菜鳥終于要自己做快遞了。

在6月28日全球智慧物流峰會現(xiàn)場，菜鳥集團宣布推出自有快遞業(yè)務——菜鳥快遞。

據(jù)了解，菜鳥快遞已經(jīng)從服務天貓超市的配送業(yè)務升級為全國快遞網(wǎng)絡，主營半日達服務、當日達、次日送達送貨上門等優(yōu)質(zhì)服務。

同時，菜鳥快遞在全國近300個城市提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個100%承諾。

菜鳥方面表示，菜鳥快遞主要是為了滿足市場對高質(zhì)量快遞的需求，專注于“菜鳥自營、品質(zhì)快遞、好用不貴”，服務是標桿行業(yè)最好的，價格性價比高，并按照時效和重量提供豐富的產(chǎn)品矩陣，覆蓋大件、中小件、微小件等全重量級包裝。

這一次，菜鳥宣布推出自營快遞業(yè)務，也恰好在阿里巴巴完成“1+6+N”組織調(diào)整后。是時候證明自己的核心競爭力，做自己的快遞業(yè)務了，這對外界來說無疑是一個強有力的宣告。

這甚至被媒體描述為“蔡崇信執(zhí)掌菜鳥后燒出的第一把火”，這把火是沖著現(xiàn)有的順豐、京東兩大自營快遞巨頭去的，以及深度綁定阿里和菜鳥網(wǎng)絡的“四通一達”。

而如果從快遞物流業(yè)的發(fā)展來看，考慮到行業(yè)的競爭格局和菜鳥的現(xiàn)狀，菜鳥自己做物流是否是一步好棋似乎有待商榷。

01

大多數(shù)普通用戶 對菜鳥的認知主要停留在菜鳥驛站的服務上。這也是菜鳥國內(nèi)物流板塊的核心業(yè)務之一。

根據(jù)官方聲明，菜鳥驛站是由阿里巴巴旗下菜鳥網(wǎng)絡為社區(qū)而建立的，也是校園第三方終端物流服務平臺。在服務物流行業(yè)的同時，不斷提升末端運作效率，為用戶提供快遞包裹暫存、托運等服務，致力于為消費者提供多元化的最后一公里服務。

也就是說，當快遞代收點與快遞公司合作時，市面上幾乎所有的快遞，比如順豐、中通、圓通、申通等，都可以在快遞驛站代收，也可代寄。

起初，菜鳥驛站剛出現(xiàn)時被用戶認為“十分方便”，畢竟，如果許多人因為不在家而無法接收快遞，可以由菜鳥驛站代收，方便的時候再來取。這項服務堪稱“貼心又周到”。

但久而久之，用戶發(fā)現(xiàn)無論是大件還是小件，都要自己去取，快遞不上門成了很多用戶的顧慮。有網(wǎng)友表示，“這樣既不方便快遞員，也不方便用戶”。

尤其是對于下沉市場的社區(qū)驛站，如果跑去驛站拿快遞，很容易發(fā)生拿錯快遞、溝通不暢等問題。有網(wǎng)友因此吐槽，“自從有了菜鳥驛站，奶奶的包裹都不給送到家了，年齡大了，還要走好遠才能取到?？磥磉@不是方便了消費者，而是方便了快遞公司?！?/span>

甚至，菜鳥驛站的模式一度被外界詬病為“在攫取派件環(huán)節(jié)的利益”，這引發(fā)了京東和阿里之間的口水仗。

四年前菜鳥成立時，劉強東公開評論說，“菜鳥網(wǎng)絡本質(zhì)上是在幾個快遞公司上搭建數(shù)據(jù)系統(tǒng)，幾家快遞公司的大部分利潤都會被菜鳥物流吸走?！?/span>

當時，菜鳥業(yè)務一度不被看好，劉強東稱，“未來中國物流業(yè)可能只有京東和順豐會勝出！”

雖然菜鳥驛站并不完美，但它的存在確實在很大程度上滿足了用戶暫存的需求。菜鳥宣布推出自營快遞，對于有上門需求的用戶來說，至少是一大利好。

但是上了物流牌桌后的菜鳥速遞，對現(xiàn)有的順豐、京東兩大自營快遞巨頭，尤其是深度綁定阿里和菜鳥網(wǎng)絡的“四通一達”來說，情況有點尷尬。

為了保證上門服務的有效送達，3個月前，菜鳥表示將投入30億元補貼菜鳥驛站。據(jù)界面報道，北京某菜鳥驛站負責人表示，該驛站送貨上門業(yè)務量需要達到一定比例才能拿到補貼，因此今年以來送貨上門占比已經(jīng)達到90%以上。

