新冠疫情、原材料漲價(jià)、缺芯少魂、成本高漲、物流受阻等風(fēng)險(xiǎn)，使2022年的中國汽車行業(yè)暗流涌動(dòng)，危機(jī)四伏，燃油車零售額同比下降13%。

 

就在這動(dòng)蕩的一年，新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)93.4%，其中智能電動(dòng)汽車增速高達(dá)166.9%，智能電動(dòng)汽車成為了出行時(shí)代的最大贏家。

 

這還要從2022年說起。

 

如果用一句話總結(jié)2022年的汽車行業(yè)，那就是在變化中穩(wěn)定，在穩(wěn)定中變化。

在變化中穩(wěn)定的，是銷量。

縱觀2022年全年，1-2月開局良好，產(chǎn)銷穩(wěn)定增長(zhǎng)；3-5月受吉林、上海等地的疫情沖擊，產(chǎn)銷斷崖式下降；6-9月購置稅優(yōu)惠落地，產(chǎn)銷迅速恢復(fù)并快速增長(zhǎng)；10-12月再度受疫情沖擊，產(chǎn)銷增速回落，并未出現(xiàn)往年的翹尾現(xiàn)象。

即便在充滿黑天鵝的一年，中國市場(chǎng)的汽車產(chǎn)銷量仍分別達(dá)到了2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長(zhǎng)3.4%和2.1%。

中國強(qiáng)大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)削弱了不利因素的影響，維持了穩(wěn)定增長(zhǎng)。

在穩(wěn)定中變化的，是結(jié)構(gòu)。

2022年，中國常規(guī)燃油車市場(chǎng)零售1487萬輛，同比下降13%，如果和2019年1968萬輛比，降幅更是達(dá)到24%。缺失的這部分市場(chǎng)，被新能源汽車蠶食了。新能源汽車產(chǎn)銷更是達(dá)到了705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)占有率提升至25.6%。

傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)被打破，新能源汽車將成為整個(gè)汽車行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)。

新能源，重塑品牌的救命稻草

新能源市場(chǎng)帶給中國車企的不僅是銷量的提升，更是重塑品牌的機(jī)會(huì)。

品牌是車企給消費(fèi)者的第一印象，很大程度上影響了一家企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

消費(fèi)者產(chǎn)生購車意愿時(shí)，首先會(huì)在心中形成初始的“品牌選單”，進(jìn)而搜集選單品牌更多信息，從而做最終決定。一般而言，消費(fèi)者的初始選單中只有2-3個(gè)預(yù)算內(nèi)的品牌，最終成交車型有極大概率（約80%）來自初始選單。對(duì)車企而言，打入消費(fèi)者初始品牌選單的重要性不言而喻。

在燃油車市場(chǎng)，以BBA為代表的外資品牌有著百年的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在品牌和技術(shù)上都有深厚的積累。自主品牌很難與其正面對(duì)抗，只能在外資品牌看不上的中低端市場(chǎng)發(fā)力，還得時(shí)刻擔(dān)心外資品牌的降維打擊。

新能源市場(chǎng)的出現(xiàn)，給了很多車企一個(gè)重塑品牌形象的機(jī)會(huì)。畢竟在全新的賽道上，沒有那么多堅(jiān)不可摧的企業(yè)形象。

憑著MINIEV，五菱宏光從鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)體戶專用車變成了年輕人的潮玩；靠著電動(dòng)領(lǐng)域的技術(shù)積累，比亞迪從低端打雜成為了行業(yè)龍頭，推出了仰望高端品牌；沒有歷史包袱的蔚小理，更是從0到1直接打造出了中國本土的豪華汽車品牌。

這點(diǎn)在銷量上也得以體現(xiàn)，2022年25-40萬價(jià)位銷量前10的SEV車型中，有7款是國產(chǎn)品牌，剩下3款中有2款來自特斯拉，1款屬于一汽大眾，中國高端品牌市場(chǎng)由自主品牌主導(dǎo)的局面已十分清晰。

與此同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車高端市場(chǎng)的認(rèn)可度也越來越高。與傳統(tǒng)燃油車銷量集中在中低端不同，新能源車體現(xiàn)了不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)——中端支柱，高低兩端強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化特征。

2022年，新能源車主要銷量貢獻(xiàn)區(qū)間集中在15-20萬，累計(jì)銷量185.5萬輛，同比增長(zhǎng)210%，增速第二快的區(qū)間為35-40萬，累計(jì)銷量55.2萬輛，同比增速167%。

如果把時(shí)間拉長(zhǎng)，趨勢(shì)會(huì)更明顯。2018年，新能源車中超過30萬的高端車型只有3.5%的市場(chǎng)份額，而到了2022年份額上升到14.2%。

在新能源市場(chǎng)追求品牌的高端定位，是中國車企的最佳選擇。

智能化，新能源汽車的必爭(zhēng)之地

追求高端定位的路上，電動(dòng)化保證下限，智能化提高上限。

在燃油車市場(chǎng)，發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤技術(shù)壁壘高，各車企之間的差異大，所以性能是核心競(jìng)爭(zhēng)力。

到了新能源時(shí)代，電池、電控和電機(jī)技術(shù)雖然同樣決定汽車的性能，但礙于三電成本高、利潤(rùn)率低等特點(diǎn)，同價(jià)位車型的性能很難拉開過大差距，用戶感知度不強(qiáng)。隨著新能源汽車的普及，汽車的屬性已經(jīng)從單純的代步工具向“第三空間”轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者也更愿意為體驗(yàn)買單。

智能化高差異性、高感知度以及高利潤(rùn)率等特點(diǎn)，使其成為品牌高端化過程中的核心競(jìng)爭(zhēng)力。智能駕駛、智能座艙和智能網(wǎng)聯(lián)又是重中之重。

