下單方式

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)消費(fèi)者最常用快遞下單方式，占比最多的是微信小程序，占比分別為25%；其次是快遞APP和支付寶，占比均為23%。直接去快遞服務(wù)站下單的占比最少，僅為11%。

中國(guó)消費(fèi)者希望增加智能快遞柜新功能

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)消費(fèi)者希望增加智能快遞柜的廣告宣傳功能，占比為61.1%；其次是自動(dòng)售賣(mài)產(chǎn)品和信息查詢(xún)功能，分別占比為45.8%和43.6%。

中國(guó)快遞物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)案例：順豐速運(yùn)（營(yíng)收狀況）

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年第一季度，順豐控股公司營(yíng)收為629.8億元，同比增長(zhǎng)率為47.78%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，主要得益于順豐堅(jiān)持精益化成本管控，提高投入產(chǎn)出效率，以科技方式提升資源使用效率的管理，持續(xù)推進(jìn)四網(wǎng)融通，加強(qiáng)場(chǎng)地、線路資源整合，及加強(qiáng)了春節(jié)期間跨業(yè)務(wù)板塊的資源協(xié)同。

中國(guó)快遞物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)案例：順豐速運(yùn)（網(wǎng)絡(luò)口碑）

艾媒商情輿情數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示，2022年7月，順豐控股的網(wǎng)絡(luò)口碑僅有46.4，偏負(fù)面。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，負(fù)面問(wèn)題主要集中在順豐事件上，指順豐沒(méi)有重視防疫工作導(dǎo)致疫情擴(kuò)散。

中國(guó)快遞物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)案例：極兔速遞（地域分布）

數(shù)據(jù)顯示，2022年，極兔速遞在華東地區(qū)的營(yíng)收是最多的；其次是華南地區(qū)、華北和華中地區(qū)。

中國(guó)快遞物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)案例：極兔速遞（網(wǎng)絡(luò)口碑）

艾媒商情輿情數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示，極兔速遞網(wǎng)絡(luò)口碑為47.4，網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)以負(fù)面為主。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，這與極兔速遞前期極速擴(kuò)張市場(chǎng)份額，但后期售后服務(wù)培訓(xùn)沒(méi)有跟上導(dǎo)致的。

2022-2023中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析（一）

搭建智慧供應(yīng)鏈，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

快遞運(yùn)營(yíng)由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向科技賦能。伴隨 5G、 云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等科技更多應(yīng)用于快遞物流領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展質(zhì)效不斷提 升。數(shù)字科技讓我們更加高效對(duì)抗疫情，冷鏈溯源讓食品寄遞更加安全，供應(yīng)鏈走向柔性化、定制化、數(shù)字化，零售全渠道、需求碎片化，寄遞邁向智能化自動(dòng)化、服務(wù)愈發(fā)精準(zhǔn)化。快遞物流為科技創(chuàng)新提供了豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，科技創(chuàng)新讓快遞運(yùn)營(yíng)更加智慧、高效，從而激發(fā)更多市場(chǎng)需求。

快遞與制造業(yè)深度融合，構(gòu)筑生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)核心資產(chǎn)

快遞與制造業(yè)深度融合將進(jìn)一步加速。一是快遞服務(wù)制造業(yè)的成熟模式將進(jìn)入復(fù)制推廣期，收入規(guī)模快速提升；二是國(guó)際供應(yīng)鏈服務(wù)能力初顯，尤其是郵政、順豐、中通等龍頭企業(yè)在國(guó)際領(lǐng)域的競(jìng)合將開(kāi)啟新端；三是制造業(yè)企業(yè)對(duì)第三方快遞物流服務(wù)的需求大幅提升；四是快遞服務(wù)制造業(yè)新模式加快推廣，如F2C、C2M等倉(cāng)配模式，預(yù)售下沉+前置倉(cāng)發(fā)貨模式，產(chǎn)業(yè)園區(qū)拓客模式等均將快速普及。

2022-2023中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析（二）

跨境電商引領(lǐng)中國(guó)快遞物流國(guó)際化

隨著RCEP 正式生效，跨境電商發(fā)展再提速。2022 年 1 月 1 日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān) 系協(xié)定》（RCEP）正式生效，相關(guān)產(chǎn)品將會(huì)享受大幅關(guān)稅減讓等優(yōu)惠待遇，降低跨境電商賣(mài)家出海成本。電子商務(wù)制度性框架建立，加強(qiáng)成員國(guó)之間電子商務(wù)的使用與合作， 幫助中小企業(yè)克服使用電子商務(wù)的障礙。除此之外，市場(chǎng)的需求也會(huì)帶動(dòng)?xùn)|南亞地區(qū)包括物流及倉(cāng)儲(chǔ)在內(nèi)的電商基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拉動(dòng)中國(guó)買(mǎi)家的大幅增長(zhǎng)。

