人類歷史的重大變革常以月甚至年為單位，而今，生成式AI的指數(shù)級增長使記錄變革的單位變成了天。

高盛首席軟件分析師Kash Rangan領導的團隊在3月26日的報告中指出，ChatGPT引爆的AI熱潮，將企業(yè)級軟件推入了云計算后的下一風口，在風口下的各行各業(yè)將迎來顛覆性變革，也只有迎著浪潮的公司才能迎來屬于他們的時代。

以下為報告要點：

AI浪潮將成為全球生產(chǎn)力的重要推手，未來10年間，每年全球生產(chǎn)力將提高超1.5%，推動7萬億美元的經(jīng)濟增長。

 

AI熱潮下，企業(yè)級生成式人工智能軟件總體規(guī)模（TAM Total Addressable Market）將達到1500億美元，屆時全球企業(yè)軟件的市場總體規(guī)模將達到6850億美元。

 

現(xiàn)有軟件也將因融合了生成式AI的附加功能而有一定的漲價空間，每人每年在生成式AI的平均花費為78美元。

 

包括醫(yī)療保健、設計、人力資源、營銷在內(nèi)的各行各業(yè)都將被AI顛覆，從辦公工具到編程系統(tǒng)，AI使用率將占知識工作者總數(shù)的30%。

 

AI應用程序的正以指數(shù)級的速度更新著，但未來依舊是包括微軟、谷歌母公司Alphabet、英偉達、亞馬遜、Salesforce、Meta、Intuit和Adobe在內(nèi)的科技巨頭將引領生成式AI的未來。

 

從平臺到應用，從辦公工具到各行各業(yè)依托AI的顛覆性創(chuàng)新，高盛描摹了在ChatGPT熱浪下，在AI的快速迭代中的各行各業(yè)的未來，哪些行業(yè)將迎來變革？哪些公司又將因這些變革受益？

生成式AI將大幅提高生產(chǎn)力

人類社會可能正在經(jīng)歷科學家們口中的“奇點”時刻：技術更迭速度呈指數(shù)級增長，生產(chǎn)力水平也在技術變革中大幅提高。

高盛認為，在生成式AI的加持下，工作流程將被大幅簡化，生產(chǎn)力得到提振，在生成式AI發(fā)展的10年內(nèi)，預計每年可以將生產(chǎn)力提高超1.5%：

今天知識工作者價值創(chuàng)造與他們運用計算機的能力有關，包括：臺式電腦、平板電腦及智能手機。

 

在生成式AI的幫助下，知識工作者可以更方便的使用此類平臺，簡化用戶體驗。

 

電腦出現(xiàn)后，軟件的誕生使工作流程邁入了自動化，成為生產(chǎn)力大幅提高的第一個契機。但20年前任何分析師的產(chǎn)出與今天的交付水平相比差距巨大。這種差異是由軟件和硬件技術的進步所驅(qū)動的，這些技術得以使我們節(jié)約更多時間，更容易獲得信息。

 

高盛的宏觀團隊估計，生成式AI可以成為美國勞動生產(chǎn)力增長的助推器，在生成式AI發(fā)展的10年內(nèi)，預計每年可以將生產(chǎn)力提高1.5%。

 

在科技變革的時代，編程正成為一項必備技能，高盛認為，未來不需要程序員，幾乎每個人都可以寫出所需代碼，而這將進一步刺激生產(chǎn)力：

生成式AI可以通過自然語言處理(NLP)，如文本或語音，將其轉(zhuǎn)換成代碼，并快速執(zhí)行各類任務，如風險分析、預測等。

 

現(xiàn)階段傳統(tǒng)的SQL方法必須通過API與基礎數(shù)據(jù)庫連接，使用SQL代碼編程并執(zhí)行命令。簡而言之，過去你只能通過代碼與計算機程序進行交互，而現(xiàn)在生成式AI可以通過自然語言輸入，并從數(shù)據(jù)庫中直接提取或處理數(shù)據(jù)來簡化這個過程。

