百度終于再次等到新風(fēng)口。

隨著ChatGPT的走火，百度的文心一言項目成為了市場關(guān)注的焦點。

3月2日消息，百度近期已提交注冊Searchat、百度百曉生、百度曉搜、Chatflow等多個商標(biāo)名稱，疑似與百度搜索產(chǎn)品整合文心一言的計劃相關(guān)。據(jù)接近百度相關(guān)人士透露，百度搜索全線整合文心一言后，或可能提供文本、語音、圖像等多模態(tài)的搜索能力和AI生成能力。

此前，百度交出了一份超出預(yù)期的財報。2022年，百度實現(xiàn)營收1237億元，同比下降1%。其中百度核心收入954億元，基本與2021年持平。在線營銷收入695億元，同比下降6%；非在線營銷收入259億元，同比增長22%。

一直押注AI的百度是否會迎來價值重估？

市值不斷被趕超

在PC時代，阿里、騰訊、百度分別占據(jù)著電商、社交、搜索的山頭，成為互聯(lián)網(wǎng)的“BAT”巨頭。

然而隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，百度的市值逐漸被拉開差距。隔在百度與阿里、騰訊之間的，有拼多多、京東、美團等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

市值不斷被趕超的時候，百度正忙著專注投入AI技術(shù)。

2013年-2014年，百度成立了百度美國研究院、百度深度學(xué)習(xí)研究院兩大研究院，以及大數(shù)據(jù)實驗室、硅谷人工智能實驗室兩個實驗室；2017年7月首次發(fā)布人工智能開放平臺的整體戰(zhàn)略、技術(shù)和解決方案，正式宣布All In AI。

投入至今，百度形成了以AI為核心，以智能云、智能駕駛、AI服務(wù)平臺飛槳、百度大腦、智能音箱小度、元宇宙希壤、數(shù)字人希加加、度曉曉的全景生態(tài)，但由于缺乏大規(guī)模商業(yè)化落地的場景，百度的AI尚沒有得到市場驗證。

與此同時，微博、微信、美團、滴滴等的興起，開啟了移動互聯(lián)網(wǎng)的新想象，百度欠缺除了搜索引擎之外的新故事。

今日頭條利用智能算法打開了內(nèi)容分發(fā)的大門，憑借著算法推薦，頭條手握眾多流量成為了新的巨頭。雖然百度也緊跟其后，將百度App改版成信息流，但最終是晚了一步。

除了信息流外，百度對移動互聯(lián)網(wǎng)也曾有諸多嘗試。在百度體系內(nèi)推出外賣、音樂、直播等，但并未引起較大反響。除此之外，百度還投資了快手、知乎、網(wǎng)易云音樂、七貓小說，但存在感始終不強。

移動互聯(lián)網(wǎng)的失意，讓百度堅定了做AI的決心。但10年AI，百度攥在手里的賺錢法寶，還是廣告。

財報顯示，2022年百度實現(xiàn)營收1236.8億元，歸屬百度的凈利潤206.8億元，同比增長10%。其中，百度核心收入為954億元，與2021年持平。在線營銷收入695億元，貢獻了超七成的核心收入。

長期依賴廣告收入，也讓百度被貼上了“廣告公司”的標(biāo)簽，而非技術(shù)型公司。要改變這一現(xiàn)狀，百度需要盡快找到AI商業(yè)化落地的場景。

10年研發(fā)投入超1000億

百度對AI的投入是巨大的。

百度創(chuàng)始人、董事長兼CEO李彥宏曾在公開發(fā)言中提到，百度在人工智能領(lǐng)域10年間累計投入了超過1000億元，其中核心研發(fā)投入占核心收入比例連續(xù)多個季度超過了20%。財報顯示，百度2022年研發(fā)費用為233億元，占核心收入的24.42%。

不過，百度對AI的多年投入還未等來收獲期。在2022年，百度包含云和其他AI驅(qū)動業(yè)務(wù)的非在線廣告營銷收入為259億元，同比增長22%。與投入相比，還未帶來太多利潤。

目前來看，百度AI的大規(guī)模商業(yè)化的落地路徑還不清晰，搜索引擎、云、車成為市場感知百度AI技術(shù)的三大領(lǐng)域。

在搜索引擎方面，百度演化出了語音、圖像、知識圖譜、自然語言處理等人工智能技術(shù)，可以進行語音搜索、拍照搜索、實時翻譯、植物識別、視頻搜索等操作。

但百度的搜索引擎市場份額正不斷被競爭者蠶食。據(jù)Statcounter機構(gòu)數(shù)據(jù)，今年2月百度搜索引擎市場份額為55.8%。而去年同期，百度的市場份額是84.02%，必應(yīng)、搜狗的市場份額分別提升至14.57%、14.53%。

作為百度系移動生態(tài)基礎(chǔ)的用戶增速也出現(xiàn)停滯。截至2022年末，百度App月活躍用戶達到6.48億人，同比增長4%。

搜索引擎市場份額下滑，百度App用戶增速停滯，也讓百度的在線營銷收入增速放緩。其增速由2021年的同比增長12%下滑至2022年的同比下降6%。

智能云業(yè)務(wù)是百度離AI商業(yè)化最近的業(yè)務(wù)。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，截至2022年上半年，百度智能云連續(xù)4年穩(wěn)居AI云服務(wù)市場第一。IDC還預(yù)測，2022年中國公有云服務(wù)市場規(guī)模增速為37.2%，到2025年或?qū)⑾陆档?5.9%。

