1. 長期以來，中國始終是蘋果供應鏈的核心，該公司約80%的制造合作伙伴在中國設有分支機構(gòu)。
2. 隨著蘋果開始轉(zhuǎn)移供應鏈，印度和越南成為最大受益國，但由于每年都有新公司加入，蘋果供應鏈中國制造商數(shù)量幾乎沒有受到太大影響。
3. 蘋果全球供應鏈可能會斷裂，這或許會推高蘋果龐大消費者群體的購買成本，因為生產(chǎn)商、托運人和品牌商都在努力解決在不太成熟的地區(qū)制造產(chǎn)品、管理多個進出點的問題。
4. 郭臺銘、張忠謀等行業(yè)知名人士警告稱，全球科技供應鏈有斷裂的風險，而復制一個跨越數(shù)十個國家、數(shù)千家公司、數(shù)百萬工人的龐大供應鏈在短期內(nèi)不可行。

每年，蘋果都會列出為其iPhone、MacBook和其他設備生產(chǎn)零部件的主要供應商。到2022年，這個名單上的公司已經(jīng)達到188家。

從這個名單可以看出，長期以來中國始終是蘋果備受推崇的供應鏈的核心：該公司約80%的制造合作伙伴在中國設有分支機構(gòu)。然而隨著國際局勢發(fā)生變化，生產(chǎn)基地的轉(zhuǎn)移正在改變蘋果設備的生產(chǎn)方式。蘋果現(xiàn)在的設備所需的零部件會在多個地方生產(chǎn)，然后被運到幾個地方組裝，最后再發(fā)送到世界各地的客戶手中。

自從蘋果開始發(fā)布供應商名單后，印度和越南在近十年來成為最受歡迎的新生產(chǎn)中心。兩國的供應商數(shù)量不斷增加。它們的共同特點是：與美國的聯(lián)系都在加強，而且勞動力價格低廉。

不過，中國仍是蘋果供應鏈中最關鍵的業(yè)務中心。自2012年以來，盡管亞洲各地涌現(xiàn)出更多的蘋果生產(chǎn)中心，但通過每年不多有新加入的中國公司，蘋果供應鏈中的中國制造商數(shù)量整體在這十年來幾乎沒有太大變化。

美國媒體收集了370多家蘋果供應商及其工廠位置的數(shù)據(jù)，這揭示了蘋果的哪些制造合作伙伴正在建設新的產(chǎn)能，以及會在哪里建設新廠。結(jié)果顯示，這家總部位于美國加州庫比蒂諾的公司的生產(chǎn)商網(wǎng)絡正越來越向發(fā)展中國家擴展。

在這個擴展過程中，越南和印度是最大的受益者。亞洲其他地區(qū)也出現(xiàn)了規(guī)模較小的生產(chǎn)點。來自美國和日本的生產(chǎn)商減少了在中國的足跡，盡管中國企業(yè)正在迅速加入供應商名單。蘋果的大部分設備制造工廠仍設在中國，中國仍將是蘋果供應鏈中不可或缺的一部分。但不可否認，向更分散生產(chǎn)網(wǎng)絡的轉(zhuǎn)變正在加速。

這從越南17號高速公路上的繁忙景象就可窺一斑。每天從黎明時分開始，這里會有無數(shù)卡車和公共汽車往來。這條高速公路被視為通往世界上最新電子產(chǎn)品中心的關鍵動脈。就在幾公里之外，一群看起來十分疲憊的工人剛剛下了夜班，從一家電子設備廠走出來。一名招聘人員拿著擴音器在另一家工廠外對著人群大聲發(fā)號施令，多數(shù)人都是剛畢業(yè)的高中生，他們希望能在蘋果最大的供應商富士康找到工作。

另一位招聘人員說：“今天來這里應聘的大約有150到200人，幾乎所有人都能找到工作?！?/span>

越南的北寧省是全球電子行業(yè)發(fā)生劇變的受益者之一，尤其是蘋果價值3億美元的帝國正重塑其供應鏈之際，該公司正要求供應商將生產(chǎn)設施向亞洲其他地區(qū)轉(zhuǎn)移。

圖：招聘人員拿著擴音器向一群工人發(fā)號施令，富士康為生產(chǎn)蘋果設備的員工提供宿舍

然而，在蘋果重塑全球供應鏈的過程中，其設備供應很可能中斷，也會推高蘋果龐大消費者群體的購買成本。因為生產(chǎn)商、托運人和品牌商還在努力解決在不太成熟的地區(qū)制造產(chǎn)品、管理多個進出點的問題，高端設備的制造成本有可能變得更高。