 

為了更好的適應社科技變革，基于生成式AI的應用應運而生，且以指數(shù)級的速度更迭著：

生成式AI與此前傳統(tǒng)的平臺相比，其學習速度快且可以通過訓練不斷進步，持續(xù)反饋循環(huán)使得生成式AI能夠不斷提高其準確性并豐富知識庫，從而創(chuàng)造出一類新的應用程序。

 

例如，在醫(yī)學領域，相關專業(yè)知識未來將以一種變革性的方式被數(shù)字化，生成式AI可以利用獲取到的用戶醫(yī)療記錄和實驗結(jié)果，提供更深入的見解和更準確的結(jié)論。

 

在電影業(yè)，制片人可以利用生成式AI來拍攝較短的紀錄片或電影。生成式AI的也可能為藝術家們提供靈感，融入到作品中。

 

生成式AI可以顛覆現(xiàn)有的應用軟件，在客戶關系管理領域有明顯的好處，特別是營銷和客戶支持。

 

不僅如此，高盛認為，生成式AI還可以在財務規(guī)劃、商業(yè)風險分析、庫存管理、生產(chǎn)調(diào)度、物流和運輸?shù)确矫娈a(chǎn)生非常重大的影響。未來，生成式AI也將為建立新的應用程序提供更多的平臺選擇。

生成式AI帶來了龐大的企業(yè)軟件

高盛預測，基于對AI的廣泛使用，在生成式AI的整合下，整個跨應用堆棧的中的企業(yè)軟件總體規(guī)模（TAM）將增加約1500億美元：

以擁有3億個付費用戶的微軟Office等生產(chǎn)力工具的應用為例，預計AI的使用率將達到知識工作者總數(shù)的30%。

 

基于這一創(chuàng)新，多個現(xiàn)有市場將產(chǎn)生重要影響，商業(yè)化價值的體現(xiàn)可能會出現(xiàn)在以下幾個方面：

 

1）隨著創(chuàng)新、用戶數(shù)量和粘性的增加，現(xiàn)有應用的估值將逐漸上升；

 

2）新的高級附加SKU可能成為近期增長的主要動力。

 

高盛認為，根據(jù)目前正被使用的生成式AI應用程序的價格來看，現(xiàn)有軟件定價將因融合了生成式AI的附加功能而有一定的漲價空間，在北美每人每年在生成式AI平均花費為78美元：

Adobe的Creative Cloud、Intuit的Turbo Tax Live，以及最近發(fā)布的產(chǎn)品包括Microsoft Teams Premium和GitHub Copilot，均因加入了更多的附加功能而漲價。

 

這些產(chǎn)品因創(chuàng)新漲價約10-20美元/用戶/月，隨著更多的生成式AI被使用，我們預計未來將有更多漲價空間。

 

考慮到全球勞動力的國際組合，我們根據(jù)歐洲和日本的勞動力分析出企業(yè)軟件總體規(guī)模（不包括IaaS），計算出每人每月平均花費為78美元。

 

高盛按照知識工作者基于生成式AI滲透率進行分析，假設當今11億知識工作者，每人運用5個生成式AI應用程序，每月平均花費78美元，企業(yè)軟件總體規(guī)模將達到4290億美元。

但考慮到，當前仍處于生成式AI早期滲透階段，約30—40%的知識工作者符合上述特征，企業(yè)軟件總體規(guī)模將為1500億美元。

生成式AI將顛覆各行各業(yè)

處于風暴眼的人工智能技術以雷霆萬鈞之勢將整個人類社會拉入了一場前所未有的變革之中。人們該以何種姿勢擁抱隨之而來的重大變革呢？

高盛認為，未來整合基礎模型（LLMs）和終端應用方面的平臺將應運而生，而人工智能框架和API（應用編程接口）將成為平臺能否成功的關鍵：

這些框架和API將幫助開發(fā)人員制作支持人工智能的應用程序：

 

