2025年，全球電動汽車市場在政策起伏、經(jīng)濟(jì)形勢不明朗以及競爭白熱化等多重挑戰(zhàn)下，依然展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性。市場研究機(jī)構(gòu)Rho Motion發(fā)布的報(bào)告顯示，這一年全球電動汽車（包括乘用車和輕型車）銷量創(chuàng)下2070萬輛的歷史新高，同比增長20%。這一成績表明，全球電動化轉(zhuǎn)型的趨勢并未因外界因素而停滯，反而在市場結(jié)構(gòu)調(diào)整和區(qū)域發(fā)展差異中，進(jìn)入了一個(gè)更為復(fù)雜且影響深遠(yuǎn)的新階段。

Rho Motion數(shù)據(jù)經(jīng)理Charles Lester表示：“一年前，幾乎沒人能想到市場波動會如此深刻地改變行業(yè)格局。2025年全球銷量實(shí)現(xiàn)20%的增長，足以證明電動汽車市場本身具有強(qiáng)勁的內(nèi)在發(fā)展動力?！?/p>

歐洲：政策推動下的增長先鋒

2025年，歐洲電動汽車市場以430萬輛的銷量和33%的同比增速，成為全球增長最快的主要區(qū)域，表現(xiàn)超出市場預(yù)期。其中，德國市場表現(xiàn)尤為突出，增速高達(dá)48%；英國市場穩(wěn)步增長27%；法國市場年初銷售疲軟，但在政府加大補(bǔ)貼力度后，年底銷售情況有所好轉(zhuǎn)，最終實(shí)現(xiàn)2%的小幅增長。

歐洲市場的增長主要得益于三方面因素。其一，雖然歐盟對2035年的最終目標(biāo)放寬了部分過渡要求，但2025-2027年的平均碳排放法規(guī)依然嚴(yán)格，這迫使主流車企不斷推出電動車型并積極推動銷售。其二，德國、英國、瑞典等多個(gè)重要國家在2025年延續(xù)或擴(kuò)大了針對消費(fèi)者的購車補(bǔ)貼政策，直接刺激了市場需求。其三，經(jīng)過多年的市場培育，歐洲本土的電動車產(chǎn)品線日益豐富，消費(fèi)者對電動車的接受度也顯著提高。

報(bào)告預(yù)測，由于車企仍需滿足2025-2027年的排放標(biāo)準(zhǔn)，且法國、德國等多國已宣布針對中低收入家庭的補(bǔ)貼延續(xù)計(jì)劃，2026年歐洲電動汽車市場仍將保持14%的穩(wěn)健增長。

中國：國內(nèi)競爭與海外拓展并行

中國作為全球最大的電動汽車市場，2025年銷量達(dá)到1290萬輛，同比增長17%，增速較前幾年有所放緩，但呈現(xiàn)出國內(nèi)市場競爭激烈和海外出口加速的雙重特征。

2025年上半年，中國電動汽車銷量同比增長33%，但下半年增速有所回落。部分原因是2024年年中推出的“以舊換新”補(bǔ)貼政策大幅拉動了當(dāng)時(shí)的銷量，形成了較高的基數(shù)。2025年的增長動力更多來自于激烈的價(jià)格戰(zhàn)和車型供應(yīng)的擴(kuò)大。

國內(nèi)市場利潤空間受到擠壓，促使中國車企加快全球化布局。比亞迪是其中的典型代表，其電動車出口量從2024年的40萬輛大幅增長至2025年的超100萬輛，實(shí)現(xiàn)了翻倍增長。這些出口主要流向歐洲（占據(jù)當(dāng)?shù)?9%的市場份額）、東南亞、南美及中亞等地區(qū)，成為推動全球電動汽車銷量增長的重要力量。

2026年中國電動汽車市場將迎來新的政策環(huán)境，實(shí)施多年的電動車全額免征車輛購置稅政策改為減半征收；新的以舊換新補(bǔ)貼將與車價(jià)掛鉤，而非采用固定金額。這些政策變化可能會對市場需求結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。

