隨著上周杰克遜霍爾會(huì)議安然落幕，近期最大的不確定性事件告一段落，不過(guò)留給美股逆轉(zhuǎn)8月“年內(nèi)最差月份”的時(shí)間也不多了。

截至上周收盤，納指本月累計(jì)下跌幅度仍超過(guò)5%，而今年此前唯一下跌月份（2月）的跌幅只有1.11%。

同時(shí)，在8月迄今為止的19個(gè)交易日里，標(biāo)普500指數(shù)至今仍沒(méi)有出現(xiàn)連續(xù)兩天上漲的情況。但考慮到標(biāo)普上周五收漲，周一盤前期指也集體走高，所以這個(gè)自2010年5月以來(lái)仍未復(fù)刻過(guò)的情況，很難講是否在本月復(fù)現(xiàn)。不過(guò)這種漲漲跌跌的狀態(tài)，也反映出投資者對(duì)上半年大漲之后的市場(chǎng)缺乏足夠強(qiáng)的做多信心。

美股投資者本周也有多個(gè)必須關(guān)注的重要數(shù)據(jù)，包括周三盤前的美國(guó)二季度GDP修正值數(shù)據(jù)，周四盤前的7月PCE物價(jià)指數(shù)，以及周五盤前的非農(nóng)報(bào)告，經(jīng)濟(jì)增速、通脹和就業(yè)都是對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策路徑具有重要影響力的指標(biāo)。

而對(duì)于稍顯平靜的上半周而言，美股市場(chǎng)也有一個(gè)此前在美國(guó)前所未見(jiàn)的事件即將落地——首份醫(yī)保藥品談判目錄即將出爐。

根據(jù)市場(chǎng)傳言，作為拜登經(jīng)濟(jì)政策的招牌部分，以及降低美國(guó)藥品價(jià)格的努力，白宮將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二開盤前公布首批10個(gè)納入醫(yī)藥價(jià)格協(xié)商機(jī)制的處方藥。這也是美國(guó)聯(lián)邦醫(yī)保首次與藥企直接面對(duì)面談降價(jià)的舉措。在去年的《通脹縮減法案》中，美國(guó)國(guó)會(huì)賦予聯(lián)邦醫(yī)保進(jìn)行集采談判的權(quán)力。

雖然集采談判的價(jià)格最早也要到2026年才生效，但考慮到美國(guó)政府計(jì)劃會(huì)在未來(lái)幾年內(nèi)不斷擴(kuò)大這份名單，對(duì)上市藥企的業(yè)績(jī)指引將不斷產(chǎn)生影響。

根據(jù)高盛、富國(guó)銀行、古根海姆分析師上周的推測(cè)，三家一致認(rèn)為百時(shí)美施貴寶和輝瑞聯(lián)合研發(fā)的抗凝血?jiǎng)┌⑦呱嘲?Apixaban)、禮來(lái)的二型糖尿病藥物恩格列凈 (Empagliflozin)、艾伯維的白血病藥物依布魯替尼 (Ibrutinib)、輝瑞的前列腺癌藥物Xtandi（恩雜魯胺）、諾華的心衰藥Entresto和強(qiáng)生的抗精神失常藥帕利哌酮 (Paliperidone)會(huì)出現(xiàn)在首批名單中。

受到美國(guó)醫(yī)藥集采預(yù)期的影響，反映全球最大25家上市藥企股價(jià)的VanEck醫(yī)藥ETF（PPH）在今年僅上漲5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于大盤。

不過(guò)高盛分析師也指出，考慮到這些藥企的估值已經(jīng)因?yàn)獒t(yī)保談判的事情承壓，被納入名單可能不太會(huì)引發(fā)劇烈股價(jià)波動(dòng)，甚至還能帶來(lái)一些不確定性“靴子落地”的釋然感。不過(guò)到明年初談判價(jià)格出爐后，仍有可能帶來(lái)一些較為明顯的沖擊。

公司消息

【越南“特斯拉”盤前延續(xù)走強(qiáng) 市值沖擊1800億美元】

繼上周五暴漲40%后，越南首富范日旺麾下的電動(dòng)車企業(yè)Vinfast在周一盤前再度上漲16%。在上周五收盤市值達(dá)到1586億美元的基礎(chǔ)上，有望突破1800億美元大關(guān)。作為參考，福特和通用的市值加起來(lái)都沒(méi)到1000億美元。注：由于Vinfast的流通股數(shù)量極少，股價(jià)更容易受到交易因素的影響。

【3M據(jù)稱將以55億美元和解數(shù)十萬(wàn)件軍用耳塞訴訟】

據(jù)知情人士透露，美國(guó)明尼蘇達(dá)礦業(yè)及機(jī)器制造公司（3M）初步同意以逾55億美元的代價(jià)，和解超過(guò)30萬(wàn)有關(guān)軍用耳塞缺陷的訴訟。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，在最初的16件此類案件中，3M輸?shù)袅?0件，總共被判處賠償2.5億美元。由于此前市場(chǎng)分析人士普遍預(yù)期本案的潛在花費(fèi)將接近100億美元，所以55億美元的數(shù)字也被視為對(duì)3M的利好，因此公司在盤前大漲5.8%。

【小鵬汽車擬收購(gòu)滴滴智能汽車開發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn) 合作開發(fā)新電車品牌】

小鵬汽車周一發(fā)布公告宣布，擬收購(gòu)滴滴智能汽車開發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，按照不同的里程碑目標(biāo)，收購(gòu)的最高總對(duì)價(jià)約為港幣58.35億元。滴滴出行與小鵬汽車同時(shí)宣布，雙方達(dá)成戰(zhàn)略合作。小鵬汽車將基于滴滴的智能電車項(xiàng)目打造一款A(yù)級(jí)智能電動(dòng)汽車，項(xiàng)目代號(hào)“MONA”，作為其全新品牌的首款產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2024年量產(chǎn)。截至發(fā)稿，小鵬汽車盤前漲5.65%。

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