核心摘要：

驅(qū)動因素：近幾年來，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量不斷增加，龐大的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量和接入流量為共享充電寶行業(yè)奠定了穩(wěn)定的規(guī)模基礎(chǔ)。伴隨著移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)的不斷迭代和完善，預(yù)計未來手機(jī)的使用時間仍將呈現(xiàn)上升趨勢。伴隨著手機(jī)內(nèi)移動應(yīng)用程序的不斷增加，人們對手機(jī)的依賴程度也在不斷加深，導(dǎo)致用電量增加。另外，隨著消費模式和用戶習(xí)慣的穩(wěn)步復(fù)蘇，線下市場的火熱升溫也為共享充電寶行業(yè)提供了良好的應(yīng)用基礎(chǔ)。

現(xiàn)狀分析：隨著運營模式和頭部梯隊的形成，行業(yè)也從模式驅(qū)動、規(guī)模驅(qū)動向盈利驅(qū)動轉(zhuǎn)變。頭部玩家為了提高利潤，加快運營優(yōu)化和模式創(chuàng)新，從而實現(xiàn)健康運營。就規(guī)模而言，行業(yè)全年恢復(fù)勢頭良好，突破126億元，未來行業(yè)有望在剛需特性的加持下突破400億元。就競爭格局而言，行業(yè)整體集中度保持在較高水平，頭部品牌在市場布局和用戶心理上都有較好的表現(xiàn)。從商業(yè)模式來看，由于盈利能力和擴(kuò)張能力的考慮，品牌正在大力發(fā)展分銷模式。面對代理市場日益激烈的競爭，共享充電品牌的差異化競爭力成為搶占市場的關(guān)鍵因素。

需求洞悉：作為共享充電寶的主流消費群體，年輕用戶日均充電次數(shù)呈上升趨勢，電力焦慮狀況突出，共享充電寶使用習(xí)慣穩(wěn)定。頭部品牌知名度和用戶偏好水平優(yōu)異，借還方便是首要關(guān)注因素，品牌效應(yīng)突出。借貸滿意度提高，點位布局健全，保證借貸方便。顧客主要關(guān)注的是就近歸還的便利性和充電效率，其次是收費透明度和操作方便性。伴隨著品牌商不斷優(yōu)化服務(wù)水平，整個行業(yè)的滿意度得到了很好的提高。

趨勢展望：【主營業(yè)務(wù)發(fā)掘】1.場景擴(kuò)展:進(jìn)一步開發(fā)高客流、低覆蓋的封閉場景；2.便民服務(wù):增加公共服務(wù)領(lǐng)域的規(guī)劃；3.性能升級:增加設(shè)備靈活性和室外布局能力；4.出海方式:開拓海外市場。【提高運營效率】1.優(yōu)化成本結(jié)構(gòu):減少非核心商戶的份額和傭金；2.發(fā)展配送模式:采用配送模式開拓增量市場，高效構(gòu)建渠道網(wǎng)絡(luò)；3.大數(shù)據(jù)優(yōu)化運營:基于后臺數(shù)據(jù)分析能力，提高點運營效率。【改革創(chuàng)新】1.深入挖掘渠道和流量價值:開發(fā)線下門店數(shù)字化和廣告推廣相關(guān)業(yè)務(wù)；2.物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù):進(jìn)入對物聯(lián)網(wǎng)能力要求較高的行業(yè)；3.充電儲能業(yè)務(wù):根據(jù)充電行業(yè)經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)鏈資源，擴(kuò)大充電儲能相關(guān)業(yè)務(wù)。

01 產(chǎn)業(yè)驅(qū)動因素

推動中國共享充電寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素

移動用戶和流量不斷增加，移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)發(fā)展迅速

近幾年來，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量持續(xù)增長，截至2023年已達(dá)15.2億戶。預(yù)計未來三年用戶數(shù)量將持續(xù)上升，2026年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量將達(dá)到16.9億。中國移動網(wǎng)絡(luò)接入流量隨著用戶數(shù)量的增加而快速增長，2023年首次超過3千億GB，預(yù)計到2026年將超過4千億GB。在共享充電寶行業(yè)，龐大的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量和接入流量為穩(wěn)定的規(guī)模奠定了基礎(chǔ)。

