" 在國際可再生能源署提出的 2030 年全球可再生能源裝機容量增加兩倍規(guī)劃中，一半以上來自光伏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。對于我國光伏企業(yè)來說，尤需加快海外布局，拓展全球市場。" 在 2 月 28 日舉辦的海外光伏市場分析及投資機遇研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會國際合作部主任茹佳林強調(diào)了光伏出海的必要性和重要性。他還表示，過去我國光伏在海外仍以產(chǎn)品出口為主，而未來 " 走出去 " 的形式將會更加多元化，這也給企業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。

近兩年來，國際光伏市場競爭愈發(fā)激烈，在出海過程中，我國光伏企業(yè)可能面臨哪些風(fēng)險？又能夠采取何種方式應(yīng)對？

海外市場提速

2023 年 6 月，國際可再生能源署在《2023 年世界能源轉(zhuǎn)型展望》中提出了上文所述的 2030 年目標(biāo)和規(guī)劃，并表示這對于將全球溫升控制在 1.5 ℃以內(nèi)十分重要。9 月，二十國集團（G20）領(lǐng)導(dǎo)人第十八次峰會通過了《二十國集團領(lǐng)導(dǎo)人新德里峰會宣言》，同意了到 2030 年全球可再生能源裝機增至三倍的目標(biāo)（增加兩倍與增至三倍意思一致，但文中涉及不同機構(gòu)、場合提出的目標(biāo)中，基數(shù)年設(shè)定略有差異或未提出明確基數(shù)年，不過就 2030 年的總量級來說，差別不大）。11 月 15 日，中美兩國發(fā)表關(guān)于加強合作應(yīng)對氣候危機的陽光之鄉(xiāng)聲明，表示支持二十國集團領(lǐng)導(dǎo)人宣言所述，努力爭取到 2030 年全球可再生能源裝機增至三倍，并計劃加快兩國可再生能源部署。在隨后召開的 COP28 大會（《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第 28 次締約方大會）上，超過 100 個國家達成 2030 年全球可再生能源裝機增至三倍協(xié)議，按測算，體量大致在 1 萬 1 千 GW 左右，而屆時光伏裝機容量將達到 5457GW，相當(dāng)于 2023 年底水平的近 3.8 倍。

與此同時，對于我國光伏業(yè)來說，海外市場增速很可能在未來超過國內(nèi)市場增速。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)，2023 年我國光伏新增裝機達 216.88GW，148.1% 的同比增速刷新歷史紀(jì)錄，在全球新增裝機總量中占比過半。但是，著眼未來，這種高增長卻難以維系，國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰曾表示，后疫情時代下游開發(fā)加速、風(fēng)光大基地集中上馬、上游制造端超預(yù)期降價等是 2023 年我國光伏裝機超預(yù)期發(fā)展的背景，而這種情況并非常態(tài)，今后也很難再現(xiàn)（下游裝機新高，上游價格新低，光伏將在 " 紀(jì)錄之年 " 后大洗牌）。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2024 年我國光伏新增裝機量的保守預(yù)估為 190GW，低于 2023 年，樂觀情況下預(yù)計為 220GW，也只是與 2023 年基本持平的水平。而在中國光伏行業(yè)協(xié)會對全球光伏裝機的預(yù)測中，2024 年約在 390-430GW 之間，換言之，在我國裝機增速可能出現(xiàn)負值或大幅放緩的情況下，全球裝機仍會保持正增長，樂觀情況下同比增幅將達到 10% 的水平，這也預(yù)示著大概率會出現(xiàn)前文所述的海外市場相比于國內(nèi)市場增速更快的情況。

此外，國際能源署也曾預(yù)測稱，隨著美國、印度等國推行支持本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，光伏制造會變得更加多元化，雖然中國仍將主導(dǎo)這一產(chǎn)業(yè)，但到 3 年后，中國在全球產(chǎn)能中的占比預(yù)計會降至 75% 到 90% 區(qū)間（近兩年大致在 80%-95% 區(qū)間），如果地緣影響持續(xù)擴大，這一比例可能還會進一步降至 60% 到 75% 左右。在這種情況下，我國光伏企業(yè)也開始更多地考慮在海外建廠，讓產(chǎn)能布局更加國際化，近兩年來，從 " 中國造、全球賣 " 轉(zhuǎn)變?yōu)?" 全球造、全球賣 " 的說法在業(yè)內(nèi)愈發(fā)受到重視。

