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貓哥來(lái)啦！

這兩天不少粉絲夸我，因?yàn)橹疤嵝汛蠹覄e守著二線板塊，要聚焦強(qiáng)勢(shì)板塊和個(gè)股，周五的文章還重點(diǎn)聊了AIGC和商業(yè)航天這兩條核心主線——巧的是，這倆正是今天資金搶籌最兇的板塊。

說(shuō)到做到，周五我也把倉(cāng)位全壓在了這兩條線上，除了衛(wèi)星、衛(wèi)通相關(guān)標(biāo)的，還入手了8個(gè)AI應(yīng)用類個(gè)股，就是想觀察哪個(gè)方向更強(qiáng)勢(shì)。沒(méi)想到今天收益超出預(yù)期，有點(diǎn)2015年千股漲停的熱鬧勁兒。

為啥要做這個(gè)觀察呢？

因?yàn)锳I應(yīng)用領(lǐng)域魚龍混雜，有些公司隨便部署點(diǎn)東西，就敢宣稱自己有AI業(yè)務(wù)。

比如有家漲幅不錯(cuò)的公司，說(shuō)自己的AI應(yīng)用是幫企業(yè)賣車。正好我認(rèn)識(shí)他們的員工，就問(wèn)進(jìn)展如何？對(duì)方說(shuō)剛起步；再問(wèn)有沒(méi)有收入？說(shuō)還沒(méi)有；我調(diào)侃能不能趕上保時(shí)捷的銷冠小姐姐？對(duì)方笑稱要是能趕上，股價(jià)早飛上天了；最后問(wèn)現(xiàn)在主要忙啥？回答是一半時(shí)間干活，一半時(shí)間看股票……

這就是典型的蹭概念——搞個(gè)三人小組，市值直接翻倍，但這種公司，等財(cái)報(bào)一公布就得現(xiàn)原形。

02

那現(xiàn)在該怎么做呢？

1、先扎進(jìn)最強(qiáng)主線里。今天成交量達(dá)到3.6萬(wàn)億，創(chuàng)歷史新高，你得站在這股資金大潮的前沿，讓它推著你走。要是還守著非主線板塊，只能看著別人牛市賺錢，畢竟今天還有1100多家股票是綠的。

2、在主線里篩選真強(qiáng)勢(shì)股。要區(qū)分哪些是有業(yè)績(jī)支撐的真家伙，哪些是虛晃一槍甚至蹭概念的“雜毛”。AIGC今天的分化還不明顯，多觀察幾天自然就能看出來(lái)，到時(shí)候把那些蹭熱點(diǎn)的剔除掉就行。

3、警惕波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。主線再?gòu)?qiáng)，也不能靠“市夢(mèng)率”一直拉股價(jià)，最終還是要看實(shí)際效果——AI應(yīng)用受不受市場(chǎng)歡迎、有沒(méi)有實(shí)用價(jià)值、前景到底怎么樣。

簡(jiǎn)單說(shuō)就是：先把眼前能賺的錢拿到手，再分辨哪些是真金、哪些是鍍金，最后把真金牢牢拿住。

03

再說(shuō)說(shuō)另一條主線——商業(yè)航天，這板塊最近的動(dòng)靜有點(diǎn)嚇人，周末“申報(bào)20萬(wàn)顆衛(wèi)星”的消息發(fā)酵，沖擊力不小。

咱們之前在《純干貨！大資金為什么瘋買這個(gè)板塊？》里分析過(guò)，今天再給大家算筆賬。

發(fā)射衛(wèi)星得先向國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）申報(bào)星座頻譜，ITU的核心規(guī)則是“先申報(bào)、先使用”，相當(dāng)于好座位先到先得，這也是咱們一次性申報(bào)20萬(wàn)顆的原因——先卡位占坑。

不過(guò)ITU有嚴(yán)格的時(shí)間要求，申報(bào)后得遵守：

7年內(nèi)發(fā)射首顆衛(wèi)星；

9年內(nèi)完成10%部署；

12年內(nèi)達(dá)到50%規(guī)模；

14年內(nèi)全部發(fā)射完成。

咱們2020年總共申報(bào)了3萬(wàn)多顆衛(wèi)星，現(xiàn)在只部署了200多顆。按ITU的時(shí)間表算：

2029年底得發(fā)射3000顆，4年共1460天，還剩2800多顆要發(fā)；

2032年前要再發(fā)1.2萬(wàn)顆；

2034年前還要發(fā)1.5萬(wàn)顆——這任務(wù)量已經(jīng)夠重了。

現(xiàn)在又申報(bào)了20萬(wàn)顆，接著算：

2035年前要發(fā)2萬(wàn)顆；

2038年前要再發(fā)8萬(wàn)顆；

之后兩年還要發(fā)10萬(wàn)顆。

總結(jié)一下：未來(lái)25年要發(fā)射22.8萬(wàn)顆衛(wèi)星，平均每天25顆。

到了密集期，比如2039、2040這兩年要發(fā)10萬(wàn)顆，平均每天得發(fā)137顆。

所以未來(lái)天上飛最多的，不是你家的竄天猴，也不是市里組織的煙花秀，而是火箭。

一枚火箭能帶多少顆衛(wèi)星？這取決于運(yùn)力和衛(wèi)星大小。就算往多了算，一枚帶10顆，那密集期一天也得發(fā)射14枚火箭。

04

咱們現(xiàn)在還沒(méi)完全解決火箭回收問(wèn)題，為啥要給自己這么大壓力？

因?yàn)橛昧恕叭豪菓?zhàn)術(shù)”，有點(diǎn)像日本當(dāng)年搞半導(dǎo)體——國(guó)家動(dòng)員、舉國(guó)之力。一次回收失敗，數(shù)據(jù)共享、一起改進(jìn)。敢一次性申報(bào)這么多，肯定是心里有底的。

所以現(xiàn)在商業(yè)航天還處在“看政策”的階段，業(yè)績(jī)?nèi)客扑悖?jì)算器都快按冒煙了，股價(jià)能不漲嗎？

最后總結(jié)一下：

貓哥之前說(shuō)過(guò)，刺激股價(jià)大漲的因素，按效果從強(qiáng)到弱排：政策力度＞產(chǎn)業(yè)紅利＞業(yè)績(jī)支撐。

現(xiàn)在商業(yè)航天既有政策紅利，又有戰(zhàn)略紅利，正是股價(jià)最容易大漲的黃金期；

未來(lái)有技術(shù)突破的紅利，這是第二波推動(dòng)，容易出現(xiàn)暴漲。但要是火箭回收變得像吃飯睡覺(jué)一樣簡(jiǎn)單，甚至全靠機(jī)器人操作，那股價(jià)漲幅反而會(huì)平淡；

最后到了“看業(yè)績(jī)支撐”的階段，基本就和普通板塊沒(méi)區(qū)別了。

所以現(xiàn)在還在黃金期，雖然肯定會(huì)有調(diào)整、分化，甚至波動(dòng)很大，但它確實(shí)是預(yù)期空間最大、持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)、政策力度最強(qiáng)的板塊。千萬(wàn)別賺點(diǎn)小錢就滿足，那真像電影里演的——2500塊在北京買房，漲一倍就賣了，還覺(jué)得賺了不少。

在3.6萬(wàn)億的資金大潮里，得拿得住，更得站穩(wěn)腳。