推動中國共享充電寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素

網(wǎng)民手機(jī)使用不斷深化，使用時間和嚴(yán)重使用場景日益增多。

從2018年上半年到2023年上半年，中國網(wǎng)民的平均上網(wǎng)時間呈上升趨勢。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)的不斷迭代和完善，預(yù)計未來使用時間仍將呈現(xiàn)增長趨勢。通過對比可以發(fā)現(xiàn)，在手機(jī)的重度使用場景中，視頻、游戲、信息、閱讀應(yīng)用的人均單機(jī)有效使用時間呈上升趨勢，只有通信聊天應(yīng)用略有下降。從增長速度來看，電子閱讀和視頻的有效時間增長更為明顯，可見互動體驗應(yīng)用的普及進(jìn)一步增強(qiáng)了客戶的依賴性。

推動中國共享充電寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素

移動電話耗電量增加，電力缺口的存在使消費者的充電需求增加

伴隨著手機(jī)配置的不斷提高，2023年主流電池平均容量已經(jīng)達(dá)到4962mAh。伴隨著對手機(jī)依賴程度的不斷加深，手機(jī)內(nèi)的移動應(yīng)用也在逐步增加，導(dǎo)致用電量增加。根據(jù)主流模擬測試數(shù)據(jù)，輕微使用3小時后，手機(jī)平均剩余電量為61.1%，重度使用5小時后只剩下13.1%。根據(jù)10小時的假設(shè)，可以看出一天所需的電量為7532mAh，在主流容量之間產(chǎn)生約2571mAh的電量缺口，進(jìn)一步催化了消費者的充電需求。

推動中國共享充電寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素

餐飲、旅游、娛樂等主要線下場景恢復(fù)良好。

2023年，國內(nèi)生產(chǎn)生活逐漸恢復(fù)正常。隨著消費模式和用戶習(xí)慣的穩(wěn)步恢復(fù)，受疫情影響最大的餐飲業(yè)態(tài)收入超過5萬億元。此外，旅游和旅游市場的復(fù)蘇也促進(jìn)了民航和鐵路客流的顯著增長。此外，2023年線下表演市場的火熱升溫也為共享充電寶行業(yè)提供了良好的線下應(yīng)用領(lǐng)域基礎(chǔ)。

推動中國共享充電寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素

用戶活躍度回升，點位分布更加均衡，價值持續(xù)釋放。

2023年，線下場景的復(fù)蘇推動了中國共享充電寶用戶整體活躍度的回升，頭部品牌月活客戶平均水平達(dá)到4890萬。2023年，中國居民消費動機(jī)和信心穩(wěn)步修復(fù)，線下娛樂和旅游業(yè)的持續(xù)增長也促進(jìn)了相關(guān)點數(shù)的增加。數(shù)據(jù)顯示，酒旅、娛樂、樞紐站的點數(shù)比例明顯增加，點數(shù)分布更加均衡，呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，進(jìn)一步推動了高質(zhì)量點數(shù)的價值釋放。

推動中國共享充電寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素

產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展，對擴(kuò)大內(nèi)需起到積極作用

隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)的建立和相關(guān)扶持政策的推進(jìn)，共享充電寶等新的共享經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)已經(jīng)成為提高服務(wù)業(yè)智能化、在線化和普惠化水平的重要推動力量。國家戰(zhàn)略規(guī)劃也鼓勵利用共享經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)擴(kuò)大內(nèi)需。

02 分析行業(yè)現(xiàn)狀

中國共享充電寶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程

提高自身造血能力成為現(xiàn)階段品牌需要關(guān)注的焦點。

自2016年誕生以來，共享充電寶行業(yè)經(jīng)歷了最初的探索、快速爆發(fā)和模式形成階段。隨著運營模式和頭部梯隊的形成，行業(yè)也從模式驅(qū)動、規(guī)模驅(qū)動向盈利驅(qū)動轉(zhuǎn)變。頭部玩家為了提高利潤，加快運營優(yōu)化和模式創(chuàng)新，從而實現(xiàn)健康運營。頭部玩家或竹芒科技利用智能終端跑道的布局和廣告業(yè)務(wù)的發(fā)展，尋找第二條增長曲線，拓寬業(yè)務(wù)潛力，或者通過充電怪物積極拓展經(jīng)銷商業(yè)務(wù)，促進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)模的整體增長，同時提高盈利能力。目前，隨著資金的收緊，共享充電寶公司保證穩(wěn)步發(fā)展、健康經(jīng)營的關(guān)鍵因素是提高自身造血能力。

中國共享充電寶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

中國共享充電寶產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

線下升溫利好行業(yè)，預(yù)計未來發(fā)展空間廣闊

2023年，我國居民生產(chǎn)生活回歸正常節(jié)奏，出行市場恢復(fù)火爆，線下市場升溫成為主要利好因素，推動行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升至126億，同比增長25.7%。從趨勢判斷來看，未來行業(yè)有望在剛需特性的加持下保持20%左右的年均增速水平，在用戶對手機(jī)依賴度加劇、用電量持續(xù)增加、電池技術(shù)沒有突破創(chuàng)新的情況下，預(yù)計到2029年規(guī)模將超過400億元。

