這是一個(gè)日系車占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)，卻愣是被中國(guó)車企撕開了一個(gè)口子。

殺瘋了

“在泰國(guó)2023年的新車銷售市場(chǎng)，中國(guó)車企的份額達(dá)到11%，相比上年增至2.2倍，日本車的市場(chǎng)份額跌破八成，正在受到?jīng)_擊。”日本媒體在最近一則報(bào)道中流露出深深的憂慮。

事實(shí)上，變化并非一蹴而就。自2022年下半年起，中日兩國(guó)車企在泰國(guó)市場(chǎng)上已經(jīng)展開了一場(chǎng)雖無硝煙但卻異常激烈的戰(zhàn)爭(zhēng)。

這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的勝負(fù)不僅關(guān)系到泰國(guó)汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，更會(huì)對(duì)東南亞和大洋洲市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。泰國(guó)是全球第十大汽車制造國(guó)，2023年汽車產(chǎn)量184萬輛，一多半用于出口，大洋洲是其主要出口地。

作為后入局的中國(guó)車企率先展開了攻勢(shì)，比亞迪、哪吒、上汽、長(zhǎng)城等廠商直接在泰國(guó)投資建廠。這樣做的目的很明確，把汽車的價(jià)格降下來。按照泰國(guó)現(xiàn)行政策，在本土建廠的電動(dòng)車企，每輛車最高可獲得15萬泰銖補(bǔ)貼，商品稅也從原來的8％降至2％。

當(dāng)成本降下來后，自然就有了降價(jià)空間。2021年進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)城汽車，宣布在泰國(guó)建廠后，就直接下調(diào)了3款純電動(dòng)汽車的價(jià)格，最低價(jià)格約為83萬泰銖，比原來便宜16％。

但要打開市場(chǎng)，光建廠是不夠的，還要在當(dāng)?shù)赜锌煽康匿N售網(wǎng)絡(luò)。中國(guó)車企瞄準(zhǔn)的正是日系車原有的合作伙伴。日產(chǎn)汽車在泰國(guó)合作了六十多年的暹羅汽車，就成了比亞迪在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商。

對(duì)于這種轉(zhuǎn)變，暹羅汽車公司副總裁塞巴斯蒂安·杜皮在接受采訪時(shí)透露：“電動(dòng)汽車將成為汽車產(chǎn)業(yè)偉大的增長(zhǎng)源泉！眼前EV市場(chǎng)正在不斷擴(kuò)大，我們也想在這股潮流中分一杯羹。”

而后起之秀哪吒汽車的經(jīng)銷商也多是日系車的代理商。

再加上，泰國(guó)政府為購買新能源汽車的消費(fèi)者提供每輛最高10萬泰銖的購車補(bǔ)貼，中國(guó)的新能源車企們迅速打開了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

2023年，中國(guó)車企在泰國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)的份額高達(dá)約80%，而日系車份額僅占1%。此外，在泰國(guó)最暢銷的十大電動(dòng)汽車中，除了特斯拉的Model 3和Model Y，其余位置均被中國(guó)品牌占據(jù)。

眼看著中國(guó)車企不斷蠶食市場(chǎng)份額，日本車企也開始了反擊。

他們的第一招便是降價(jià)。從2023年下半年，豐田等日系車企提供降價(jià)、0%貸款利率等促銷手段來吸引消費(fèi)者。此前，這些車企在泰國(guó)很少降價(jià)銷售。

第二招就更狠了，發(fā)動(dòng)當(dāng)?shù)仃P(guān)系網(wǎng)給中國(guó)車企施壓。在2023年泰國(guó)車展上發(fā)生了一件引人注目的事件。車展期間，除了展示汽車外，銷量排行榜也備受關(guān)注。以往豐田總是穩(wěn)居榜首，然而在一次車展接近尾聲時(shí)，一家中國(guó)車企意外獲得了一筆數(shù)百輛汽車的集體采購訂單，這使得其銷量有望超越豐田。然而，組織方卻拒絕計(jì)入這筆訂單，堅(jiān)持讓豐田保持榜首位置。

甚至有消息稱，有日系車企還向當(dāng)?shù)卣对V中國(guó)電動(dòng)車在泰價(jià)格過低，呼吁泰國(guó)設(shè)電動(dòng)車最低限價(jià)，以保護(hù)泰國(guó)日系燃油車。

