新國標(biāo)施行四年以來，兩輪電動(dòng)車市場頗不太平。

“整車質(zhì)量（含電池）不超過55kg”、“最高車速≤25km/h”，從消費(fèi)者反饋來看，被限重、限速的電動(dòng)自行車仿佛被扣上了鐐銬，騎上小電驢去兜風(fēng)好像沒有那么暢快了。

但營商數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年市場銷售的國標(biāo)車比例由50%提升到了75%，2022年電動(dòng)兩輪車總銷量達(dá)到6007萬輛，同比增長20.7%。

盡管面對(duì)消費(fèi)者不理解的阻力，但新國標(biāo)帶來的新技術(shù)規(guī)范，的確讓兩輪電動(dòng)車市場重新煥發(fā)了生命力。

據(jù)新國標(biāo)，兩輪電動(dòng)車分為電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車、電動(dòng)摩托車，對(duì)比自行車、摩托車，電動(dòng)自行車因在3-10公里騎行上更省力、更便捷，已成為龐大上班族、外賣配送人員等人群的高頻代步工具。

新國標(biāo)也在加快淘汰那些不合規(guī)的企業(yè)。前瞻研究院數(shù)據(jù)顯示，2013年左右電動(dòng)兩輪車的廠商還有2000家左右，到了2019年僅剩110家，隨后幾年的行業(yè)集中度仍在快速提升中。新國標(biāo)前，兩輪電動(dòng)車廠商更多比拼的還是產(chǎn)品和服務(wù)體系，現(xiàn)如今他們面對(duì)的是一個(gè)局面更為膠著、更需要綜合實(shí)力的戰(zhàn)場。

那么，究竟哪些能力才是品牌勝出的關(guān)鍵？是電池及電機(jī)技術(shù)，還是差異化的外觀設(shè)計(jì)，還是快速解鎖、智能感應(yīng)的交互系統(tǒng)？

一、過去二十年，兩輪電動(dòng)車行業(yè)經(jīng)歷了什么？

本世紀(jì)以來的兩輪電動(dòng)車行業(yè)大致可分為四個(gè)階段：

• 千禧年起，電動(dòng)自行車逐步成為摩托車的替代品和自行車的升級(jí)產(chǎn)品，2004年電動(dòng)自行車行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)676萬輛；
• 2004年《道路交通法》出臺(tái)，電動(dòng)自行車獲得非機(jī)動(dòng)車管理的合法身份后，行業(yè)技術(shù)獲得大幅提升（例如電機(jī)從單一有刷有齒電機(jī)發(fā)展至無刷高效電機(jī)，蓄電池容量和壽命大幅提升等），行業(yè)迎來快速發(fā)展，2004-2013年均復(fù)合增長率達(dá)14.96%；
• 2014年左右，行業(yè)已步入成熟期，市場增速放緩，2014-2019年兩輪電動(dòng)車年均銷量都維持在3000-3600萬輛，存量市場之下已有一輪行業(yè)洗牌；
• 2019年開始，《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB17761-2018)（簡稱新國標(biāo)）實(shí)施以來，對(duì)兩輪電動(dòng)車的三類車型做出明確區(qū)分和規(guī)定，電動(dòng)車行業(yè)再次經(jīng)歷了一輪大洗牌 。

按新國標(biāo)技術(shù)規(guī)范，兩輪電動(dòng)車可分為電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車、電動(dòng)摩托車，其中對(duì)電動(dòng)自行車的規(guī)定包括“必須具備腳踏騎行能力”、“整車質(zhì)量（含電池）不超過55kg”、“電蓄電池標(biāo)稱電壓≤48V”、“最高車速≤25km/h”、“車速達(dá)到15km/h時(shí)發(fā)出提示音”等，電動(dòng)摩托車功率最大且具載人標(biāo)準(zhǔn)。

新國標(biāo)出臺(tái)前，生產(chǎn)廠家須申報(bào)自己產(chǎn)品為電動(dòng)自行車，新國標(biāo)出臺(tái)后，電動(dòng)自行車由工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理轉(zhuǎn)為 CCC認(rèn)證管理，是唯一不需要駕駛執(zhí)照即可上路的車型；而電動(dòng)輕便摩托車和電動(dòng)摩托車須具備相應(yīng)的電摩生產(chǎn)資質(zhì)（車主需要有駕駛執(zhí)照的車型），提高了行業(yè)門檻。