在海外光伏市場分析及投資機遇研討會上，歐洲光伏協(xié)會（SPE）、德國太陽能協(xié)會（BSW）、法國可再生能源貿(mào)易協(xié)會（SER）、巴西光伏太陽能協(xié)會（ABSOLAR）代表分別介紹了本國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并對未來進行展望，來自研究機構(gòu)的專家也針對美國、中東等地區(qū)的發(fā)展情況進行了梳理，從中也可看出，無論是歐洲、美國等光伏先發(fā)地區(qū)，還是南美、中東等新興市場，在光伏發(fā)展上都具有較大的野心和較高的預(yù)期。茹佳林也表示，除了歐美傳統(tǒng)市場，東南亞、中東、南美等地區(qū)也成為了備受我國光伏企業(yè)關(guān)注的新亮點。在國內(nèi)面臨產(chǎn)能過剩無從消納、低價競爭白熱化、市場需求增速大概率放緩的情況下，海外市場的重要性進一步提升，從目的地到形式都更加多元化的新一輪出海大潮也已然開啟。

出海困難重重

在氣候問題愈發(fā)嚴峻，溫控任務(wù)愈發(fā)急迫之際，全球光伏產(chǎn)業(yè)需要加速發(fā)展已是共識，其市場前景之廣闊毋庸置疑。但我國光伏出海之路，無論是產(chǎn)品的出口還是在海外建設(shè)產(chǎn)能，目前都遭遇到了一些困難。

工信部電子信息司電子基礎(chǔ)處處長金磊在光伏行業(yè) 2023 年發(fā)展回顧與 2024 年形勢展望研討會上表示，目前我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨著嚴峻復(fù)雜的國際形勢，受全球競爭、貿(mào)易壁壘等因素擾動，對光伏行業(yè)和產(chǎn)品 " 走出去 " 帶來不確定性影響。

梳理近兩年相關(guān)情況可看到，全球除中國外最大的幾個市場—美國、歐盟、印度，均出臺過推動本土光伏制造業(yè)發(fā)展，且不利于我國光伏國際貿(mào)易或海外市場布局的政策，比如美國的《通脹削減法案》、歐盟的《凈零工業(yè)法案》、印度的生產(chǎn)制造激勵計劃（PLI）等，還有諸多反規(guī)避反補貼調(diào)查、關(guān)稅等等貿(mào)易限制措施。再加之全球范圍內(nèi)光伏產(chǎn)品（尤其是光伏組件）的產(chǎn)能過剩和降價潮，導(dǎo)致了我國光伏出口出現(xiàn) " 量增價減 " 的現(xiàn)象。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華的介紹，2023 年我國主要光伏出口產(chǎn)品中，硅片出口量 70.3GW，同比增長 93.6%；電池片出口量 39.3GW，同比增長 65.5%；此前海外市場需求最高的組件出口量為 211.7GW，也有 37.9% 的同比增長；但在出口額方面，2023 年全年共計 484.8 億美元，相比 2022 年出現(xiàn)了 5.4% 的下降，這也是自 2020 年以來首次出口額下降，而且，2020 年是 " 量價齊降 "，當(dāng)時的體量和降幅（1.2%）也都低于 2023 年。

2023 年我國光伏產(chǎn)品出口 " 量增價減 "

除此以外，海外市場的變動還導(dǎo)致了我國部分產(chǎn)品積壓在港口或被消費國扣押，并因此導(dǎo)致資產(chǎn)價值受損，部分 " 海退貨 " 回流又對國內(nèi)市場形成了沖擊。

針對此類情況，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院規(guī)劃研究所首席研究員曹茜芮表示，目前全球供應(yīng)鏈的鏈條在收縮，貿(mào)易規(guī)則在調(diào)整，整體格局在重構(gòu)，我們已知的貿(mào)易限制并非暫時現(xiàn)象，未來這一態(tài)勢仍將延續(xù)。

除了全球貿(mào)易格局整體性的調(diào)整之外，近年來頻發(fā)的地緣沖突也對我國光伏貿(mào)易形成了沖擊，尤其是近期的紅海危機。根據(jù)華晟新能源物流總監(jiān)許越的介紹，紅海危機導(dǎo)致我國光伏產(chǎn)品出口歐洲的運費飆漲，航程、貨物安全、交付周期等也面臨著不確定性，同時，在途庫存也隨著航程的延長而增加，造成了尾款回收時間推遲，資金成本占用增加等問題。

