作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)極為激烈的一環(huán)，PCS 提供商在 2023 年又有哪些表現(xiàn)呢？

華夏能源網(wǎng)獲悉，近日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）公布了中國(guó)儲(chǔ)能 PCS 提供商出貨量 Top10 名單。

名單顯示，2023 年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，排名前十的企業(yè)依次為：科華數(shù)能、上能電氣（SZ：300827）、索英電氣、盛弘股份（SZ：300693）、匯川技術(shù)（SZ：300124）、許繼、株洲中車(chē)時(shí)代電氣（下文簡(jiǎn)稱(chēng) " 株洲中車(chē) "）、南瑞繼保、英博電氣和禾望電氣（SH：603063）。

中國(guó)儲(chǔ)能 PCS 提供商 2023 年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量 Top10（來(lái)源：CNESA）

2023 年，海外市場(chǎng)中，排名前十的企業(yè)依次為：陽(yáng)光電源（SZ：300274）、科華數(shù)能、南瑞繼保、盛弘股份、首航新能源、科士達(dá)（SZ：002518）、華自科技（SZ：300490）、上能電氣、株洲中車(chē)和智光儲(chǔ)能。

中國(guó)儲(chǔ)能 PCS 提供商 2023 年度海外市場(chǎng)出貨量 Top10（來(lái)源：CNESA）

據(jù)介紹，榜單的排名以 "CNESA 全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù) " 為基礎(chǔ)，以?xún)?chǔ)能企業(yè)自主提報(bào)的電力儲(chǔ)能項(xiàng)目信息、儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量信息、以及公開(kāi)渠道獲取的行業(yè)信息為依據(jù)。對(duì)照 2022 年 PCS 提供商出貨量 Top10 榜單來(lái)看，PCS 市場(chǎng)格局已發(fā)生重大變化。

強(qiáng)者恒強(qiáng)，座次有起有落

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在 2022 年和 2023 年，前三甲的位置始終被上能電氣、科華數(shù)能、索英電氣所占據(jù)，匯川技術(shù)位列第五；在海外市場(chǎng)，陽(yáng)光電源和科華數(shù)能始終位居前兩名，盛弘股份始終位居前五。強(qiáng)者恒強(qiáng)的市場(chǎng)格局依然非常明顯。

上能電氣是 2021 年、2022 年連續(xù)兩年的國(guó)內(nèi) PCS 出貨量 " 狀元 "。其早期為光伏逆變器供應(yīng)商，長(zhǎng)期穩(wěn)居國(guó)內(nèi)一線(xiàn)，后進(jìn)入儲(chǔ)能 PCS 領(lǐng)域。

2022 年，在儲(chǔ)能 PCS 業(yè)務(wù)上的加速推進(jìn)為其業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，2022 年，公司儲(chǔ)能 PSC 及系統(tǒng)集成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 10.2 億元，同比增幅高達(dá) 6 倍。

不過(guò)到了 2023 年，上能電氣的 PSC 業(yè)務(wù)雖然持續(xù)推進(jìn)，但卻未能維持第一位置，被科華數(shù)能超越，成為亞軍。而在海外市場(chǎng)，上能電氣在 2022 年還處于第三名，但到了 2023 年，卻下滑到了第八位。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，取代上能電氣榜首位置的是科華數(shù)能；在海外市場(chǎng)，科華數(shù)能在 2022 年和 2023 年，連續(xù)排名第二，地位穩(wěn)定。

綜合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)，科華數(shù)能成為 2023 年最大贏家。

科華數(shù)能與母公司科華數(shù)據(jù)技術(shù)同源?？迫A數(shù)據(jù)最初主要業(yè)務(wù)為 UPS，處于行業(yè)第一的位置。因?yàn)?UPS 電源系統(tǒng)包括整流、儲(chǔ)能、變換和開(kāi)關(guān)控制，工作過(guò)程涉及電流轉(zhuǎn)換，需要 PCS 技術(shù)。由此，在儲(chǔ)能 PCS 行業(yè)，科華數(shù)能處于先發(fā)地位，技術(shù)深厚，這或許是其能夠獲得海內(nèi)外客戶(hù)認(rèn)可的重要原因之一。

據(jù)介紹，目前科華數(shù)能的儲(chǔ)能 PCS 客戶(hù)，在國(guó)內(nèi)不僅包括華電、華能、大唐等電力央企，還包括中石油、中國(guó)電建、中國(guó)煤炭等能源央企，在海外，則覆蓋阿聯(lián)酋、波蘭、意大利、澳大利亞、美國(guó)、巴西等市場(chǎng)。

在海外市場(chǎng)，陽(yáng)光電源一直穩(wěn)居第一的位置，且蟬聯(lián)八年之久。

陽(yáng)光電源是老牌光伏逆變器廠商，自 2006 年起布局儲(chǔ)能市場(chǎng)。海外市場(chǎng)常年是陽(yáng)光電源的發(fā)力重點(diǎn)。在去年 8 月的 H1 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，陽(yáng)光電源曾表示，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)海外占比也比較穩(wěn)定，在 80% 以上。海外占比高的主要是美國(guó)、歐洲、亞太及澳洲，同時(shí)中東市場(chǎng)在持續(xù)增強(qiáng)。

