近日，特斯拉發(fā)布了一條重大消息:CEO馬斯克宣布，他將通過(guò)內(nèi)部郵件和社交平臺(tái)在全球范圍內(nèi)發(fā)布公司。裁員超過(guò)10%。根據(jù)有關(guān)內(nèi)部人士的計(jì)算，甚至有30%的電池部門(mén)裁員。

在這一點(diǎn)上，馬斯克表達(dá)了內(nèi)心的分歧，稱(chēng)之為“我深感痛恨卻又不得不做出的決定”。

正是在這次颶風(fēng)裁員的前夕，特斯拉電池技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)鍵人物，高級(jí)副總裁Drew Baglino決定辭職。他是4680大圓柱形電池項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)者，向馬斯克報(bào)告。 他 許多工人領(lǐng)導(dǎo)著特斯拉。 程項(xiàng)目 ，這些工廠包括4680電池生產(chǎn)和得克薩斯州超級(jí)工廠的陰極工廠，但是這兩個(gè)項(xiàng)目都有嚴(yán)重的延誤。

據(jù)知情人士透露，特斯拉還解雇了安東尼·瑟斯頓，負(fù)極材料和制造部門(mén)的高級(jí)經(jīng)理（Anthony Thurston），他向巴格里諾報(bào)告了關(guān)于陰極工廠項(xiàng)目的情況。

馬斯克對(duì)4680大圓柱電池寄予希望。，一年前，它明確表示：4680電池不僅用于電動(dòng)汽車(chē)，最終還用于特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)品，包括大型儲(chǔ)能電池Megapack和家用儲(chǔ)能電池Powerwall。

目前還不清楚馬斯克是否對(duì)負(fù)極生產(chǎn)模式的發(fā)展過(guò)程不滿(mǎn)意，或者對(duì)4680電池的整體進(jìn)展不滿(mǎn)意，但一位特斯拉員工將負(fù)極制造項(xiàng)目定義為“財(cái)務(wù)黑洞”。

現(xiàn)在，項(xiàng)目經(jīng)理離職，4680電池負(fù)極材料延遲，不禁讓人擔(dān)心特斯拉4680大圓柱形電池項(xiàng)目的前景。

前世今生

要回答這個(gè)問(wèn)題，還要從故事的開(kāi)頭說(shuō)起。

2006年，馬斯克提出了一個(gè)宏偉的愿景:制造越來(lái)越經(jīng)濟(jì)的電動(dòng)汽車(chē)，取代燃油汽車(chē)，迅速將世界推向可持續(xù)能源時(shí)代。

2008年，特斯拉與圓柱形電池的交集正式開(kāi)啟。經(jīng)過(guò)500多家供應(yīng)商的選擇，松下制造的18650鈷酸鋰電池最終被選為第一款Roadster。這個(gè)直徑18毫米、日本索尼公司于1991年發(fā)明了65毫米高度的鋰電池，是世界上最早的鋰電池。

Tesla Roadster Sport 2.5

隨后，特斯拉與松下合作開(kāi)發(fā)了第二代圓柱形電池-2170，Roadster跑車(chē)以18650圓柱形電池的出色表現(xiàn)成功突破市場(chǎng)。

然而，在短暫的蜜月期過(guò)后，松下逐漸成為特斯拉產(chǎn)能提升的束縛。2019年4月13日，馬斯克在推特上直言不諱地說(shuō):“目前超級(jí)工廠的電池產(chǎn)能只有24GWh，從7月份開(kāi)始對(duì)Model進(jìn)行了測(cè)試。 在產(chǎn)能達(dá)到35GWh之前，特斯拉將不會(huì)增加額外的投資，這將導(dǎo)致生產(chǎn)持續(xù)限制。

盡管Model 3訂單如潮水般涌來(lái)，電池供應(yīng)卻如擠牙膏般捉襟見(jiàn)肘。

馬斯克顯然不想被別人控制。2020年2月3日，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額超過(guò)50%的巨頭寧德時(shí)代宣布將為特斯拉提供鋰電池。與此同時(shí)，馬斯克親自建立了“Roadrunner“項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，旨在獨(dú)立開(kāi)發(fā)電池，掌握電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)鍵技術(shù)。