北美：政策調(diào)整導(dǎo)致市場下滑

與歐洲和中國市場形成鮮明對比，北美市場在2025年遭遇“寒流”，總銷量下滑4%至180萬輛，成為全球主要市場中唯一出現(xiàn)收縮的區(qū)域。

美國市場的變化是導(dǎo)致北美市場下滑的主要原因。2025年，美國一系列政策調(diào)整嚴(yán)重打擊了市場信心：聯(lián)邦電動汽車稅收抵免被取消；企業(yè)平均燃料經(jīng)濟(jì)性（CAFE）標(biāo)準(zhǔn)的罰款歸零；貿(mào)易保護(hù)主義政策試圖推動供應(yīng)鏈本土化，顯著削弱了市場發(fā)展動力。

政策變化導(dǎo)致市場出現(xiàn)“搶購潮”與“驟冷期”交替的現(xiàn)象。2025年8-9月，美國電動車銷量連續(xù)創(chuàng)下紀(jì)錄，消費(fèi)者爭相搭乘政策“末班車”，但第四季度銷量環(huán)比暴跌49%，市場迅速冷卻。加拿大因補(bǔ)貼政策退坡，銷量同比下降41%；墨西哥則因中國電動車進(jìn)口激增，實(shí)現(xiàn)了29%的增長。

面對市場困境，美國車企的戰(zhàn)略出現(xiàn)明顯調(diào)整。Stellantis、福特等企業(yè)紛紛將資源轉(zhuǎn)向增程式電動車的研發(fā)，以迎合北美用戶對長續(xù)航和大型車的偏好，并降低對充電網(wǎng)絡(luò)的依賴。報(bào)告對2026年美國電動車市場前景持悲觀態(tài)度，認(rèn)為銷量可能進(jìn)一步下降29%。

其他地區(qū)：中國品牌引領(lǐng)增長

2025年，世界其他地區(qū)的電動汽車市場展現(xiàn)出最高的增長彈性，銷量飆升48%至170萬輛，成為行業(yè)新的增長點(diǎn)。這些地區(qū)銷量的增長幾乎由中國品牌的出口主導(dǎo)。在東南亞，電動車月銷量從2024年下半年的平均3.2萬輛躍升至2025年底的逾5.5萬輛；在南美及中美洲，銷量同比增長49%，中國品牌占據(jù)該區(qū)域85%以上的電動車銷量。

此外，日本市場由于混合動力車占據(jù)強(qiáng)勢地位，電動車滲透率長期徘徊在3%左右，2025年電動車銷量同比僅增長6%；韓國市場在新車型推出和政府激勵(lì)政策的推動下，實(shí)現(xiàn)了50%的顯著增長。

Rho Motion的報(bào)告為2026年全球電動汽車市場描繪了一幅充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的圖景：歐洲將進(jìn)入政策效果觀察期，增長趨于平穩(wěn)；北美可能在缺乏強(qiáng)力聯(lián)邦激勵(lì)的“新常態(tài)”下艱難探索，本土化生產(chǎn)與增程車型的表現(xiàn)將決定市場底部；中國市場將在政策退坡中繼續(xù)深度整合，國內(nèi)競爭白熱化與海外拓展加速將同步進(jìn)行；全球供應(yīng)鏈將更加關(guān)注地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，區(qū)域化、多元化布局成為必然選擇。

歐洲的崛起、北美的調(diào)整、中國的雙線發(fā)展以及新興市場的爆發(fā)，共同構(gòu)成了全球電動汽車產(chǎn)業(yè)的新版圖。未來，市場將不再只有單一的增長模式，而是在全球不同地區(qū)，根據(jù)不同的政策環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施水平和消費(fèi)者偏好，發(fā)展出多樣化的電動出行未來。

本文來自微信公眾號“車市睿見”，作者：鄭莉，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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