2022年電動(dòng)兩輪車總銷量達(dá)到6007萬輛，同比增長20.7%， 截至2022年年底，中國電動(dòng)兩輪車保有量已達(dá)到4億輛。據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，2026年全國電動(dòng)車銷量將達(dá)6970萬輛。

二、新國標(biāo)實(shí)施四年以來，市場競爭焦點(diǎn)在哪？

電動(dòng)兩輪車今非昔比。

在2014年以前，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)兩輪車的印象還大多停留在“易耗品”的層面上，普遍具有電池壽命焦慮和里程續(xù)航焦慮。

近年來，以雅迪、小牛、綠源為代表的兩輪電動(dòng)車廠商不僅加快布局電池電機(jī)設(shè)備、充電系統(tǒng)等核心技術(shù)，還通過自主化設(shè)計(jì)產(chǎn)品外觀、開發(fā)基于傳感器的智能化系統(tǒng)，為用戶帶來更豐富的騎行體驗(yàn)。

1. 在兩輪電動(dòng)車的成本構(gòu)成上，電池、電機(jī)可以分別占到28%、12%左右，也是兩輪電動(dòng)車保持差異化的核心技術(shù)。

在電池方面，創(chuàng)立于2014年的小牛最先切入的就是鋰電池，不僅押對(duì)了鋰電化的趨勢(shì)，如今已升級(jí)到第七代NIU EnergyAI動(dòng)力鋰電系統(tǒng)。今年3月，雅迪還發(fā)布了首款兩輪車用鈉電池；

在電機(jī)方面，為提高兩輪電動(dòng)車的續(xù)航能力，雅迪還自研了TTFAR電機(jī)，優(yōu)點(diǎn)包括高能效、低損耗，動(dòng)力里程兼顧，以及輪邊電機(jī)，減速器、控制器、電機(jī)三合一，雙控算法，加速快等； 可以說，不斷研發(fā)電池及電機(jī)技術(shù)已成為雅迪實(shí)現(xiàn)差異化優(yōu)勢(shì)、助力產(chǎn)品溢價(jià)、品牌升級(jí)的核心策略。

在電機(jī)方面同樣做的不錯(cuò)的還有綠源。綠源開發(fā)出基于綠源專利冷卻液的液冷電機(jī)，防護(hù)達(dá)到了P68，由于根本解決了影響電動(dòng)車耐用性的核心掣肘，不僅業(yè)內(nèi)首提“一部車騎10年”，近期還將這一心智以及限時(shí)搶購的訊息登陸社區(qū)梯媒，與新潮傳媒合作，強(qiáng)勢(shì)在上海門店周邊社區(qū)進(jìn)行飽和式曝光。

2. 智能化系統(tǒng)的開發(fā)，則主要解決了傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車容易被盜的用戶痛點(diǎn)，更匹配當(dāng)下“萬物互聯(lián)互通”的社會(huì)趨勢(shì)。

現(xiàn)在，基于傳感器、通信技術(shù)打造的車輛智能感知系統(tǒng)可以做到無接觸/接觸式的啟、停、防盜。

例如，小牛開發(fā)出的智能化系統(tǒng)不僅做到了駕駛智能，包括可以快速解鎖（藍(lán)牙、NFC、APP）、乘坐感應(yīng)、導(dǎo)航投屏、駐車感應(yīng)、自感應(yīng)燈等，還做到了車況智能，包括三模衛(wèi)星定位、異動(dòng)報(bào)警、遠(yuǎn)程控車、車輛自檢、傾倒提醒、賬號(hào)共享、失竊黑名單等。

除此之外，雅迪的快速解鎖功能甚至可以聲紋解鎖；綠源給車裝上了GPS北斗雙重定位，APP就可以查看剩余電池電量。

3. 自主化設(shè)計(jì)的產(chǎn)品外觀，更加潮流、個(gè)性，也更貼合年輕一代消費(fèi)者對(duì)騎行設(shè)備的審美訴求。

電動(dòng)車不再只是一個(gè)簡單的代步工具，而是能反映騎行用戶審美品味的科技時(shí)尚品，體驗(yàn)到更豐富的騎行樂趣。

例如，小牛電動(dòng)車之所以能取得高端化的消費(fèi)心智，不僅是能給到包括電池電機(jī)、智能化系統(tǒng)等偏實(shí)用的功能，更在于在切入市場之初（2014年左右）就把兩輪電動(dòng)車做成了年輕人更喜歡的時(shí)尚單品。一般的電動(dòng)車都是鹵素?zé)簦∨ｋ妱?dòng)車用的LED大燈，前后都是碟剎。

