近期，元寶、豆包、千問(wèn)、智譜、MiniMax等相繼推出新版本，Deepseek也有望在春節(jié)期間發(fā)布新品。字節(jié)跳動(dòng)的視頻生成模型Seedance（即夢(mèng)）更是憑借強(qiáng)大實(shí)力，讓中國(guó)AI迎來(lái)內(nèi)測(cè)資格稀缺的熱潮。

在中國(guó)大模型備受關(guān)注之際，摩根大通證券（中國(guó)）發(fā)布研究報(bào)告《中國(guó)人工智能行業(yè)：全球布局與模型創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)新一代領(lǐng)軍者》指出，中國(guó)大模型競(jìng)爭(zhēng)已近尾聲，具備實(shí)力且資金充裕的開發(fā)商從超200家縮減至不足10家。行業(yè)業(yè)績(jī)逐步顯現(xiàn)，中國(guó)AI正迎來(lái)黃金發(fā)展期。

字節(jié)系無(wú)疑是這10家企業(yè)中的佼佼者。其旗下的Seedance很可能成為全球AI發(fā)展史上的重要里程碑，只是多數(shù)人尚未意識(shí)到它的重大意義。

Seedance的重要性體現(xiàn)在何處？它帶來(lái)的沖擊與2022年底ChatGPT 3.0問(wèn)世時(shí)如出一轍。并非參數(shù)上的震撼，而是一種令人心頭一震的感受——部分工作或許真的不再需要人類參與。目前Seedance2.0僅向國(guó)內(nèi)用戶開放，國(guó)外用戶雖無(wú)法使用，但看過(guò)演示視頻的海外網(wǎng)友紛紛驚嘆，稱其重現(xiàn)了ChatGPT3.0帶來(lái)的震撼。

中國(guó)AI在全球范圍內(nèi)的走紅，不僅可能改變中美科技競(jìng)爭(zhēng)格局，還可能催生類似英偉達(dá)、谷歌的新投資機(jī)會(huì)，AI領(lǐng)域的投資價(jià)值值得高度關(guān)注。

為何要重視AI投資？因?yàn)镾eedance首次將視頻創(chuàng)作從“工具輔助人類”轉(zhuǎn)變?yōu)椤癆I直接主導(dǎo)”，把AI在細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用提升到新高度。它并非生成素材供人剪輯，而是能一步到位完成運(yùn)鏡、分鏡、節(jié)奏、情緒及音畫同步等工作。

受震撼的不僅是普通用戶，還有眾多剪輯師、導(dǎo)演和后期從業(yè)者。他們深知，經(jīng)驗(yàn)積累與團(tuán)隊(duì)配合曾是人類最后的專業(yè)壁壘，而Seedance的出現(xiàn)打破了這一壁壘。以往拍攝短片需要編劇、導(dǎo)演、攝影等完整團(tuán)隊(duì)協(xié)作，如今只需一句話，AI就能生成完成度極高的成片。

值得注意的是，這并非效率提升20%或30%，而是直接降低了創(chuàng)作門檻，對(duì)生產(chǎn)力的重塑作用顯著。正因功能過(guò)于強(qiáng)大，Seedance開發(fā)團(tuán)隊(duì)迅速采取限制措施，如限制真人肖像生成、回收部分內(nèi)測(cè)權(quán)限。有人認(rèn)為這是倒退，但實(shí)則表明AI視頻技術(shù)已強(qiáng)大到需優(yōu)先處理風(fēng)險(xiǎn)而非繼續(xù)提升能力。

例如，2月9日周星馳經(jīng)紀(jì)人陳震宇發(fā)文質(zhì)疑相關(guān)侵權(quán)問(wèn)題。

由此可見，Seedance為資本市場(chǎng)帶來(lái)的首個(gè)機(jī)會(huì)是知識(shí)產(chǎn)權(quán)與文娛IP授權(quán)的價(jià)值將日益凸顯。過(guò)去幾天，文化傳媒、影視公司及知識(shí)產(chǎn)權(quán)企業(yè)已出現(xiàn)明顯市場(chǎng)異動(dòng)。若文化傳媒行業(yè)能充分利用AI潛能，類似《哪吒》系列的作品可能大量涌現(xiàn)，行業(yè)估值有望重構(gòu)。同時(shí)，隨著短視頻的廣泛傳播，IP走向世界舞臺(tái)的可能性增大，類似泡泡馬特的機(jī)會(huì)也會(huì)增多，AI時(shí)代IP的價(jià)值更加突出。

此外，Seedance的出現(xiàn)或許意味著中國(guó)科技彎道超車美國(guó)不再遙遠(yuǎn)，主要有三方面原因：

其一，當(dāng)前大模型在多數(shù)日常場(chǎng)景中已能滿足需求，未來(lái)各國(guó)AI競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)將從模型參數(shù)大小轉(zhuǎn)向AI Agent和AI App的實(shí)用性。豆包、元寶、千問(wèn)、即夢(mèng)等本質(zhì)上是AI應(yīng)用，而非傳統(tǒng)意義上的大模型。而中國(guó)在應(yīng)用開發(fā)、場(chǎng)景落地和用戶體驗(yàn)方面具有優(yōu)勢(shì)，阿里巴巴、騰訊、美團(tuán)等企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已驗(yàn)證了相關(guān)路徑的可行性，AI時(shí)代中國(guó)有望打造出比美國(guó)更優(yōu)秀的AI應(yīng)用。

其二，算力結(jié)構(gòu)正發(fā)生變化，需求從單一極致并行轉(zhuǎn)向多任務(wù)、多線程及端側(cè)協(xié)同，2納米、3納米先進(jìn)制程的重要性逐漸下降。盡管GPU仍很重要，但已過(guò)最緊缺階段。例如，在未使用英偉達(dá)尖端算力的情況下，Seedance依然表現(xiàn)出色，Deepseek也驚艷行業(yè)。這種算力結(jié)構(gòu)的變化為中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)取了寶貴的研發(fā)時(shí)間，華為芯片、寒武紀(jì)、摩爾線程等企業(yè)將獲得更多發(fā)展機(jī)遇，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)鏈可能在AI應(yīng)用時(shí)代迎來(lái)新突破。

其三，AI實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)作、創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)的平權(quán)，創(chuàng)意推動(dòng)AI發(fā)展形成正向循環(huán)。過(guò)去創(chuàng)意廉價(jià)、執(zhí)行昂貴，未來(lái)執(zhí)行成本將降低，創(chuàng)意價(jià)值提升。借助AI，人們的想法可快速試錯(cuò)、生成、修改和推演，失敗成本極低。這降低了藝術(shù)創(chuàng)作、發(fā)明創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)的門檻，中國(guó)出現(xiàn)斯皮爾伯格、愛因斯坦、馬斯克式人才的概率增加。更重要的是，中國(guó)擁有人口優(yōu)勢(shì)，受教育人口數(shù)量全球領(lǐng)先，從邏輯上講是高質(zhì)量創(chuàng)意最多的國(guó)家，這些創(chuàng)意的實(shí)現(xiàn)將加速中國(guó)的彎道超車進(jìn)程。中國(guó)人工智能賽道前景廣闊，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>