在云服務(wù)市場中，有著眾多細分技術(shù)領(lǐng)域，還未形成頭部企業(yè)，所以眾多云服務(wù)企業(yè)都在搶奪市場。汽車、金融、視頻、政企等領(lǐng)域都成為了智能云的賦能對象，百度智能云的壓力也不小。

而在車的方面，百度何時能獲得回報更是未知數(shù)。百度圍繞自動駕駛投入多年，但還未出現(xiàn)落地變現(xiàn)的可能，百度也終于從死磕自動駕駛到賦能車企。

2021年李彥宏曾發(fā)布全員信表示，自動駕駛平臺Apollo有三大商業(yè)模式：一是為主機廠商提供自動駕駛技術(shù)解決方案；二是在百度造車中，整合百度自動駕駛方面創(chuàng)新，把技術(shù)推向市場；三是共享無人車。

為了找到更多變現(xiàn)可能，百度在去年基于Apollo平臺推出了自動駕駛出行服務(wù)平臺“蘿卜快跑”。截至今年1月底，蘿卜快跑累計提供了超過200萬單自動駕駛出行服務(wù)訂單。在去年12月底，蘿卜快跑首批獲準在北京開展全無人自動駕駛測試，讓百度在首都的公共道路上提供全無人自動駕駛服務(wù)更近一步。

百度對AI的堅持，都需要長期的研發(fā)投入，這十分考驗百度的盈利能力與現(xiàn)金儲備。截至2022年底，百度現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、限制性現(xiàn)金和短期投資為1853.25億元，核心經(jīng)營利潤率由2021年的11%升至2022年的15%。

值得一提的是，百度的核心經(jīng)營利潤率是靠著降本增效提升的。2022年，銷售成本、銷售及管理費用、研發(fā)費用分別同比下降1%、17%、7%。

同時，ChatGPT是一項十分燒錢的項目。據(jù)國盛證券報告《ChatGPT需要多少算力》估算，GPT-3訓(xùn)練一次的成本約為140萬美元，對于一些更大的大型語言模型，訓(xùn)練成本介于200萬美元至1200萬美元之間。

百度迫切需要為文心一言找到合適的商業(yè)化路徑，以實現(xiàn)長期投入。

能否打好翻身仗？

自ChatGPT走紅后，文心一言站上了百度發(fā)展的C位。

除了市場大規(guī)模的宣發(fā)預(yù)熱外，在財報會議上，文心一言也被多次提及，“百度的文心大模型是中國市場非常本土化的大語言模型，意味著百度正在研發(fā)的文心一言，將比國外開發(fā)的模型更適合中文和中國市場”。

在百度的設(shè)想中，文心一言將與現(xiàn)有業(yè)務(wù)深度融合，帶來新的商業(yè)可能。李彥宏在電話會議上表示，百度計劃將多項主流業(yè)務(wù)與文心一言整合。一是與搜索整合；二是通過百度智能云對外提供服務(wù)；三是將文心一言大模型搭載到Apollo智艙系列產(chǎn)品；四是與小度進行集成。

理想狀態(tài)下，文心一言將全面賦能百度現(xiàn)有業(yè)務(wù)的增長。

雖然阿里、騰訊、360、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都官宣布局，但從目前來看，百度確實是國內(nèi)最有希望落地類ChatGPT項目的公司。根據(jù)IDC最新發(fā)布的《2022中國大模型發(fā)展白皮書》，百度的文心大模型在產(chǎn)品能力、生態(tài)能力方面已處于國內(nèi)第一梯隊的水平。

但百度能否憑借文心一言打個翻身仗，還是未知數(shù)。

ChatGPT上線兩個月達到1億人月活用戶，成為史上增長最快的應(yīng)用程序。在這背后，是其母公司OpenAI長達近8年的投入。2015年，OpenAI成立，在3年后推出了初代語言模型GPT，之后不斷迭代，才終于在2022年底實現(xiàn)了ChatGPT的爆火。

期間，OpenAI還在2019年獲得了微軟10億美元的投資。在今年初，微軟更是表示要向OpenAI進行一項為期多年、價值數(shù)十億美元的投資。

面對ChatGPT的火熱，谷歌也不想在這次AI浪潮中落后，在今年2月推出了Bard，結(jié)果在發(fā)布會上首秀翻車。

顯然，從技術(shù)轉(zhuǎn)變成產(chǎn)品，還有很長的路要走。今年初，李彥宏談及ChatGPT表示，ChatGPT是AI技術(shù)發(fā)展到一定地步后產(chǎn)生的新機會，但是要把它變成人人需要的產(chǎn)品，這一步其實才是最難的。

文心一言也需要接受市場的檢驗，并積累更多數(shù)據(jù)，進行大模型的訓(xùn)練。百度披露，已經(jīng)有400多家企業(yè)宣布接入百度“文心一言”生態(tài)，涉及互聯(lián)網(wǎng)、媒體、金融、汽車、企業(yè)軟件等行業(yè)。

對百度而言，其優(yōu)勢是已經(jīng)有了內(nèi)容平臺，可以更好地利用內(nèi)容產(chǎn)生能力。相對國外大模型，百度的文心一言也有中文語言的差異化優(yōu)勢。對其他企業(yè)來說，接入文心一言，是擁抱AI的一次選擇。

AI作為長期投入的技術(shù)領(lǐng)域，文心一言是否能夠為百度帶來新的商業(yè)想象，還需時間給出答案。

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