API的發(fā)展將使企業(yè)軟件公司的AI解決方案的交付越來越民主、開放且靈活，以滿足不同客戶的需求和不斷變化的市場需求。

 

Hugging Face和GladIA等平臺為例，越來越多地采用開源技術來開發(fā)和交付AI解決方案，以降低成本、提高靈活性和可擴展性，幫助軟件開發(fā)者輕松找到適合他們需求的模型。

 

未來的平臺方面，人工智能框架和API將是關鍵的推動因素，為新公司的崛起提供了機會。

 

在平臺誕生后，人工智能將被包裝成 "解決方案"，類似于SaaS(軟件即服務，一種軟件交付模式），強化SaaS公司現(xiàn)有護城河：

我們預計人工智能公司不會與SaaS公司競爭，而是會進行合作，成功利用生成式AI的SaaS公司將獲得上市動機。

 

將人工智能與B2B SaaS解決方案結(jié)合起來，應該可以增強它們的技術護城河。通常情況下，SaaS公司擁有大量的客戶數(shù)據(jù)、HCM、財務數(shù)據(jù)、垂直SaaS--保險、醫(yī)療等等。

 

我們相信，利用他們的1P用戶數(shù)據(jù)來加強和訓練人工智能驅(qū)動的大型語言模型，可以幫助B2B SaaS公司提取關鍵見解、自動化任務同時也能提高員工效率。

 

高盛認為，辦公工具的變革將成為生成式AI最廣泛的應用，而這可以大幅提高知識工作者的效率：

以Microsoft 365 Copilot和Google Workspace為例，在評估生成式AI未來在這一方面的使用情況時，我們預計這些場景將以數(shù)據(jù)流、數(shù)據(jù)模型、應用程序及終端用戶之間更廣泛的實時連接為基礎。員工在運用一個應用程序中工作時，可以迅速參考和利用以前不同的數(shù)據(jù)。

 

例如，創(chuàng)建演示文稿的員工可以利用生成式AI，快速從Word文件中提取文字，填充到PowerPoint幻燈片中，而不必離開PowerPoint。根據(jù)Microsoft 365 Copilot和Google Workspace的演示，這種類型的技術即將與市場見面。

 

生成式AI可以增強應用程序的利用率，大多數(shù)Word、Excel、PowerPoint等的用戶對這些工具的應用可能僅停留在表面。我們相信生成式AI已經(jīng)準備好簡化這些應用程序的復雜功能，從而使用戶可以深度使用，產(chǎn)出高質(zhì)量的最終產(chǎn)品。

 

營銷領域也將被生成式AI顛覆，高盛成，CRM（Customer relationship management 客戶關系管理）將被優(yōu)化，使用的重點將圍繞：

1）擁有實時可操作的數(shù)據(jù)；2）策劃定制的銷售動機；3）生成動態(tài)、可擴展和個性化的內(nèi)容。

 

CRM是應用軟件中比較分散的子行業(yè)之一，由銷售、營銷、服務和商務組成。生成式AI能逐步整合這一領域，并側(cè)重于根據(jù)不同數(shù)據(jù)的訓練模型，來產(chǎn)生建議、內(nèi)容、分析和結(jié)果。

 

我們認為下一步的演變可能是定制策劃方案并銷售，通過利用現(xiàn)有的客戶相關數(shù)據(jù)和對以往工作的洞察力，生成式AI可以提出經(jīng)過驗證的策略，并與客戶產(chǎn)生更多的共鳴，提高效率，同時維護公司的品牌形象。

 

最后，公司有可能利用這項技術，通過利用客戶的數(shù)據(jù)，如電子郵件、手機等，創(chuàng)建個性化、動態(tài)、可擴展的內(nèi)容。

 

正如當前谷歌和微軟在搜索端的激烈競爭，高盛指出，生成式AI將改變搜索的方式，使搜索引擎的回答傾向準確且簡單的對話形式并會提供相關鏈接（而不是此前傳統(tǒng)網(wǎng)站列表）：