這種情況給附近的其他快遞品牌帶來了壓力，另一家快遞站的負責人告訴界面新聞，附近的一些用戶也開始要求自己的驛站送貨上門，但是因為沒有總部的補貼，送貨上門意味著原有的盈虧平衡會被打破。

02

菜鳥集團宣布推出自營快遞，就在阿里集團分拆上市之前。今年3月28日，阿里巴巴啟動新一輪組織變革，開始“1+6+N”組織變革。

菜鳥集團作為六大事業(yè)群之一，調(diào)整后的業(yè)務板塊主要包括全球物流、消費者物流、供應鏈服務、全球地面網(wǎng)絡和物流科技。

5月18日晚間，菜鳥公開表示，預計未來12至18個月內(nèi)完成上市。此前有媒體報道，菜鳥希望通過上市融資20億美元，阿里集團占菜鳥股份67%。

早在2013年，菜鳥誕生初期，馬云曾經(jīng)說過，“不能去做一個物流公司，而應該堅持做平臺?！边@使得菜鳥給外界留下了一個“輕資產(chǎn)”的印象。

但是，物流市場用戶的需求無時無刻不在變化，菜鳥知道必須自己做物流。

事實上，早在六年前，菜鳥就開始自建直營物流服務。比如菜鳥直送（丹鳥）一直在提供天貓超市“送貨上門，不上必賠”服務，主打快消日常品的配送。

經(jīng)過多年的發(fā)展，菜鳥的網(wǎng)絡架構(gòu)逐漸成熟，自營物流的服務范圍不斷擴大，菜鳥快遞應運而生。今年3月31日，天貓超市在杭州正式上線半日達。

菜鳥集團宣布推出菜鳥快遞，在內(nèi)部，這被業(yè)界解讀為“積極的防御”。通過阿里巴巴集團2021年、2022年的財報可以看出，菜鳥國內(nèi)業(yè)務是拓展菜鳥驛站的服務網(wǎng)絡，整體動作并不激進，處于防守態(tài)勢。

“如今推出菜鳥速遞，可以說積極防御戰(zhàn)略的延續(xù)?！币晃晃锪餍袠I(yè)人士告訴「商業(yè)秀」。

畢竟不管是對于新手還是“四通一達”，總的來說，國內(nèi)快遞服務市場的競爭已經(jīng)進入白熱化階段，只能爭奪存量市場。

國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，2022年，快遞業(yè)務量完成1105.8億件，國信證券研究報告認為，2022年全國快遞業(yè)務量增速放緩至2%。

一位要求匿名的快遞業(yè)務負責人對「商業(yè)秀」分析稱，“過去的菜鳥一直不甘心只做平臺，現(xiàn)在自己親自來做業(yè)務，就是在升維打擊，上牌桌和‘四通一達’，還有京東順豐正面剛了”。

“不過在更內(nèi)卷的賽道，菜鳥下場做快遞，和現(xiàn)有的快遞企業(yè)直接競爭，這的確是非常尷尬的，不可避免會構(gòu)成上市公司常見的同業(yè)競爭問題，無疑也是其他快遞企業(yè)不愿看到的局面?！绷硪晃环治鰩煂Υ嗽u論道。

快遞行業(yè)專家趙曉敏在接受澎湃新聞采訪中稱，菜鳥快遞與通達系并不構(gòu)成直接競爭關系，而是基于菜鳥的自身成長道路和各種優(yōu)質(zhì)服務推出的。

從目前來看，“通達系”似乎也并不擔憂菜鳥速遞。比如，申通快遞總裁王文彬在接受采訪時表示，與菜鳥快遞相比，申通是一個與眾不同的定位區(qū)分，前者是直營網(wǎng)絡，申通是經(jīng)濟網(wǎng)絡。申通和順豐有各自的市場，基本不是同一個當前客戶群。

菜鳥集團副總裁、國內(nèi)供應鏈事業(yè)部總經(jīng)理帥勇在接受采訪時也直言，“菜鳥速遞”對標的就是順豐和京東的高品質(zhì)快遞服務，定位TOP 3，但會在價格上更有優(yōu)勢。