這一舉動(dòng)不僅有助于實(shí)現(xiàn)其打造低成本電動(dòng)汽車(chē)的目標(biāo)，而且可以擺脫對(duì)供應(yīng)商的依賴(lài)。在這種背景下，4680大圓柱電池應(yīng)運(yùn)而生。

在公司內(nèi)部生產(chǎn)超過(guò)特斯拉的長(zhǎng)期目標(biāo)是1000GWh這表明他們對(duì)4680電池在儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域有著長(zhǎng)期的規(guī)劃和期望。

量產(chǎn)受阻

但是，從構(gòu)思到現(xiàn)實(shí)的轉(zhuǎn)變并不像預(yù)期的那樣順利。

2020年9月，馬斯克在4680電池發(fā)布會(huì)上稱(chēng)贊他。他聲稱(chēng):“4680電池是一個(gè)重大的技術(shù)突破，大規(guī)模生產(chǎn)只需要三年時(shí)間。屆時(shí)，特斯拉將推出一款全新的電瓶車(chē)，極具吸引力，價(jià)格只有2.4萬(wàn)美元。”

根據(jù)特斯拉的預(yù)測(cè)，一旦4680電池量產(chǎn)成功，汽車(chē)?yán)m(xù)航技能將提高16%，輸出功率將增加6倍，電池功率將比當(dāng)時(shí)的商品增加5倍，成本將降低16%。這無(wú)疑將是特斯拉在電池功率、成本效率和生產(chǎn)效率方面的重大里程碑。

馬斯克一直堅(jiān)持“第一性原則”，以降低成本，提高效率，也就是說(shuō)，在剩下最基本的事實(shí)和原則之前，不斷地質(zhì)疑所有可以質(zhì)疑的事情。。這個(gè)原則被認(rèn)為是特斯拉工作法的第一條規(guī)則：“質(zhì)疑每一個(gè)要求”。

在圓柱電池生產(chǎn)過(guò)程中，特斯拉圍繞降低成本進(jìn)行了多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新，但同時(shí)也大大提高了大規(guī)模生產(chǎn)的難度。

自2020年4680電池發(fā)布以來(lái)，特斯拉一直在努力突破技術(shù)問(wèn)題，提高產(chǎn)能。其中，兩項(xiàng)核心技術(shù)尤為關(guān)鍵:

全極耳成型技術(shù)：馬斯克為了加快充電速度和增強(qiáng)散熱性能，大膽取消傳統(tǒng)電池極耳，使整個(gè)電池底部和外殼承擔(dān)極耳功能。但此舉導(dǎo)致焊接面積明顯增大，連接穩(wěn)定性降低，良品率大幅降低。

干電極工藝：馬斯克果斷花費(fèi)2.9億美元收購(gòu)了超級(jí)電容公司Maxwell，并將干式電極技術(shù)引入鋰電池制造，以解決主流濕法極片工藝產(chǎn)生的有毒溶劑和水分問(wèn)題，以及復(fù)雜的工序和昂貴的成本。理論上，干法工藝不需要烘烤，成本低，速度快，對(duì)環(huán)境影響小。

即便如此，截至2022年底，特斯拉4680電池的良品率僅為92%，而實(shí)際要求的良品率必須達(dá)到95%才能實(shí)現(xiàn)成本下降并投入商業(yè)應(yīng)用。此外，特斯拉還需要繼續(xù)開(kāi)發(fā)干式負(fù)極和干式正極材料。

特斯拉德州工廠

在產(chǎn)能布局方面，特斯拉德州超級(jí)工廠有一條4680生產(chǎn)線，另外三條生產(chǎn)線正在建設(shè)中。加上弗洛蒙工廠的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后年產(chǎn)電池?cái)?shù)量將達(dá)到7.2億。根據(jù)Cybertruck每1000萬(wàn)個(gè)電池安裝約12000輛，特斯拉目前的生產(chǎn)能力只能滿(mǎn)足每年約86.4萬(wàn)輛汽車(chē)的需求。與2023年特斯拉銷(xiāo)售的181萬(wàn)輛汽車(chē)和2030年年產(chǎn)2000萬(wàn)輛汽車(chē)相比，4680電池產(chǎn)量顯然不能滿(mǎn)足超過(guò)一半的需求。