在泰國(guó)深耕數(shù)十年，日系車不想輸?shù)暨@場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。

日系車的后院

在國(guó)外問答平臺(tái)上，有網(wǎng)友好奇地提問：“泰國(guó)街頭99%的車輛都是日系品牌嗎？”一位用戶回答到：“并非99%，實(shí)際上大約是85%”。

這個(gè)數(shù)字，雖然略低于網(wǎng)友的猜測(cè)，但依然令人驚訝。

這個(gè)高比例背后，是日系車與泰國(guó)之間長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的深厚淵源。這段歷史可以追溯到1962年，當(dāng)時(shí)泰國(guó)暹羅汽車公司與日產(chǎn)汽車攜手，共同創(chuàng)建了“暹羅汽車&日產(chǎn)有限公司”。同年，豐田也不甘落后，迅速在泰國(guó)成立了合資公司并建廠生產(chǎn)。

此后，本田、五十鈴等知名品牌也紛紛進(jìn)駐泰國(guó)，將這個(gè)東南亞國(guó)家變成了他們的重要海外生產(chǎn)基地。至今，日本車企在泰國(guó)已經(jīng)建立了整整15家整車和零部件生產(chǎn)工廠，還在不斷增長(zhǎng)中。

更為關(guān)鍵的是，經(jīng)過數(shù)十年的積累，日系車在當(dāng)?shù)馗詈?。除了生產(chǎn)制造外，他們?cè)缫焉钊氲焦?yīng)鏈、物流、市場(chǎng)情報(bào)和金融等多個(gè)領(lǐng)域，構(gòu)建了一個(gè)全方位的商業(yè)體系和服務(wù)能力。

像住友、三井等有日系車背景的大型商社在泰國(guó)深耕多年，它們通過基層推廣和廣告，為日本汽車宣傳的同時(shí)，也可以收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)。甚至，日本車企還能影響到泰國(guó)制定汽車法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政策。

而日系車的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布泰國(guó)，能快速提供維修、保養(yǎng)等服務(wù)。

巨大的投入，也獲得了豐厚的回報(bào)。市場(chǎng)研究公司Marketline的數(shù)據(jù)顯示，2022年泰國(guó)本土銷量前十的汽車品牌中，日系品牌就占據(jù)了八個(gè)席位。尤其是豐田，在泰國(guó)市場(chǎng)的占有率甚至超過了三分之一，深受泰國(guó)消費(fèi)者的喜愛，被譽(yù)為“國(guó)民車”，當(dāng)?shù)厣踔吝€有“閉眼買豐田”的說法。

可以說，泰國(guó)更像是日本車企的“后院”。豐田章男更是不止一次地表達(dá)對(duì)泰國(guó)市場(chǎng)的熱衷與喜愛，甚至在公開場(chǎng)合表示如果不是工作原因需要留在日本辦公，泰國(guó)就是他的第二故鄉(xiāng)。

若在這樣一個(gè)主場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退，其影響力決不限于泰國(guó)，將對(duì)日本車企的全球影響力造成重大沖擊。這不僅關(guān)乎市場(chǎng)份額，更關(guān)乎日本車企在全球市場(chǎng)的品牌地位和長(zhǎng)期戰(zhàn)略。

這是一場(chǎng)日本企業(yè)不想輸，也輸不起的戰(zhàn)爭(zhēng)。但奇怪的是，面對(duì)電動(dòng)車市場(chǎng)的迅猛崛起，日本車企似乎并不急著布局，反倒是泰國(guó)政府急了。

中國(guó)車企只是鯰魚?