因此，在小牛電動(dòng)近期登陸新潮電梯智能屏的廣告素材中，也省去了廣告宣傳語，而是強(qiáng)調(diào)用節(jié)奏明快的畫面和音樂呈現(xiàn)小牛電動(dòng)車騎行兜風(fēng)、活力潮酷的一面。

4. 兩輪電動(dòng)車具有物流成本高、注重試騎、售后維保等特點(diǎn)，促成線下門店及戶外廣告渠道是與用戶溝通的黃金觸點(diǎn)。

線下有多重要？雅迪、綠源、小牛目前分別擁有2.8w+、9200、3100左右家線下品牌門店，其中雅迪的線下銷售比例達(dá)到了95%以上。線下門店不僅是銷售的作用，還承擔(dān)著整車組裝、售后服務(wù)這些更影響用戶口碑的作用。

另外，綜上可見，盡管在電池電機(jī)、智能化系統(tǒng)、產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、品牌門店分布等方面存在諸多差異，但雅迪、小牛、綠源、臺(tái)鈴、九號(hào)等兩輪電動(dòng)車廠商都一致選擇與新潮傳媒展開合作，將社區(qū)梯媒作為溝通客群的黃金觸點(diǎn)。

除了兩輪電動(dòng)車行業(yè)本身強(qiáng)調(diào)線下服務(wù)以外，行業(yè)面向的典型一類客群畫像是上班族，他們通常兩點(diǎn)一線/三點(diǎn)一線，生活軌跡高度規(guī)律，社區(qū)梯媒也是深入上班族、家庭客群生活軌跡的廣告渠道，不僅能讓用戶決策時(shí)第一時(shí)間提及品牌，也能為門店引流。

同時(shí)，兩輪電動(dòng)車也是實(shí)用屬性偏強(qiáng)，比起去娛樂性場所“偶爾刷一波存在感”，當(dāng)然更適合打入社區(qū)梯媒這類高頻必經(jīng)、距家更近的廣告渠道，做集中式的飽和投放。

三、總結(jié)

新國標(biāo)的出臺(tái)，更多釋放的還是兩輪電動(dòng)車存量替代的需求。 除此之外，在未來，拉動(dòng)兩輪電動(dòng)車市場不斷擴(kuò)容的動(dòng)力還有二：

1. 共享電單車未來還在加速普及中，上班族使用兩輪電動(dòng)車的門檻和成本更低。

據(jù)艾媒咨詢，共享電單車投放數(shù)量有望從2019年的100萬輛擴(kuò)容至2025年的800萬輛，共享電單車相比共享自行車更舒適、便捷，能填補(bǔ)3-10公里的出行痛點(diǎn)；

2. 餐飲外賣、即時(shí)零售等本地生活行業(yè)快速發(fā)展，在萬物皆可配送到家的趨勢(shì)下，對(duì)配送的即時(shí)性提出了更高的要求，外賣騎手會(huì)對(duì)電動(dòng)自行車有更旺盛的需求，甚至催生了電動(dòng)車換電業(yè)務(wù)。

據(jù)公開數(shù)據(jù)，國內(nèi)外賣用戶達(dá)5.4億人次，相關(guān)配送人員超1000萬，據(jù)智租換電，平均每位騎手單日使用時(shí)間達(dá)12.5h，行駛里程達(dá)120km，日充電至少兩次。

在新國標(biāo)出臺(tái)前，兩輪電動(dòng)車行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷過一輪大面積的行業(yè)洗牌，當(dāng)時(shí)品牌之間比拼的更多還是產(chǎn)品及服務(wù)體系，對(duì)電動(dòng)車的續(xù)航、充電已經(jīng)有所改進(jìn)；新國標(biāo)以后，兩輪電動(dòng)車三類車型明確區(qū)分，品牌之間的較量也變成了綜合實(shí)力之戰(zhàn)，核心技術(shù)、智能化系統(tǒng)、外觀設(shè)計(jì)、渠道鋪設(shè)、廣告營銷，樣樣都不能有短板。

實(shí)際上，盡管最近幾年兩輪電動(dòng)車市場仍?？焖僭鲩L，但行業(yè)集中度提升趨勢(shì)亦不改，市場CR3已從2017年的27%提升至2021年的67%，且還有進(jìn)一步提升空間。

如何打破同質(zhì)化的產(chǎn)品競爭，如何搶占目標(biāo)客群的注意力，社區(qū)電梯智能屏可能是品牌比拼綜合實(shí)力的最好見證者。

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