作為與車主的高頻觸點(diǎn)，智能座艙一定程度上直接決定了一臺(tái)車帶給消費(fèi)者的體驗(yàn)。無論是交互方式、物理空間、聲、光、顯示、升級(jí)后的內(nèi)飾，還是多聯(lián)屏設(shè)計(jì)、HUD 抬頭顯示、流媒體后視鏡等都將為駕駛員、乘客帶來鮮明的差異化體驗(yàn)，迅速抓住消費(fèi)者的眼球，提高車型的競(jìng)爭(zhēng)力，有助于樹立高端品牌形象。

更為關(guān)鍵的是，得益于我國智能手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展，培養(yǎng)了用戶對(duì)智能交互體驗(yàn)的需求，并積累了技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，打造智能座艙的成本和技術(shù)門檻都相對(duì)較低，后續(xù)還可以通過軟件訂閱的方式進(jìn)一步提高利潤(rùn)率。

據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)，2022年我國汽車基礎(chǔ)軟件市場(chǎng)規(guī)模有46.2億元，較2019年增長(zhǎng)了15倍，到2025年將增長(zhǎng)到142.5億元，具有375.8億元的潛在經(jīng)濟(jì)效益。

以軟件生態(tài)和智能交互為主的智能座艙，是品牌走向高端的第一步。

智能駕駛領(lǐng)域，雖然距離無人駕駛還有很長(zhǎng)一段路要走，但是目前L2及以下級(jí)別的行車功能已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，成本也隨之下降。例如宏景智駕已經(jīng)能將L2級(jí)方案的整體成本控制在2000~3000元的水平，用極低的成本便能大幅提升消費(fèi)者體驗(yàn)。

根據(jù)中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，2022年前10個(gè)月，L2級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的滲透率為33.9%，也就是說有將近70%的車型還不具備L2能力。

先一步搭載智能駕駛系統(tǒng)，便能先一步占領(lǐng)品牌高地。

至于智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)， 2022年消費(fèi)者的支付意愿明顯降低。但這并不意味著用戶不需要這個(gè)功能，而是隨著智能網(wǎng)聯(lián)功能的普及，對(duì)于司空見慣的服務(wù)，消費(fèi)者支付意愿自然而然會(huì)下滑。

這也說明在消費(fèi)者心中，有智能網(wǎng)聯(lián)不一定是加分項(xiàng)，但沒有智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)大概率是減分項(xiàng)。

智能座艙、智能駕駛以及智能網(wǎng)聯(lián)是車企軍備競(jìng)賽的核心高地。

SEV，車企的制勝武器

SEV，也就是智能電動(dòng)汽車（Smart Electric Vehicle），作為新能源汽車中最重要的細(xì)分品類，將是未來車企在高端市場(chǎng)的制勝武器。

億歐汽車將智能電動(dòng)汽車定義為搭載動(dòng)力電池、能以電能為驅(qū)動(dòng)動(dòng)力，擁有OTA升級(jí)能力，并配備人車交互智能座艙或L2級(jí)及以上智能駕駛功能的車輛。

“三智”和“三電”是SEV的標(biāo)配和價(jià)值核心所在，SEV是二者協(xié)同發(fā)展、相輔相成的產(chǎn)業(yè)結(jié)晶，智能電動(dòng)汽車的概念越來越深入人心。

根據(jù)億歐智庫的數(shù)據(jù)， 2022年在新能源汽車中，智能電動(dòng)汽車銷量占比上升至52.2%，增速高達(dá)166.9%。比起2018年時(shí)9.5%的銷售占比，智能電動(dòng)汽車用4年時(shí)間將滲透率提升至5.5倍。到2025年時(shí),智能電動(dòng)汽車的滲透率將達(dá)到80.1%。未來，消費(fèi)者將幾乎不會(huì)考慮購買智能電動(dòng)汽車以外的新能源車。

智能電動(dòng)汽車并非只是高端品牌車企的游戲，而是任何新能源車企都要參與。

品牌競(jìng)爭(zhēng)格局形成之后，低端品牌想擠進(jìn)高價(jià)市場(chǎng)很難，但是高端品牌進(jìn)入低價(jià)市場(chǎng)則容易得多，簡(jiǎn)言之“由奢入簡(jiǎn)易，由儉入奢難”。

高端品牌占領(lǐng)智能汽車市場(chǎng)之后，通過規(guī)?；a(chǎn)便能大幅降低成本，進(jìn)而打造更具性價(jià)比的中低端產(chǎn)品，從而將整個(gè)市場(chǎng)蠶食殆盡。這點(diǎn)在特斯拉身上已有體現(xiàn)，當(dāng)其它車企漲價(jià)時(shí)，特斯拉卻能反向降價(jià)擴(kuò)大市場(chǎng)。

越成熟的市場(chǎng)，頭部效應(yīng)越明顯。2022年汽車銷量前十的企業(yè)，占總銷量的86.2%，而新能源市場(chǎng)，前十的企業(yè)占比為69.4%。作為新能源細(xì)分領(lǐng)域的電動(dòng)智能汽車，不僅僅是車企打造高端品牌的武器，更是車企防止被市場(chǎng)淘汰的最大保障。

新能源汽車發(fā)展到現(xiàn)在，早已和智能化深度綁定在一起了。

因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，所以新能源車更容易做智能化，新能源是智能化的前提。同樣也是因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，所以同價(jià)位的新能源車很難在性能上拉開差距，只能通過智能化打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

智能電動(dòng)汽車必然是中國車企繞不過去的一塊戰(zhàn)略高地。

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