中國共享充電寶行業(yè)點位規(guī)模

點位數(shù)快速增長，未來增量主要來自城市線級和場景下拓。

2023年，共享充電寶產(chǎn)業(yè)覆蓋404萬個點位數(shù)，占全國所有潛在有效點位數(shù)的19.1%，同比增長31.8%。一二線城市全年點滲透率已達(dá)44.7%，而三線及以下城市點滲透率為22.2%，未來下沉市場將成為點增量的主要來源。從場景維度來看，餐飲仍然是行業(yè)內(nèi)最重要的場景，點位數(shù)排名第一，也是主要玩家大力探索的市場，已經(jīng)進(jìn)入相對成熟的發(fā)展階段；交通、休閑娛樂和購物場景是點位增長最快的場景，增長率約為40-70%。；除上述競爭場景外，醫(yī)院、診所、景區(qū)等其它場景滲透率相對較低，具有進(jìn)一步挖掘的潛力。

分析中國共享充電寶行業(yè)競爭格局

集中度高，頭部網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)突出，行業(yè)復(fù)蘇推動新興力量加盟。

前五大品牌比例為96.6%，行業(yè)整體集中度保持在較高水平。頭部品牌在市場布局和用戶心理上表現(xiàn)良好。參考往年的數(shù)據(jù)，市場份額相對穩(wěn)定；其中，怪物充電市場份額最高，規(guī)模優(yōu)勢明顯。另外，從交易規(guī)模的角度來看，我們把GMV大于40億和30億作為分類標(biāo)準(zhǔn)，怪物充電穩(wěn)居第一梯隊。艾瑞認(rèn)為，無論從商業(yè)模式還是交易規(guī)模來看，頭部品牌都體現(xiàn)了強(qiáng)大的優(yōu)勢，加強(qiáng)了馬太效應(yīng)。此外，2023年，隨著行業(yè)的復(fù)蘇和發(fā)展，也帶來了新的力量。從融資情況來看，途小寶和新鮮語言集團(tuán)都獲得了數(shù)千萬的融資，其中一家主要推廣物聯(lián)網(wǎng)和儲能，另一家主要推廣代理服務(wù)，這些都是目前行業(yè)的熱門方向，這也說明資本越來越重視行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。

分析中國共享充電寶產(chǎn)業(yè)運營模式

直銷模式：盈利要求較高，主陣地為高線城市。

行業(yè)商業(yè)模式主要分為直銷模式和代理模式。在直銷模式下，品牌主的主要收入來自設(shè)備租賃，需要在設(shè)備鋪裝上投入大量的營運資金，需要在運營階段繼續(xù)投資BD員工推廣點鋪裝。從利潤的角度來看，商家的入場費、業(yè)務(wù)傭金、設(shè)備和人員成本已經(jīng)占據(jù)了近90%的收入。直營模式的業(yè)務(wù)利潤率不高，包括物流倉儲、支付等相關(guān)費用。在前期投資和運營成本的沉重負(fù)擔(dān)下，如果想盈利，對人流和點效率的要求極高。因此，目前品牌推廣直營模式的陣地主要是人口密集、活躍度高的高線城市。

分析中國共享充電寶產(chǎn)業(yè)運營模式

配送模式：輕資產(chǎn)擴(kuò)張快，更容易形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)

在配送模式下，品牌所有者的收入主要來自設(shè)備銷售和代理流量。品牌所有者通過銷售設(shè)備來減輕現(xiàn)金流的壓力。同時，商業(yè)模式較輕，主要運營成本由代理承擔(dān)。從利潤的角度來看，在分銷模式下，公司的最大成本來自于代理商的分享和設(shè)備成本。在流量分享的情況下，代理商獲得85-93%的流量，品牌分享的利潤率為7-15%。在銷售設(shè)備的情況下，設(shè)備成本約為75-80%，品牌所有者不得不承擔(dān)設(shè)備運輸和儲存的成本。據(jù)估計，設(shè)備銷售利潤率為17-22%。預(yù)計營業(yè)利潤率在11.0%-17.8%之間。在配送模式下，品牌可以借助代理商本地資源實現(xiàn)更有效的擴(kuò)張，更容易形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，適用于中低線城市。