不過(guò)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，陽(yáng)光電源在 2022 年排名第四位，但到了 2023 年，卻跌出十強(qiáng)榜單。

黑馬 " 狂飆 "，新秀登場(chǎng)

2023 年的榜單上還出現(xiàn)了一些新面孔。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，許繼和株洲中車(chē)時(shí)代電氣是兩匹最大的 " 黑馬 "。在 2022 年，兩者均未現(xiàn)身十強(qiáng)榜單，但到了 2023 年，兩者分列第六位和第七位。

許繼是當(dāng)前儲(chǔ)能 PCS 主要玩家之一，很早就提出了 " 要在儲(chǔ)能電力電子領(lǐng)域爭(zhēng)做國(guó)內(nèi)第一 " 的目標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，2022 年，許繼 PCS 出貨量約 2GW，PCS 營(yíng)業(yè)收入逾 2 億元，毛利率在 10% — 20% 之間。而到了 2023，PCS 產(chǎn)品出貨量超 4.5GW，收入同比增長(zhǎng) 268%。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到 2024 年，許繼或?qū)?shí)現(xiàn) PCS 收入翻番。

株洲中車(chē)是全球第一大軌道交通裝備供應(yīng)商，但直到 2021 年在儲(chǔ)能領(lǐng)域還名不見(jiàn)經(jīng)傳，在 2022 年才開(kāi)始發(fā)力，并迅速跑成 " 黑馬 "，成為儲(chǔ)能大單 " 釘子戶(hù) "。

數(shù)據(jù)顯示，2022 年，中車(chē)株洲完成 20 個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目訂單的交付，累計(jì)并網(wǎng)項(xiàng)目十余個(gè)，2023 年，公司儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)新簽訂單突破 60 億元。正是憑借在儲(chǔ)能領(lǐng)域的高增長(zhǎng)，自 2022 年起，中車(chē)株洲成為中國(guó)中車(chē)四大核心子公司中最賺錢(qián)的一個(gè)。

在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)，株洲中車(chē)有兩大標(biāo)簽，一個(gè)是電力央企的 " 常客 "，在電力央國(guó)企的中標(biāo)通知中，常見(jiàn)株洲中車(chē)的名字；二是多次以逼近成本底線(xiàn)報(bào)價(jià)、超低價(jià)中標(biāo)而震動(dòng)行業(yè)。

值得一提的是，在海外市場(chǎng)，株洲中車(chē)也有所晉級(jí)。

2023 年，其已經(jīng)從十強(qiáng)之外進(jìn)入第九位。能夠在注重技術(shù)、質(zhì)量的 PCS 海外市場(chǎng)占據(jù)一下之地，說(shuō)明株洲中車(chē)的實(shí)力也不容小覷。據(jù)其官微介紹，中車(chē)株洲已有六十余年變流技術(shù)創(chuàng)新、二十余年儲(chǔ)能技術(shù)積淀。

在海外市場(chǎng)，除了株洲中車(chē)，還有兩匹首次進(jìn)入十強(qiáng)榜單的 " 黑馬 " ——科士達(dá)和華自科技，分列第六位和第七位。

科士達(dá)早期的主營(yíng)業(yè)務(wù)也是 UPS，從 2016 年開(kāi)始研發(fā)儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品，2017 年首次形成收入。根據(jù) CNESA，其在 2021 年的全球出貨量位居國(guó)內(nèi)企業(yè)第 10 名?？剖窟_(dá)十分注重海外市場(chǎng)，早在 2001 年就有所布局。2021 年其海外市場(chǎng)營(yíng)收占比為 35.82%，到了 2023 年上半年，則上升到 65.6%。

華自科技的主要業(yè)務(wù)為新能源和環(huán)保業(yè)務(wù)，新能源業(yè)務(wù)包括鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)、清潔能源控制設(shè)備、儲(chǔ)能設(shè)備及系統(tǒng)等。去年 5 月，華自科技在接受調(diào)研是表示，公司可以提供除電芯外的所有儲(chǔ)能關(guān)鍵設(shè)備，包括 PCS，CCS，EMS、BMS、監(jiān)控保護(hù)等。

華自科技公開(kāi)表示，公司儲(chǔ)能多種型號(hào) PCS 產(chǎn)品均已具備較強(qiáng)技術(shù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量保障，市場(chǎng)應(yīng)用在持續(xù)增長(zhǎng)中，有望取得突破發(fā)展。綜合各種資料來(lái)看，華自科技的海外用戶(hù)集中在 " 一帶一路 " 沿線(xiàn)，尤其以包括埃塞俄比亞、烏干達(dá)、贊比亞等在內(nèi)的非洲國(guó)家為主。

華夏能源網(wǎng)注意到，在儲(chǔ)能行業(yè)已成紅海、競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)能出清的大背景下，與 2022 年相比，儲(chǔ)能 PCS 市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生了重大變化。

隨著價(jià)格戰(zhàn)加劇、淘汰賽開(kāi)啟，2024 年的市場(chǎng)位序也注定迎來(lái)更大變化。尤其是 PCS 領(lǐng)域，作為新興技術(shù)方向——構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能的核心設(shè)備，來(lái)年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒏鼜?qiáng)勁。

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