自2008年起，泰國(guó)就懷揣著雄心壯志，立志成為“東方底特律”，致力于構(gòu)建一個(gè)完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈條。

但電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展得如火如荼，日本車企卻遲遲未有積極動(dòng)作。2018年，中國(guó)和泰國(guó)簽署了一份自由貿(mào)易協(xié)定，協(xié)議約定中國(guó)電車出口到泰國(guó)零關(guān)稅。但耐人尋味的是，日車電動(dòng)車如果要出口到泰國(guó)的話，關(guān)稅要20%。意圖很明顯，讓日本車企到泰國(guó)建電動(dòng)車廠。

但日本車企依舊不為所動(dòng)。2023年12月，泰國(guó)總理訪日時(shí)直接發(fā)出嚴(yán)厲警告，“日本汽車公司應(yīng)該趕快來泰國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車，如果不來日本，就會(huì)被淘汰”。

此后，日本汽車制造商——豐田、本田、五十鈴和三菱汽車公司才宣布，已計(jì)劃在未來五年內(nèi)共同在泰國(guó)投資43億美元（折合人民幣約為307億元），旨在推動(dòng)泰國(guó)當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車制造業(yè)的發(fā)展。

但按照泰國(guó)政府的說法，這四家公司中至少有一家會(huì)在未來兩到三年內(nèi)才能開始在泰國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車?！爸辽僖患摇?、“兩到三年內(nèi)”，語焉不詳?shù)谋澈螅侨毡拒嚻蟛⒉豢春眉冸妱?dòng)汽車。

豐田的掌門人豐田章男多次反對(duì)禁售燃油車，甚至宣稱電動(dòng)汽車是“低級(jí)產(chǎn)品”，不算新能源，并表示要抵制到底。在他看來，汽車制造商應(yīng)該繼續(xù)投資混合動(dòng)力汽車，而不是全力投入電動(dòng)汽車。

但新能源汽車的迅猛增長(zhǎng)已是不容置疑的現(xiàn)實(shí)。國(guó)際能源署數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電動(dòng)汽車銷量接近1400萬輛，占總銷量的18%，這一比例在2022年為14%。全球電動(dòng)汽車銷量增至近1700萬輛 占汽車總銷量20%以上。

賽道的轉(zhuǎn)換，泰國(guó)也絲毫不掩飾其野心，泰國(guó)投資委員會(huì)(BOI)的納里特部長(zhǎng)對(duì)媒體說，“即使我們想成為這個(gè)地區(qū)最大的EV生產(chǎn)基地，但也知道僅僅構(gòu)建EV的組裝產(chǎn)業(yè)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不行的。我們有必要加強(qiáng)構(gòu)建整個(gè)電動(dòng)汽車的生態(tài)系統(tǒng)”。

泰國(guó)政府已制定規(guī)劃，旨在到2030年使電動(dòng)車占其汽車總產(chǎn)量的30%。面對(duì)其傳統(tǒng)合作伙伴的遲緩反應(yīng)，泰國(guó)急需新的活力來激發(fā)攪動(dòng)本國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。在這時(shí)，中國(guó)的車企進(jìn)入了他們的視線。

但對(duì)中國(guó)車企來說，顯然不想只做鯰魚。泰國(guó)與中國(guó)地理位置相近，市場(chǎng)規(guī)模龐大，這使得泰國(guó)成為了中國(guó)車企試水國(guó)際市場(chǎng)的理想之地，更是他們進(jìn)軍全球市場(chǎng)的有力跳板。簡(jiǎn)而言之，中國(guó)車企要的是星辰大海。

但泰國(guó)純電動(dòng)車市場(chǎng)剛起步，現(xiàn)階段中系車雖取得了階段性成績(jī)，但隨著越來越多車企的加入，能否持續(xù)保持領(lǐng)先還很難說。而且與深耕當(dāng)?shù)財(cái)?shù)十年的日系車相比，入局不長(zhǎng)的中國(guó)車企，想在泰國(guó)建立穩(wěn)固根基，還面臨各種復(fù)雜的挑戰(zhàn)。

盡管未來還難以預(yù)料，但不可否認(rèn)的是在泰國(guó)這片看似穩(wěn)固的日系車王國(guó)中，一股新的風(fēng)暴正在醞釀。無數(shù)的商業(yè)案例告訴我們，沒有哪家企業(yè)能夠逆潮流而行。

參考資料：

財(cái)經(jīng)十一人：《中日車企對(duì)戰(zhàn)泰國(guó)》

中國(guó)新聞周刊：《中日汽車之戰(zhàn)，爆發(fā)在泰國(guó)？》

華爾街見聞：《中國(guó)車企，“端了”日本車企的“老窩”》

中國(guó)汽車報(bào)：《叫板中國(guó)？日本四大車企將赴泰投資逾300億》

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