根據(jù)華晟新能源物流總監(jiān)許越的測算，紅海危機導(dǎo)致我國光伏組件運往歐洲的單瓦物流成本增加 208%

在產(chǎn)品出口貿(mào)易受阻、地緣風(fēng)險加劇、海外主流市場紛紛推行光伏制造本土化政策的情況下，我國光伏行業(yè)也出現(xiàn)了新一波的 " 出海建廠 " 潮，其標(biāo)志性事件就是組件五巨頭（晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、阿特斯）聚首美國，其中天合光能、晶澳科技、阿特斯的首個美國產(chǎn)線布局都是在 2023 年達成的。

不過，海外產(chǎn)能落地也有較大的不確定性。根據(jù)《財經(jīng)》此前的報道，不少企業(yè)在做出海建廠決策時會陷入兩難境地，主要原因是擔(dān)心歐美等國政策的變化，如果海外產(chǎn)線建成后受到排擠、限制，或已承諾補貼無法兌現(xiàn)，都會影響企業(yè)經(jīng)營。伍德麥肯茲光伏產(chǎn)業(yè)鏈高級研究顧問孫懷硯在研討會上也介紹稱，目前政策不確定性籠罩著美國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈，除了進出口方面的調(diào)查、限制，《保護美國先進制造業(yè)法案》（Protecting American Advanced Manufacturing Act）等也可能會對我國光伏企業(yè)在美國的產(chǎn)能造成負面影響。" 組件五巨頭 " 之一阿特斯（688472.SH）的運營高級副總裁熊海波也曾 " 現(xiàn)身說法 "，稱在海外建廠遭遇了不少辛酸，也有過挫折和教訓(xùn)，在諸多不確定性中，計劃永遠趕不上變化快。據(jù)悉，該公司在南北美、東南亞有廣泛的產(chǎn)能布局。

另外，海外市場的基礎(chǔ)設(shè)施配套、供應(yīng)鏈體系、營商環(huán)境等也都制約著產(chǎn)能的落地、生產(chǎn)和運行，尤其是首次出海的企業(yè)，在國內(nèi)習(xí)慣了近年來地方政府提供的優(yōu)厚的政策、土地和電力等支撐，以及全產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)體系、豐富的基礎(chǔ)人才儲備，到達海外后往往難以適應(yīng)，找不著頭緒。

而且，在海外建廠還面臨滿足當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求、風(fēng)俗習(xí)慣等挑戰(zhàn)，耗費人力、財力、精力。茹佳林也表示，我國企業(yè)在出海過程中，由于對當(dāng)?shù)胤?、政策環(huán)境不熟悉，再加之文化差異等問題，容易導(dǎo)致決策、行動緩慢、市場開拓受阻。

如何應(yīng)對風(fēng)險？

出海之路多艱，但確是光伏企業(yè)尤其龍頭企業(yè)生存發(fā)展的必經(jīng)之路。就業(yè)內(nèi)龍頭近期動向、態(tài)度來看，" 走出去 " 參與全球市場競爭仍是未來主攻方向之一，天合光能（688599.SH）董事長高紀(jì)凡就曾表示，無論是光伏產(chǎn)業(yè)鏈哪個環(huán)節(jié)的公司，想要提高自身競爭力，全球化布局都勢在必行。

而對于行業(yè)、企業(yè)在未來的出海中需注意哪些問題，警惕哪些風(fēng)險，諸多業(yè)界人士、研究人員也給出了意見建議。

茹佳林認為，目前部分國家、地區(qū)的市場潛力沒有得到充分開發(fā)，我國光伏企業(yè)在進行海外市場考察時，可以將眼光放得更開闊些，做決策時也需避免將雞蛋放在一個籃子中。他還表示，與中東北非的交流、溝通是今年中國光伏行業(yè)協(xié)會的工作重點之一，年初給會員發(fā)了考察預(yù)通知，反饋、報名都很踴躍，說明這一市場的關(guān)注度與日俱增。