分析中國共享充電寶產(chǎn)業(yè)運營模式

分銷模式是行業(yè)關(guān)注的焦點，共享充電品牌運營支持能力成為多元化核心

直銷模式運營成本高，擴(kuò)張能力有限，共享充電品牌多以此為經(jīng)營品牌和打磨運營模式。出于盈利能力和擴(kuò)張能力的考慮，目前共享充電品牌正在大力發(fā)展分銷模式，代理商承擔(dān)著吸引新客戶、維護(hù)商家的運營角色，幫助品牌建設(shè)城市覆蓋面，探索下沉市場和場景。面對競爭日益激烈的代理市場，共享充電品牌差異化競爭力已經(jīng)成為搶占市場的關(guān)鍵因素。目前看來可以分為兩個方向:第一個方向是基于自己的運營經(jīng)驗為代理商提供業(yè)務(wù)支持和咨詢的能力，第二個方向是基于自己的數(shù)字化能力和用戶對輸出運營策略的洞察，提高服務(wù)效率的能力。

03 洞察行業(yè)需求

了解中國共享充電寶行業(yè)的需求？

年輕用戶是共享充電寶主流消費群體。

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國共享充電寶的客戶大多是女性，年輕人是共享充電寶的主流消費者。主要原因是這些人是手機(jī)的重度用戶，在日常生活和工作中對手機(jī)的依賴度很高，從而催生了共享充電寶的使用需求。從城市線級來看，目前共享充電寶的客戶主要集中在一線和新一線城市，未來二線及以下城市還有很大的發(fā)展空間。

了解中國共享充電寶行業(yè)的需求？

用戶手機(jī)的續(xù)航時間集中在5-8小時，電力焦慮加劇。

調(diào)查顯示，39.8%的手機(jī)用戶表示，手機(jī)充滿電后續(xù)航時間一般為5-8小時，這也證實了客戶普遍感受到手機(jī)耗電量大的事實。從充電臨界點來看，超過70%的手機(jī)用戶傾向于在手機(jī)電量還剩10-30%時充電。此外，與2022年的用戶調(diào)查結(jié)果相比，可以看出觸發(fā)充電行為的20%以上比例呈上升趨勢，可見對于大多數(shù)用戶來說，電力焦慮的情況正在加劇。

了解中國共享充電寶行業(yè)的需求？

高時間應(yīng)用，如社交和內(nèi)容，提高了用戶的充電需求，日均充電次數(shù)呈上升趨勢。

從使用時間排名來看，微信、微博等短視頻應(yīng)用軟件使用時間最長，其次是購物、音樂、游戲軟件，這些都是耗電快的應(yīng)用。伴隨著這種社會和內(nèi)容類應(yīng)用的廣泛普及，用戶粘性也會增強(qiáng)，從而帶來充電頻率的提高。調(diào)查顯示，60%的手機(jī)用戶單日充電頻率仍集中在1-2次，但與2022年的數(shù)據(jù)相比，可以發(fā)現(xiàn)單日充電頻率高于2次的群體比例呈上升趨勢，可見用戶對手機(jī)的依賴性越來越大。

了解中國共享充電寶行業(yè)的需求？

客戶的使用習(xí)慣呈現(xiàn)穩(wěn)定向好的趨勢

從分布特點來看，共享充電寶的應(yīng)用頻率較高，大部分消費者每月至半年至少使用一次共享充電寶服務(wù)，超過60%的受調(diào)玩家每季度至少使用一次。從變化趨勢來看，超過一半的客戶使用習(xí)慣保持穩(wěn)定，近40%的客戶使用頻率呈上升趨勢，說明客戶的使用習(xí)慣整體呈現(xiàn)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的趨勢。

了解中國共享充電寶行業(yè)的需求？

頭部品牌知名度和用戶偏好水平優(yōu)異，借貸方便是首要關(guān)注因素，品牌效應(yīng)突出

從品牌曝光度和使用偏好來看，怪物、美團(tuán)、街電等頭部品牌的表現(xiàn)高于其他調(diào)整品牌，其中怪物在這兩個方面排名第一，主要是因為頭部品牌多年來積累了點位布局和用戶心智。從消費者考慮因素的角度來看，我們可以發(fā)現(xiàn)，借款方便仍然是消費者青睞特定品牌的主要原因。通過對比往年的調(diào)查數(shù)據(jù)，我們可以發(fā)現(xiàn)，體驗好，不想改變品牌，上升到第二考慮因素，這也意味著客戶品牌效應(yīng)的提高。共享充電寶頭部品牌有望通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高用戶忠誠度，最終形成品牌效應(yīng)。