新零售引領(lǐng)快遞業(yè)變革

直播電商將強(qiáng)化賦能供應(yīng)鏈。一是縮短供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。直播電商跳過(guò)中間商，直連 工廠與消費(fèi)者。環(huán)節(jié)的減少可以幫助品牌發(fā)掘并覆蓋潛在消費(fèi)群體。同時(shí)直播結(jié)果可以迅速反饋到生產(chǎn)端，提高供應(yīng)鏈定制能力。此外直播倒逼供應(yīng)鏈提高了響應(yīng)速度，提高了上新頻次與數(shù)量；二是倉(cāng)配一體化需求增加。直播電商的出貨特征是集中爆發(fā)的碎片化訂單，為高效的倉(cāng)配一體化模式提供了適用場(chǎng)景。

2022-2023中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析（三）

同城配送需求興起

疫情加速居民消費(fèi)線上化，線上下單、線下送達(dá)成為后疫情。新冠疫情期間，大量線下業(yè)態(tài)陷入停擺狀態(tài)，促使各行各業(yè)的商戶(hù)積極擁抱線上化。 同時(shí)，由于全國(guó)多地小區(qū)的封閉化管理措施，居民即時(shí)消費(fèi)行為逐漸由線下切換為線 上。供需雙方的共同推動(dòng)，同城即時(shí)消費(fèi)在疫情期間迎來(lái)爆發(fā)。即使進(jìn)入疫情常態(tài)化防控階段，線下活動(dòng)日漸恢復(fù)，供給端的結(jié)構(gòu)性變化與需求端習(xí)慣的養(yǎng)成使得線上下單、線下送達(dá)模式已然成為新常態(tài)。

“快遞物流”市場(chǎng)下沉

三四線城市及農(nóng)村等下沉市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)，在讓消費(fèi)者享受到精濟(jì)網(wǎng)購(gòu)服務(wù)的同時(shí)，也令快遞市場(chǎng)獲得了新的規(guī)模擴(kuò)張。2021上半年我國(guó)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達(dá)98%。目前寄遞網(wǎng)絡(luò)由下鄉(xiāng)向進(jìn)村邁進(jìn)，通過(guò)郵快合作、快商合作等多種合作模式推進(jìn)快遞下鄉(xiāng)，現(xiàn)在已實(shí)現(xiàn)了10萬(wàn)個(gè)行政村的郵快合作，2022年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)行政村全覆蓋。

2022-2023中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析（四）

從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)價(jià)值戰(zhàn)

隨著快遞大幅提速，通過(guò)規(guī)?；档统杀?，以壓低單票價(jià)換取更大市場(chǎng)份額，成了快遞業(yè)普遍的競(jìng)爭(zhēng)方式。由于市場(chǎng)的失調(diào)，監(jiān)管部門(mén)出手使得全網(wǎng)上調(diào)派費(fèi)，釋放出不打價(jià)格戰(zhàn)。而打價(jià)值戰(zhàn)的明確信號(hào)。新的派費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到位后，快遞員的收入也將得到提高。

行業(yè)集中度保持高位，上下游滲透經(jīng)營(yíng)

未來(lái)我國(guó)快遞行業(yè)將逐漸形成以少數(shù)大型快遞企業(yè)為主導(dǎo)、眾多中小快遞企業(yè)進(jìn)行區(qū)域性補(bǔ)充的競(jìng)爭(zhēng)格局?？爝f行業(yè)資本密集的特征，將導(dǎo)致大型快遞企業(yè)的資本優(yōu)勢(shì)更為突出，可調(diào)配的資源更加充足，可覆蓋的范圍更加廣泛，可提供的服務(wù)更加多元，可依賴(lài)的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)更加先進(jìn)，從而對(duì)市場(chǎng)具備更多的話語(yǔ)權(quán)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，未來(lái)快遞行業(yè)將以少數(shù)大型快遞企業(yè)為主導(dǎo)，并保持較高的市場(chǎng)集中度。

2022-2023中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析（五）

行業(yè)整合繼續(xù)加劇

快遞行業(yè)的整體高增長(zhǎng)將繼續(xù)吸引資本方的關(guān)注，資本將助推行業(yè)的并購(gòu)整合。許多外部產(chǎn)業(yè)和機(jī)構(gòu)將繼續(xù)通過(guò)杠桿化資本參與進(jìn)來(lái)，而行業(yè)本身也將有更多的同行、同區(qū)域一體化。

多式聯(lián)運(yùn)推動(dòng)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整

大力發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)，是推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)物流業(yè)降本增效的主要舉措，也是推動(dòng)國(guó)際貿(mào)易便利化的基礎(chǔ)工程。同時(shí)，多式聯(lián)運(yùn)也是提高運(yùn)輸效率、降低運(yùn)輸成本的重要手段之一。目前我國(guó)多式聯(lián)運(yùn)貨運(yùn)量在貨運(yùn)總量中占比遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，在很大程度上造成貨物損耗和貨運(yùn)效率低下等問(wèn)題。為改變這一現(xiàn)狀，自2016年起交通運(yùn)輸部和國(guó)家發(fā)改委開(kāi)展了多式聯(lián)運(yùn)示范工程，到2020年第四批示范工程基本投入建設(shè)，2022年國(guó)家將繼續(xù)加強(qiáng)貨運(yùn)物流行業(yè)融合多式聯(lián)運(yùn)深入發(fā)展。

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