大廠競逐AI入口與基建，小廠聚焦Coding賽道——中國AI競爭格局分化
示意圖
文 / 梁添
來源 / 節(jié)點AI
春節(jié)期間，中國AI公司密集發(fā)布新成果，被業(yè)內稱為“百模大戰(zhàn)”。但這一輪競爭已不再是單純的模型能力比拼，而是呈現(xiàn)出結構性分化的新態(tài)勢。
2023年ChatGPT仍是中國AI企業(yè)的對標對象，而到了2026年，行業(yè)競爭敘事發(fā)生轉變：大廠不再局限于Chatbot產品，轉而爭奪AI時代的入口與基礎設施；創(chuàng)業(yè)公司則放棄通用入口爭奪，聚焦Coding與Agent場景，對標Anthropic。
大廠布局全棧生態(tài)，對標谷歌模式
中國大廠正集體向“谷歌模式”靠攏，構建覆蓋產品、模型、云計算、芯片的全棧生態(tài)。百度強調“AI first”戰(zhàn)略，阿里提出AI、云計算、芯片三位一體的“通云哥”概念，字節(jié)跳動加強基礎設施建設并自研芯片。
這一趨勢的核心原因在于谷歌已完成從搜索入口到全球AI基礎設施的轉型，其模型×云×芯片的協(xié)同模式具備可持續(xù)競爭力。中國大廠通過全棧布局，既能掌控算力成本（如谷歌TPU成本僅為英偉達GPU的五分之一），又能依托多模態(tài)能力反哺廣告等核心業(yè)務。字節(jié)的視頻生成模型Seedance 2.0引發(fā)全球關注，阿里千問強化電商場景圖像能力，均體現(xiàn)了多模態(tài)技術對商業(yè)變現(xiàn)的推動作用。
創(chuàng)業(yè)公司聚焦Coding賽道，對標Anthropic路徑
創(chuàng)業(yè)公司逐漸放棄通用Chatbot路線，轉向Coding、API、Agent等高凈值場景。DeepSeek、Kimi、智譜等企業(yè)紛紛調整戰(zhàn)略，將Anthropic視為新對標對象。
這一轉變源于通用Chatbot模式的商業(yè)瓶頸：推理成本高、變現(xiàn)周期長，難以支撐創(chuàng)業(yè)公司的生存需求。而Anthropic通過聚焦編程模型（如Opus系列）和智能體（Claude Code），構建了清晰的商業(yè)閉環(huán)——2025年3-5月營收從20億美元增至30億美元，研發(fā)投入與營收比達1.04:1，實現(xiàn)健康增長。中國創(chuàng)業(yè)公司如智譜、MiniMax跟進發(fā)布編程模型，其股價在發(fā)布當日大漲，反映市場對這一路徑的認可。
中國AI競爭已從單一坐標系演化為兩條并行道路：大廠通過全棧布局爭奪基礎設施主導權，創(chuàng)業(yè)公司通過垂直場景突破實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。行業(yè)勝負未定，但分化趨勢已清晰顯現(xiàn)。
*題圖由AI生成
本文來自微信公眾號“節(jié)點AI觀”，作者：節(jié)點AI，36氪經授權發(fā)布。
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