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雪上加霜

在生產(chǎn)能力和技術(shù)上，特斯拉4680圓柱電池面臨著前所未有的困境。更糟糕的是，特斯拉的業(yè)績(jī)支柱動(dòng)搖了。

2024年第一季度，特斯拉全球累計(jì)交付量?jī)H為38.7萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.53%，較上一季度大幅下降20.2%，這是近四年來(lái)第一次單季度銷(xiāo)量同比下降，也是近五個(gè)季度最糟糕的表現(xiàn)。

2023全年全球純電動(dòng)汽車(chē)各品牌市場(chǎng)份額

特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的份額從2021年的16%下降到2023年底的6.7%； 即使在美國(guó)本土市場(chǎng)，其份額也從2022年的62%下降到去年的55%。在全球市場(chǎng)表現(xiàn)方面，特斯拉仍然以19.9%的份額排名第一，但與排名第二的比亞迪(17.1%)的差距不斷縮小，特斯拉的市場(chǎng)主導(dǎo)地位明顯減弱。

新型能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，群雄并起，硝煙彌漫。但是在另一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度也不會(huì)讓步。

"你可以開(kāi)戰(zhàn)，但是什么時(shí)候結(jié)束，取決于我。"

雖然馬斯克點(diǎn)燃了大圓柱電池行業(yè)的熱潮，但他未能如期兌現(xiàn)自己的承諾，陷入了“跳票”的境地。然而，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并沒(méi)有退縮。全球主流電池企業(yè)，包括當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司、比亞迪、億威鋰能、比克電池、國(guó)軒高新、蜂巢能源、力神電池、鵬輝能源、LG新能源、松下和三星SDI，都在積極布局和推動(dòng)大圓柱電池的商業(yè)化進(jìn)程。

據(jù)《2023中國(guó)大圓柱鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》顯示，截至2023年10月，全球大圓柱電池規(guī)劃產(chǎn)能已超過(guò)450GWh。

在中國(guó)電池行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的背景下，尚未大規(guī)模生產(chǎn)的4680電池舉步維艱，或許還會(huì)存在，或許是“如存在”。

最終

在這段時(shí)間里，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)可能是馬斯克最令人欣慰的事，1月25日，特斯拉發(fā)布了2023年全年財(cái)務(wù)報(bào)告，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面， 2023年全年總裝機(jī)量為14.7GWh，同比增長(zhǎng)125%。4月17日，特斯拉正式宣布，位于上海的儲(chǔ)能超級(jí)工廠有了新的行動(dòng)。該項(xiàng)目計(jì)劃于今年5月開(kāi)工，并于今年5月開(kāi)工。量產(chǎn)將于2025年第一季度完成。

馬斯克曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)將成為另一個(gè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)點(diǎn)，其增長(zhǎng)率將超過(guò)汽車(chē)。

面對(duì)4680大型圓柱形電池項(xiàng)目經(jīng)理辭職、大規(guī)模生產(chǎn)困難、市場(chǎng)需求不能滿(mǎn)足、市場(chǎng)份額下降等諸多壓力，特斯拉能否在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和內(nèi)部調(diào)整的多重考驗(yàn)下，繼續(xù)堅(jiān)持這一創(chuàng)新電池技術(shù)，轉(zhuǎn)變選擇策略，升級(jí)“汽車(chē)、儲(chǔ)存、AI”戰(zhàn)略版圖，值得業(yè)界關(guān)注。

無(wú)論4680大圓柱電池未來(lái)的命運(yùn)如何，特斯拉探索電池技術(shù)創(chuàng)新的精神和勇氣仍然值得稱(chēng)贊和借鑒。

本文來(lái)自微信微信官方賬號(hào)“專(zhuān)家說(shuō)儲(chǔ)能”（ID:hjs-chuneng），作者：專(zhuān)家說(shuō)Anny，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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