昨日大盤全天震蕩分化，滬指探底回升，創(chuàng)業(yè)板指跌超 1%。截至收盤，滬指漲 0.03%，深成指跌 0.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌 1.06%。北向資金全天凈賣出 49.32 億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲 0.31%，納指漲 0.03%，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.24%。

在今日的券商晨會上，國泰君安指出，水務(wù)公司新一輪調(diào)價周期或?qū)㈤_啟；中信建投認(rèn)為，AI 有望拉動算力需求，運營商、光模塊及 ICT 設(shè)備商有望受益；中信證券指出，家居行業(yè)消費屬性有望不斷增強。

中信建投：AI 有望拉動算力需求，運營商、光模塊及 ICT 設(shè)備商有望受益

中信建投認(rèn)為，AI 發(fā)展離不開算力基礎(chǔ)設(shè)施，AI 算力對數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的數(shù)據(jù)流量較大，光模塊速率及數(shù)量均有顯著提升，交換機的端口數(shù)及端口速率也有相應(yīng)的提升；IDC 也有望進入需求釋放階段，同時 AI 的發(fā)展也離不開基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)，運營商有網(wǎng)有云，也會受益。800G 光模塊 2022 年開始小批量出貨，2024 年有望大規(guī)模出貨，并存在時間前移的可能。ICT 設(shè)備商市場格局相對穩(wěn)定，服務(wù)器市場格局已相對清晰。交換機具備技術(shù)壁壘，中國市場格局穩(wěn)定。

國泰君安：水務(wù)公司新一輪調(diào)價周期或?qū)㈤_啟

國泰君安認(rèn)為，預(yù)計水務(wù)行業(yè)上市公司將會逐步進入下一輪調(diào)價周期，水價上漲將為公司帶來新的業(yè)績增量；業(yè)績穩(wěn)健增長的同時，估值低、分紅可觀，貨幣寬松背景下，高股息率配置價值顯著。推薦重慶水務(wù)；洪城環(huán)境、興蓉環(huán)境為受益標(biāo)的。

中信證券：家居行業(yè)消費屬性有望不斷增強

中信證券指出，商務(wù)部等 13 部門發(fā)布《關(guān)于促進家居消費若干措施的通知》，政策著力點在于更好地促進家居存量翻新需求釋放，家居行業(yè)消費屬性有望不斷增強，與此同時舊的發(fā)展模式瓶頸突顯，更應(yīng)關(guān)注家居公司的模式創(chuàng)新和新業(yè)務(wù)拓展成效。我們認(rèn)為具備綜合性渠道管控能力、產(chǎn)品力更為出色、對挖掘存量需求有前瞻布局的家居公司，后續(xù)將持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)集中度提升。

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