馬斯克布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈，太空光伏賽道引關(guān)注
資本市場掀起波瀾！
據(jù)財聯(lián)社消息，馬斯克團(tuán)隊近期對中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈展開調(diào)研，已有異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠商達(dá)成合作訂單。
知情人士透露，馬斯克旗下的SPACE X團(tuán)隊與Tesla團(tuán)隊近期均對中國光伏企業(yè)進(jìn)行了考察。其中Tesla團(tuán)隊目前處于驗廠階段，已走訪多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)；SPACE X團(tuán)隊則重點對接光伏設(shè)備廠商，且與國內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠簽訂了訂單，不過受商業(yè)保密協(xié)議限制，相關(guān)合作未對外公開。
最新信息顯示，市場傳聞已得到龍頭企業(yè)證實，馬斯克團(tuán)隊密集考察中國光伏企業(yè)的背后，是其對新能源超級賽道的戰(zhàn)略布局。
A股太空光伏板塊早盤表現(xiàn)強(qiáng)勢，太空光伏指數(shù)上漲2.73%，晶科能源股價漲停。晶科能源工作人員證實了馬斯克團(tuán)隊近期到訪多家中國光伏企業(yè)的消息。
在達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上，馬斯克曾稱贊中國每年太陽能裝機(jī)容量超1000吉瓦，搭配儲能設(shè)施可實現(xiàn)250吉瓦的穩(wěn)定供電。如今，這位科技大佬將目光投向了更廣闊的太空領(lǐng)域。
01 事件相關(guān)方確認(rèn)合作接觸
財聯(lián)社記者以投資者身份致電晶科能源，確認(rèn)公司近期確實與馬斯克團(tuán)隊考察團(tuán)有過交流，對方考察了公司的技術(shù)儲備與生產(chǎn)設(shè)備情況。
關(guān)于具體合作意向及考察細(xì)節(jié)，接線人員表示不便透露，但提到“國內(nèi)主流光伏企業(yè)均有被考察”，說明馬斯克團(tuán)隊的調(diào)研范圍覆蓋多家企業(yè)。
晶科能源作為全球組件龍頭，連續(xù)多年組件出貨量位居第一，同時也是行業(yè)內(nèi)積極布局太空光伏的企業(yè)。
資本市場對該消息反應(yīng)迅速，截至午盤，太空光伏指數(shù)上漲2.73%，晶科能源、中來股份等企業(yè)股價表現(xiàn)突出。
02 深度調(diào)研產(chǎn)業(yè)鏈
知情人士透露，馬斯克旗下的SpaceX團(tuán)隊與Tesla團(tuán)隊均在對中國光伏企業(yè)進(jìn)行調(diào)研。
其中Tesla團(tuán)隊處于驗廠階段，而SpaceX團(tuán)隊已有實質(zhì)性動作。
SpaceX團(tuán)隊主要走訪光伏設(shè)備廠商，并與國內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠達(dá)成訂單合作，因商業(yè)保密要求，合作未公開。
馬斯克團(tuán)隊重點考察了擁有異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦技術(shù)路線的光伏企業(yè)，這些技術(shù)被視為下一代光伏技術(shù)的核心方向。
某企業(yè)人士向財聯(lián)社記者表示，目前能整線供應(yīng)異質(zhì)結(jié)設(shè)備的企業(yè)較少，馬斯克團(tuán)隊此前已向國內(nèi)某異質(zhì)結(jié)企業(yè)穩(wěn)定采購，且合作持續(xù)推進(jìn)。
03 馬斯克的能源戰(zhàn)略版圖
今年1月達(dá)沃斯論壇上，馬斯克明確表示SpaceX與特斯拉正同步提升太陽能產(chǎn)能。
他提出未來三年實現(xiàn)每年100GW太陽能制造能力的目標(biāo)，這一規(guī)模相當(dāng)于當(dāng)前中國全年新增光伏裝機(jī)容量的近一半。
馬斯克提出用光伏為AI數(shù)據(jù)中心供能，既順應(yīng)綠色能源趨勢，也為光伏產(chǎn)業(yè)鏈拓展了新場景。
更受關(guān)注的是，馬斯克計劃將100GW產(chǎn)能用于太空場景，力爭2030年前完成首個100GW太空光伏部署。
太空光伏概念雖不新穎，但馬斯克的入局或推動其產(chǎn)業(yè)化落地。
太空光伏即通過在太空部署大型太陽能電站，將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，可為軌道衛(wèi)星、空間站及未來月球或火星基地供電。
相比地面光伏，太空光伏具有無晝夜交替、不受天氣影響、光照強(qiáng)度更高等優(yōu)勢。
太空光伏在能量密度與發(fā)電小時數(shù)上優(yōu)勢顯著，能量密度較地面提升710倍，發(fā)電小時數(shù)提升47倍，且不占用土地資源。
下表對比了太空光伏與地面光伏的主要差異：
數(shù)據(jù)來源：證券日報、財聯(lián)社、公開資料等
04 中國光伏企業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
對中國光伏企業(yè)而言，馬斯克的關(guān)注帶來新機(jī)遇。晶科能源在機(jī)構(gòu)調(diào)研中提到，鈣鈦礦技術(shù)在效率提升、適應(yīng)太空極端環(huán)境、輕量化及成本控制方面具有優(yōu)勢。
“若鈣鈦礦技術(shù)取得突破，將大幅推動太空光伏應(yīng)用”，顯示中國光伏企業(yè)已在為太空光伏時代儲備技術(shù)。
不過挑戰(zhàn)同樣存在，晶科能源2025年業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計全年凈利潤為59億至69億元，虧損主要因全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格波動及海外貿(mào)易保護(hù)政策影響。
太空光伏對電池轉(zhuǎn)換效率、抗輻射能力、輕量化要求遠(yuǎn)高于地面光伏，砷化鎵、HJT、鈣鈦礦等高效電池技術(shù)研發(fā)企業(yè)將直接受益。
05 產(chǎn)業(yè)影響與市場前景
申港證券分析認(rèn)為，馬斯克將能源與算力在空間維度結(jié)合，形成“太空光伏—AI衛(wèi)星”體系，規(guī)避地面電網(wǎng)限制與天地傳輸損耗，充分利用太空持續(xù)發(fā)電與高效散熱的優(yōu)勢。
太空光伏市場潛力巨大，瑞銀集團(tuán)研報預(yù)測，2026年全球太空光伏需求為0.3吉瓦，2035年將增至115吉瓦，十年間規(guī)模增長超300倍。
對光伏行業(yè)而言，太空光伏或成為差異化競爭突破口。國內(nèi)工信部近期召開光伏行業(yè)座談會，強(qiáng)調(diào)“反內(nèi)卷”發(fā)展，疊加下游高功率組件需求推動技術(shù)升級，組件廠商漲價意愿增強(qiáng)。
太空光伏的興起將推動光伏技術(shù)向高可靠性、高功率質(zhì)量方向迭代，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)需重新評估技術(shù)路線與市場定位。
午后太空光伏概念持續(xù)拉升，晶科能源漲停。SpaceX日前宣布收購xAI，推進(jìn)太空數(shù)據(jù)中心部署計劃。
太空光伏能量密度較地面提升710倍，發(fā)電小時數(shù)提升47倍。晶科能源工作人員表示“合作意向及細(xì)節(jié)不便透露”。
資本市場已用行動表達(dá)信心，馬斯克的太空光伏夢想正逐步走向現(xiàn)實。
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