《芯片戰(zhàn)爭：爭奪世界上最關鍵技術》一書的作者克里斯·米勒（Chris Miller）說：“蘋果是領頭羊，該公司是世界上最大的電子產(chǎn)品組裝商之一，也是最賺錢的公司。因此，當涉及到對供應商的要求和他們的運作方式時，蘋果擁有無與倫比的影響力。”

01 歷史性轉(zhuǎn)變

唐納德·特朗普(Donald Trump)擔任總統(tǒng)期間引發(fā)的關稅大戰(zhàn)極大地影響了蘋果的供應鏈計劃。但事實上，早在那之前，蘋果就已經(jīng)定下了供應鏈多元化的基調(diào)。

當中國經(jīng)濟快速增長開始推高工人的工資水平時，許多公司開始尋找新的制造地點。印度、越南和其他地方的政府都采取措施吸引蘋果的業(yè)務，比如提供投資補貼，改善基礎設施等。

蘋果及其類似的企業(yè)現(xiàn)在向這些國家投入了數(shù)十億美元的投資。2012年時，印度沒有任何與蘋果相關的供應商，但現(xiàn)在這個數(shù)量已經(jīng)增至14個。新款iPhone 15將是首款直接從印度發(fā)貨的蘋果機型，而就在幾周前，它才開始在中國工廠發(fā)貨。

在過去十年里，越南組裝蘋果產(chǎn)品的公司數(shù)量增加了四倍。與十年前相比，美國本土在2022年的蘋果供應商數(shù)量有所減少，但他們也獲得了許多重大投資項目。比如，芯片制造商臺積電承諾投資400億美元在亞利桑那州建設兩家先進的制造工廠，其中第一家預計將于2025年投產(chǎn)。

這一歷史性轉(zhuǎn)變有望在中國以外創(chuàng)造數(shù)百萬個就業(yè)崗位。在越南，2022年6月的數(shù)據(jù)顯示，電子行業(yè)的從業(yè)人員達到130萬人，這是2013年的四倍。據(jù)印度手機和電子協(xié)會估計，自2018年以來，該行業(yè)在印度創(chuàng)造了多達100萬個直接和間接就業(yè)崗位。

新加坡主權財富基金GIC Pte首席投資官杰弗里·詹蘇哈基（Jeffrey Jaensubhakij）在概述行業(yè)總體情況時表示：“蘋果供應鏈重組確實為參與其中的公司提供了重大機遇，同時也為各個地區(qū)提供了機遇。”

但是，將生產(chǎn)分散到幾個國家會增加運輸延誤和成本上升的風險。更何況其中一些國家在基礎設施、勞動力可用性和一般供應鏈專業(yè)知識方面遠遠落后于中國。

詹蘇哈基解釋稱：“在蘋果重塑供應鏈過程中，原本已經(jīng)十分高效的供應鏈會被破壞得支離破碎，這將增加成本?！?/span>

不過，蘋果的新制造中心在整體生產(chǎn)中所占比例仍相對較小，其產(chǎn)品價格會受到什么樣的影響也尚不清楚，該公司發(fā)言人拒絕就此置評。

彭博資訊分析師史蒂文·曾(Steven Tseng)表示：“蘋果產(chǎn)品的價格確實可能會上漲，以彌補供應鏈轉(zhuǎn)移帶來的潛在成本。也就是說，當上漲的成本最終被分攤到產(chǎn)品價格中時，這可能會損害市場需求?！?/span>

雖然中國擁有印度短期內(nèi)無法匹敵的優(yōu)勢，但咨詢公司IKDHVAJ Advisers的首席執(zhí)行官維娜·賈(Veena Jha)預計，蘋果供應鏈轉(zhuǎn)移不會對iPhone的零售價格造成太大影響。

她說：“我們可能會看到，由于零部件的設計和制造非常復雜，蘋果的高端設備售價可能會在供應鏈轉(zhuǎn)移過程初期變得更貴。但從長期來看，這些設備最終將與中國生產(chǎn)成本相當。”

02 供應鏈多元化讓越南受益

中國臺灣地區(qū)的裝配商依然在蘋果供應鏈中占據(jù)主導地位。他們的大部分生產(chǎn)仍在大陸進行，但同時也在大量投資，以在海外擴建產(chǎn)能。越南是他們多元化經(jīng)營嘗試的早期受益者，現(xiàn)在富士康與和碩也計劃在印度進行重大投資。

在北江的稻田里，一座耗資10億美元的富士康綜合設施正在拔地而起，其面積與93個美式橄欖球場相當，預計最終將被用于量產(chǎn)MacBook電腦。如此大的投資產(chǎn)生了經(jīng)濟連鎖反應：據(jù)負責北江省工業(yè)園區(qū)的官員介紹，蘋果在中國的供應商名單上有25家入駐了工業(yè)園，但這最終僅在北江就帶來300多家分包商開設了工廠。