了解中國共享充電寶行業(yè)的需求？

線下消費場景復(fù)蘇，點位布局不斷完善，保證借用方便。

線下消費復(fù)蘇對共享充電寶行業(yè)產(chǎn)生了積極影響，餐飲、娛樂、超市等關(guān)鍵場景的利用率保持穩(wěn)定。同時，旅游復(fù)蘇也帶動了機(jī)場、火車站等樞紐場景和景區(qū)游樂園等文化旅游場景的復(fù)蘇。從借貸便利性來看，65%以上的借貸需求基本可以滿足(90%以上的情況可以借)，同比提高了借貸滿足率，證實了品牌在完善點布局方面的持續(xù)努力。目前景區(qū)、游樂園、城市交通、醫(yī)院等場景也有擴(kuò)大布局的潛力。

了解中國共享充電寶行業(yè)的需求？

歸還便利關(guān)注度提升，頭部品牌推動行業(yè)滿意度提升

共享充電寶客戶主要關(guān)注的因素表現(xiàn)出分層分布的特點，主要關(guān)注的是就近歸還和充電效率快，其次是收費透明度和操作便利性?；趯τ脩粜枨蟮纳钊肓私?，品牌所有者不斷優(yōu)化服務(wù)水平，提高行業(yè)整體滿意度，滿意度從11%提高到目前的16%，其中怪物、美團(tuán)、搜電反饋優(yōu)異，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。

04 行業(yè)趨勢展望

行業(yè)趨勢展望(一)

主要業(yè)務(wù)發(fā)掘方向：情景拓展、便民服務(wù)、性能升級及出海方式

共享充電寶的主要業(yè)務(wù)發(fā)掘方向如下:1。目前，企業(yè)在醫(yī)院、辦公樓、公園工廠、政府機(jī)構(gòu)等高客流和封閉場景下的覆蓋面較低，仍有發(fā)展?jié)摿Γ?.增加公共服務(wù)領(lǐng)域的規(guī)劃，為便民點提供服務(wù)補(bǔ)充，提高業(yè)務(wù)普及率；3.提高產(chǎn)品性能，增加設(shè)備靈活性和室外布局能力，進(jìn)入夜市、體育活動等高活躍場景；4.成熟企業(yè)可以根據(jù)中國市場運營經(jīng)驗，結(jié)合適應(yīng)國外市場當(dāng)?shù)叵M習(xí)慣的模式創(chuàng)新，將業(yè)務(wù)拓展到海外。

行業(yè)趨勢展望(二)

運營效率提升方向：優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，開發(fā)分銷模式，優(yōu)化大數(shù)據(jù)運營

此外，在運營方面，我們認(rèn)為未來行業(yè)玩家將更加關(guān)注業(yè)務(wù)效率的提高，主要有三個具體的落地方向:一是優(yōu)化成本中占比最大的業(yè)務(wù)成本，未來品牌將主動降低非核心點的業(yè)務(wù)成本；其次，大力發(fā)展配送模式。對于大多數(shù)品牌來說，直營業(yè)務(wù)只會保留在人口密度高、KA集中度高的核心城市，如高線和發(fā)達(dá)省會。其他增量市場將主要通過分銷模式形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，從而實現(xiàn)降低成本、提高效率的需求；最后，基于數(shù)據(jù)優(yōu)化運營。在這里，我們可以通過后臺計算和分析來檢查自行車共享行業(yè)-區(qū)域之間存在的供需差異，以實現(xiàn)調(diào)度平衡。同樣，不同地區(qū)、不同點之間的共享充電寶也存在供需不平衡的問題，品牌或運營商可以根據(jù)后臺計算調(diào)整資源配置。從而實現(xiàn)整體運營效率的平衡提升。

行業(yè)趨勢展望(三)

業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展方向:深挖渠道和流量價值，拓展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和充電業(yè)務(wù)

行業(yè)玩家不僅要挖掘主營業(yè)務(wù)，提高運營效率，還要積極開發(fā)第二曲線，根據(jù)主營業(yè)務(wù)尋找業(yè)務(wù)增量。按照主營業(yè)務(wù)的相關(guān)性大致有三個方向，一是充電寶公司擁有廣泛的用戶群和線下商家點位資源，可以利用這種流量優(yōu)勢擴(kuò)大廣告和店鋪數(shù)字化相關(guān)業(yè)務(wù)；其次，共享充電寶企業(yè)可以進(jìn)入對物聯(lián)網(wǎng)能力要求較高的無人零售和其他行業(yè)；最后，公司可以根據(jù)充電行業(yè)的經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)鏈資源，擴(kuò)大充電樁、電站更換、戶外儲能等其他充電相關(guān)業(yè)務(wù)，從而獲得更大的增長動能。

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