微軟和谷歌在這一領域的最新公告已經(jīng)證明了生成式AI的能力很重要，可以讓用戶直接在搜索界面上與其互動。

 

舉例來說，如果用戶想購買產(chǎn)品、預訂酒店或要求提供服務，他們將能夠在一個界面上匯總并展示相關數(shù)據(jù)以完成交易。雖然這可以在更廣泛的搜索中實現(xiàn)（如Bing、Chrome等），但它也可能被納入公司特定的網(wǎng)站中。

 

人力資源領域也將成為AI又一革新領域，高盛認為生成式AI也將提高人力資源的效率，協(xié)助日常工作：

我們推測，生成式AI的第一輪發(fā)展可能側(cè)重于協(xié)助日常工作，如更新工作崗位，為員工活動提供建議（基于以前成功的員工倡議），協(xié)助分析應聘者，策劃員工的入職內(nèi)容和流程。

 

長期而言，可以提升分析和決策效率，優(yōu)化資源：

 

1）減少面試過程，生成式AI可以篩選候選人，評估不同面試官的反饋，并提出下一步建議；2）能夠匯編對于員工的評估，以確定員工的晉升資格；3）通過關鍵分析加快上市時間，如公司在D＆I或ESG類別中的表現(xiàn)。

 

生成式AI未來也將對設計領域產(chǎn)生顛覆性的影響，從文本到圖像再到3D掃描繪圖，有助于加速建筑、工業(yè)設計、視頻游戲及電影視覺特效的設計和開發(fā)：

我們預計生成式AI將會能會提供更多的設計方案，將更多的重點轉(zhuǎn)向哪種設計能最有效地滿足終端客戶的需求，這可以極大地提高工程生產(chǎn)率。

 

在產(chǎn)品制造方面，我們期望從設計到制造的整個生命周期可以依托人工智能進行更好的調(diào)整，將關鍵的制造智能注入到設計過程中，這可以提高生產(chǎn)力效率，降低成本，并加問世時間。

 

同樣，建筑和施工行業(yè)可以利用AI行設計探索并提高生產(chǎn)力，同時也有助于在建筑項目生命周期的早期更好地預測成本和進度。

 

當AI出現(xiàn)之時，網(wǎng)絡安全領域的機遇和挑戰(zhàn)就無法忽略，高盛認為，企業(yè)可以利用其來防止欺詐、垃圾郵件等惡性行為：

在網(wǎng)絡安全中AI一方面會助長不法者的入侵另一方面也可以提高網(wǎng)絡安全軟件的應用：

 

1）攻擊者利用生成式人AI能力來提高網(wǎng)絡攻擊速度并使很難被變化；2）網(wǎng)絡安全供應商利用AI來減少檢測及應對黑客攻擊的時間，達到規(guī)模化。

 

在醫(yī)療保健和生物技術領域，從病人護理到藥物開發(fā)，生成式AI也有多種應用：

AI可用于病人診斷、個性化治療和新型藥物設計等多方面。在藥物開發(fā)方面，其可以在進行高成本的臨床前體內(nèi)（動物）和臨床（人類）研究之前，減少大量成本和時間（即使用計算機模擬）。

 

生成式AI可用于創(chuàng)建合成數(shù)據(jù)，以加強和增加用于訓練ML模型的數(shù)據(jù)集的多樣性。在數(shù)據(jù)稀缺且難以收集的領域（如罕見疾?。┩苿有滤幵O計和研究的效率，從而加快試驗時間，降低開發(fā)成本。

 

此外，生成式AI可以幫助判斷不平衡且不具代表性的數(shù)據(jù)集，提高數(shù)據(jù)集的可操作性。

 