圖：富士康和立訊精密在越南北江省的工廠

AirPods制造商歌爾科技和經(jīng)營iPad組裝廠的比亞迪等中國公司也在越南北部擴張。越南通過減稅和減免土地租賃費用等措施吸引科技制造商。該省官員也在密切關注蘋果的動向，甚至為了避免時差影響，專門在夜間為蘋果員工提供服務，并愿意為建設工廠工人宿舍提供土地。

所有這些努力都取得了預期的效果。電子工業(yè)去年占越南出口的32%，大約是十年前的兩倍。野村控股的經(jīng)濟學家索納爾·瓦爾馬(Sonal Varma)表示：“從經(jīng)濟上講，這是一個任何國家都不能忽視的潛在增長動力。是一個千載難逢的機會?！?/span>

03 供應鏈轉(zhuǎn)移才剛剛開始？

印度正在努力追趕中國的腳步，并將蘋果視為重要助力，以便讓印度成為下一個擁有巨大國內(nèi)市場的制造業(yè)強國。

今年早些時候，蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克（Tim Cook）在與印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）會面時，重申了在該國加大投資的承諾。印度總理正在竭盡全力與蘋果建立更親密的關系，包括為供應商提供財政激勵，并對不在當?shù)厣a(chǎn)的公司征收高額進口關稅。

目前，印度生產(chǎn)的iPhone約占全球產(chǎn)量的7%，是上一財年產(chǎn)量的三倍?？傮w而言，印度電子產(chǎn)品出口自2018年以來翻了兩番，去年達到240億美元。

圖：蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克出席印度首家蘋果零售店的開業(yè)儀式

所有跡象都表明，這僅僅是個開始。印度最大的企業(yè)集團塔塔集團正從臺灣緯創(chuàng)公司手中收購iPhone工廠，這可能是這家工業(yè)公司努力成為真正的電子巨頭的第一步。今年8月，富士康宣布計劃在印度南部卡納塔克邦建立一家生產(chǎn)iPhone零部件的工廠。它還在準備建設更大的工廠，最終將組裝頂級的蘋果設備。這一總體雄心使富士康在印度的新投資超過12億美元，并可能創(chuàng)造數(shù)萬個就業(yè)崗位。

不過，這些項目落地不太可能一帆風順。在印度和越南，水電等基本服務不如中國可靠，蘋果自己的供應鏈生態(tài)系統(tǒng)也不那么成熟。制造商往往希望引進經(jīng)驗豐富的中國管理人員來建立新工廠，但當?shù)睾炞C審批的低效可能會限制其擴張速度。

盡管如此，許多觀察人士仍對此持樂觀態(tài)度。美國銀行以阿米什·沙阿(Amish Shah)為首的分析師在6月份寫道：“印度現(xiàn)在正在努力解決與工業(yè)生產(chǎn)要素相關的所有遺留瓶頸，同時也正專注于改善營商環(huán)境?！?/span>

04 中國地位短期內(nèi)無人能撼動

中國短期內(nèi)不會失去其作為全球主要設備生產(chǎn)中心的地位。

大的趨勢看，供應商肯定在嘗試減少在中國的業(yè)務。戴爾、惠普和索尼等美國和日本公司首當其沖。即使是像立訊精密這樣的中國公司現(xiàn)在也在國外建廠，該公司被認為是最有資格組裝iPhone的新興公司。

但與此同時，更多生產(chǎn)顯示屏、外殼、電路板和電池等各種產(chǎn)品的中國公司也加入了蘋果的供應商名單。

圖：在中國大陸、香港、臺灣地區(qū)運營的蘋果供應商數(shù)量，按總部所在地劃分

多年來，從富士康董事長郭臺銘到臺積電創(chuàng)始人張忠謀等行業(yè)知名人士一直發(fā)出警告，稱全球科技供應鏈面臨著四分五裂的風險。在短期內(nèi)復制一個跨越數(shù)千家公司、數(shù)百萬工人、連接全球各地的制造業(yè)巨頭是不可行的。

像富士康iPhone城這樣的大型工廠之所以能夠以如此驚人的規(guī)模運營，在很大程度上要歸功于慷慨的激勵措施和中國地方政府的不懈支持?！缎酒瑧?zhàn)爭》的作者、同時也是塔夫茨大學弗萊徹法律與外交學院的歷史學家米勒說，要取代這些城市規(guī)模的設施將是一項巨大挑戰(zhàn)。

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