王勃華也在演講中提及，去年我國光伏產(chǎn)品出口呈現(xiàn)出了更加多元化的樣貌，歐洲、美國這兩大市場占出口總額比例均有 10% 以上的下降，亞洲則上升了 6.3%，此前基數(shù)較低的非洲更是同比大增近 60%；組件出口前十名國家占比從 70% 降低到了 62%，同時，一億美元以上出口國數(shù)量增加了 7 個，比利時、沙特、巴基斯坦等市場增速較快，躋身出口量 TOP10。

多元化布局有利于分散風(fēng)險、增強多元化能力，但畢竟歐美市場仍占著半壁江山，尤其在組件環(huán)節(jié)，兩大市場相加后占到了出口總額的 64.4%，其動態(tài)仍需重點關(guān)注。王勃華提示稱，歐洲凈零工業(yè)法案將于今年 6 月生效，對本土制造業(yè)的支持政策也在逐漸加碼，我國企業(yè)需及時跟進動態(tài)；美國方面，對東南亞四國（越南、柬埔寨、馬來西亞、泰國）光伏產(chǎn)品的 " 反規(guī)避 " 調(diào)查關(guān)稅豁免也將于今年 6 月到期，下一步政策存在較大不確定性，對我國光伏企業(yè)在東南亞的產(chǎn)線影響較大，此外，美國大選結(jié)果影響著其整體的能源政策、規(guī)劃，在美國有產(chǎn)能布局的企業(yè)尤需重視。

在全球供應(yīng)鏈風(fēng)險管理方面，曹茜芮認為目前我國企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)在外部運營（包括突發(fā)事件、國際市場排擠、客戶需求變化等）、內(nèi)部管理（包括建設(shè)成本增加、系統(tǒng)愈發(fā)復(fù)雜、數(shù)字化能力要求更高等）和生態(tài)協(xié)同（包括供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的透明度、上下游間的協(xié)同性等）方面，建議企業(yè)著力構(gòu)建富有彈性的供應(yīng)鏈，保持適當(dāng)冗余，提高供應(yīng)鏈的柔性和敏捷性；同時注意供應(yīng)商的多元化，加速全球化布局以分散風(fēng)險；另外，還需建立 " 鏈?zhǔn)?" 思維，通過上下游協(xié)同、國內(nèi)外互促等方式打造產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)。

在企業(yè)策略方面，中國機電產(chǎn)品進出口商會光伏分會秘書長張森建議光伏企業(yè)保持較高比例的全球供應(yīng)，堅恃創(chuàng)新并提升核心競爭力，同時建立光伏產(chǎn)品綠色低碳認證標(biāo)準(zhǔn)體系，加大力度建立高水平 ESG 體系，為更順暢地出口、出海做好準(zhǔn)備。

長江證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)資深分析師曹海花則從企業(yè)競爭優(yōu)勢角度分析，認為國際化能力是光伏企業(yè)競爭力的重要一環(huán)，各公司對未來海外市場的把握能力對競爭格局很可能起到關(guān)鍵作用，建議企業(yè)提高在高價市場獲取訂單的能力，并在有貿(mào)易壁壘的高需求市場配置當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能。

對于近來備受矚目的紅海危機所帶來的風(fēng)險，許越也給出了自身的應(yīng)對建議，他認為，在出海物流層面，光伏企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險管理團隊以迅速應(yīng)對此類突發(fā)情況，同時建立靈活的運輸計劃、物流備用方案，在歐洲等產(chǎn)品消費地設(shè)立生產(chǎn)基地或倉儲中心，并與班輪公司建立緊密合作關(guān)系，共同應(yīng)對挑戰(zhàn)。他還表示，我國光伏產(chǎn)業(yè)的興起、蓬勃發(fā)展也就是近十幾、二十年的事，中小型企業(yè)在經(jīng)營精細化方面還有明顯短板，特別是在供應(yīng)鏈計劃準(zhǔn)確度等方面，與汽車、家電等傳統(tǒng)企業(yè)仍有較大差距，未來還需著力提升生產(chǎn)運營計劃、物流配合度、交付周期規(guī)劃等方面的能力。

誠然，就目前情況來說，無論是產(chǎn)品出口，還是出海建廠，光伏企業(yè)都面臨著不少艱難險阻和不確定因素，但正所謂風(fēng)浪越大魚越大，相信勇立潮頭者終能通往更廣闊的星辰大海。

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