產(chǎn)品創(chuàng)新為AI的發(fā)展奠定了基礎

自ChatGPT于2022年11月30日發(fā)布以來，到推出更強大的GPT-4，微軟力挺的OpenAI在短短四個月內(nèi)不斷顛覆外界對互聯(lián)網(wǎng)的想象，并開啟了一場AI軍備競賽，微軟老對手谷歌率先反擊，Meta、亞馬遜、特斯拉、蘋果等緊隨其后。

哪些公司最終可以抓住AI浪潮，成為未來的引領者？高盛認為，現(xiàn)在正處于創(chuàng)新時代的開端，而Meta、Adobe、亞馬遜和Alphabet等科技巨頭將繼續(xù)成為生成式AI發(fā)展的推動者：

Adobe：自從在2016年Adobe宣布了Sensei（Adobe的AI/ML工具）以來，已經(jīng)在所有三個云平臺（Creative、Document和Experience）上整合了他們的產(chǎn)品。自Sensei實施以來，Adobe的頂線年復合增長率為19%（17財年-22財年），我們認為Adobe為極具吸引力的公司，未來將進一步擴展客戶并擴大市場份額。

 

此外，隨著Sensei GenAI在體驗云中的初步實施，有助于推動更深入的洞察力和更個性化的營銷內(nèi)容（以及其他功能），我們認為Adobe提供了一個全面和有吸引力的價值主張。隨著螢火蟲和Sensei GenAI成為Adobe進入生成性人工智能領域的先鋒，我們認為Adobe應該在未來幾年內(nèi)保持其在行業(yè)中的中堅力量地位。

 

微軟：對OpenAI的最初10億美元投資（2019年）和后續(xù)投資突出了該公司對生成式人工智能的投資戰(zhàn)略。

 

微軟已經(jīng)宣布了多個利用這一技術的產(chǎn)品更新，該技術正在增強人類對產(chǎn)品的使用和功能理解，涉及許多垂直領域，包括辦公效率（Microsoft 365 Office--在測試階段）銷售/營銷（Dynamics 365，Viva Sales）和軟件研發(fā)（GitHub Copilot X）。

 

微軟已經(jīng)擁有很成熟的產(chǎn)品生態(tài)，它的應用程序套件（Excel、Outlook、PowerPoint、Teams、Word等），以及大量的數(shù)據(jù)（在Microsoft Graph上組織）應該會擴展微軟的產(chǎn)品功能，同時推動客戶價值和市場份額的增加，特別是當微軟利用先發(fā)優(yōu)勢。

 

此外，由于微軟與OpenAI有獨家合作關系，或?qū)椭麄優(yōu)槠髽I(yè)級應用做好準備。

 

Meta:隨著其在人工智能開發(fā)和算力方面投資繼續(xù)擴大，我們認為Meta未來將成為人工智能領導者（根據(jù)我們的估計，2019-2023年Meta將累計花費約1100億美元的資本支出，其中大部分將用于其人工智能工作）。

 

具體到生成式AI，Meta已經(jīng)推出了一些產(chǎn)品，包括Make-a-Scene和Make-a-Video。在這一點上，Meta已經(jīng)在其核心產(chǎn)品中注入了人工智能。

 

亞馬遜：雖然圍繞生成式AI的討論大部分焦點都被搜索領域的市場份額和計算成本對非商業(yè)搜索組合的潛在影響所主導，但我們相信，隨著企業(yè)更深入地將人工智能/ML工具整合到其技術堆棧中以推動核心業(yè)務，超級規(guī)模的企業(yè)將受益，并且是這一主題中被低估的受益者（包括亞馬遜的云計算業(yè)務，AWS）。

 

Alphabet：回溯到5年前，谷歌率先開始了對AI的一系列的介紹，及更廣泛的計算方面的應用（包括谷歌助理、Duplex、Lens、翻譯、集成在搜索中的LLM等）。

 

我們認為谷歌最近宣布的Bard是這些努力的延伸，以配合廣泛的產(chǎn)品迭代（搜索的持續(xù)發(fā)展）和最近消費者對ChatGPT的對話式人工智能性質(zhì)的熱浪。

 

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