菜鳥快遞的引入將如何攪亂快遞江湖，是否會帶來新一輪價格戰(zhàn)？據(jù)了解，6月28日僅僅是菜鳥速遞首次品牌升級發(fā)布，新的品牌形象在發(fā)布后，將會在主管部門的指導下完成相關工作、逐步落地。

03

除了在國內(nèi)設立自營快遞業(yè)務，菜鳥表示還將加快國際快遞和海外本地快遞的建設。

過去幾年，菜鳥一直在加大海外物流體系的建設。早在2018年，菜鳥就開始了“國際物流大通道”通過對海外物流基礎設施的扎實投資，編織了覆蓋全球100多個國家的包裹網(wǎng)絡，每天處理超過450萬個跨境包裹，進而成為全球四大跨境物流供應商之一。

2022年底，菜鳥宣布成立北美、歐洲和東南亞三個海外地區(qū)，發(fā)給物流人才“全球招募令”，海外自建快遞網(wǎng)絡迅速上線。

現(xiàn)在菜鳥是為數(shù)不多的覆蓋倉儲資源的、干線網(wǎng)絡、包裹網(wǎng)絡、供應鏈服務、貨運服務、物流企業(yè)在終端配送等各個環(huán)節(jié)。

然而，今天的海外物流市場和國內(nèi)物流市場一樣大。一個新手出海，想要在海外市場爭奪更多的蛋糕，并不容易。

首先，菜鳥要繼續(xù)面對快遞的基本挑戰(zhàn)，跨境物流包括跨境運輸、海外清關、倉儲中轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)多，國內(nèi)和海外市場差異大這不是一個菜鳥物流企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

菜鳥國際東南亞業(yè)務負責人繆青耘提出，國內(nèi)企業(yè)出海時面臨不同的市場特點和不同國家的政策法規(guī)，各國的基礎物流能力參差不齊，使得中國企業(yè)在出海過程中面臨諸多風險和挑戰(zhàn)。

其次，近年來，雖然各家公司都在布局跨境物流，但中國物流企業(yè)的國際化程度做得還不夠充分。

公開資料顯示，雖然中國的產(chǎn)品出口已覆蓋220個國家，但并沒有產(chǎn)生像UPS、FedEx這樣的國際快遞巨頭。例如，早在1989年，UPS就將其服務擴展到中東地區(qū)、非洲和環(huán)太平洋地區(qū)覆蓋全球220多個國家和地區(qū)。

隨著菜鳥出海，與這些國際巨頭的激烈競爭在所難免。公開數(shù)據(jù)顯示，雖然菜鳥現(xiàn)在訂單量排名全球第四，但與其他三家公司的差距依然明顯。

據(jù)晚點LatePost報道，2022年菜鳥日均跨境包裹量超過450萬件，排名第一的UPS為2330萬件，同時，UPS僅國際業(yè)務收入就接近200億美元，是整個菜鳥集團的3倍多。

此外，菜鳥的全球布局主要集中在阿里的跨境電子商務業(yè)務，包括速賣通Lazada、Trendyol、Daraz、Miravia等。其中，速賣通現(xiàn)在是菜鳥海外最大的客戶。

客觀來說，依托阿里海外電商布局，菜鳥可以收獲穩(wěn)定的收入來源，但如果長期處于舒適區(qū)，對菜鳥來說并不是好事——這與“1+6+N”組織調(diào)整的戰(zhàn)略初衷也不一致。

“自從阿里巴巴集團進行整體拆分后，獨立后的菜鳥集團一來要做大自己的盤子，二來要實現(xiàn)盈利。只有這樣，它才能繼續(xù)在資本市場融資并成功上市。而目前阿里云智能、菜鳥和盒馬，似乎都在努力爭當拆分后的上市第一股，菜鳥的壓力不小。”前述分析人士說。

當然，即使上市順利，菜鳥在同行業(yè)面臨的競爭局面也不會比現(xiàn)在輕松多少。目前，快遞行業(yè)已經(jīng)進入千億業(yè)務量時代，下一個十年誰來領路，還是個未知數(shù)。

只是在上市之前，獨立新秀還是需要更多的實際行動來證明自己的競爭力。或許，菜鳥快遞是一個很好的公告和資本故事。

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