國務(wù)院常務(wù)會議指出，要鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強動力電池系統(tǒng)、新型底盤架構(gòu)、智能駕駛體系等重點領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。

①我國將擴大新能源車發(fā)展優(yōu)勢，新型底盤架構(gòu)受關(guān)注

6月2日召開的國務(wù)院常務(wù)會議指出，要鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強動力電池系統(tǒng)、新型底盤架構(gòu)、智能駕駛體系等重點領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，進一步穩(wěn)定市場預(yù)期、優(yōu)化消費環(huán)境，更大釋放新能源汽車消費潛力。

據(jù)了解，高階智能駕駛要求汽車底盤智能化、電動化、集成化，SBW和EPS均通過ECU對電機發(fā)出控制信號進而實現(xiàn)汽車轉(zhuǎn)向，利用線控代替機械連接方向盤和執(zhí)行機構(gòu)，可實現(xiàn)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)與方向盤的完全解耦，具有響應(yīng)快、舒適性好、輕量化、更安全、可升級等優(yōu)勢，是通往高階智能駕駛的核心部件之一。信達證券認為，線控轉(zhuǎn)向單車價值量高、滲透率提升空間大，2023年起進入量產(chǎn)元年，供需兩端全面打開，預(yù)計2030年市場規(guī)模有望進一步提升至239億元。

②半導體需求增長疊加供給受限，電子特氣中長期成長性可期

電子材料咨詢公司TECHCET日前發(fā)布報告，預(yù)計電子氣體行業(yè)可能出現(xiàn)供應(yīng)限制。在需求端，由于半導體行業(yè)的擴張，前沿邏輯芯片和3D NAND應(yīng)用對增長的影響最大。隨著晶圓廠的擴建在未來幾年持續(xù)上線，將需要額外的氣體供應(yīng)來滿足需求，預(yù)計5年復合年增長率為6.4%。

開源證券認為，電子特氣為晶圓制造過程中的第二大耗材，占比達到13%，僅次于硅片。半導體行業(yè)周期底部將至，中長期成長性仍值得期待。AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，或貢獻重要增量。國內(nèi)電子特氣產(chǎn)業(yè)起步較晚，已在部分細分領(lǐng)域成功實現(xiàn)國產(chǎn)化。

③上汽集團加速布局固態(tài)電池技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭將充分受益

近日，上汽集團和清陶能源簽署增資擴股協(xié)議和戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將進一步深化雙方長期、共贏的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，率先推動2025年實現(xiàn)固態(tài)電池技術(shù)“10萬輛級”大規(guī)模量產(chǎn)落地。

華泰證券稱，固液混合電池電解質(zhì)路線已形成初步共識，將逐步向全固態(tài)演進，預(yù)計2030年全球固態(tài)電池市場空間將超3000億元。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，主要變化在于電解質(zhì)、負極，關(guān)注材料端及工藝端變化帶來的相應(yīng)的增量需求。

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