特斯拉迎來了真正的對手。

登頂新能源車銷量后，比亞迪也交上了一份強(qiáng)勁的年報(bào)：2022年?duì)I收4240.61億元，同比增長96.20%；歸母凈利潤166.22億元，增長4倍多。

其中，與汽車相關(guān)業(yè)務(wù)營收3246.91億元，同比增長151.78%，占集團(tuán)總收入76.57%。

全年來看，比亞迪賣出184.77萬輛車，同比大增208.64%，比特斯拉全年131.43萬輛高出一截。其中比亞迪純電動車型賣出91.1萬輛，插電混動車型賣出94.6萬輛。

核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)毛利率層面，比亞迪汽車毛利率20.39%，同比提升3.69%。雖然比特斯拉2022年的28.5%毛利率還有差距，但是在最近的第四季度，雙方差距已經(jīng)大幅縮小。

2022年四季度，比亞迪營收1563.73億元，為全年收入最高季度，也獲得了22.8%的汽車毛利率。

就連理想汽車CEO李想都感嘆，比亞迪第四季度的汽車毛利率22.8%(經(jīng)銷商體系)，假設(shè)并入經(jīng)銷商體系的費(fèi)用，比亞迪第四季度的毛利率和特斯拉第四季度25.9%的毛利率（直營體系）不相上下，甚至表現(xiàn)更好，“考慮到平均售價(jià)更低的因素，比亞迪整車管理成本顯著優(yōu)于特斯拉?！?/p>

當(dāng)然，用比亞迪一半純電一半混動車輛的銷量毛利率，與特斯拉純電車銷量的毛利率相比可能不夠公允。畢竟純電車型BOM成本更高，且在2022年受供應(yīng)鏈上游影響較大，而混動車型整體供應(yīng)更加成熟穩(wěn)定。

但比亞迪年報(bào)數(shù)字的質(zhì)地依然無法掩蓋。這背后，是比亞迪20多年圍繞新能源技術(shù)的苦熬，與產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇成熟的碰撞。也就是，做好了準(zhǔn)備，吃到了行業(yè)紅利。但這份紅利比亞迪能持續(xù)抓住嗎？

銷冠的背后

比亞迪銷售冠軍的秘訣是：快。

業(yè)績發(fā)布會上，比亞迪董事長王傳福在談及市場巨變時(shí)，表示：“行業(yè)變化速度為先，還要有核心技術(shù)，僅僅是拼裝肯定搞不過別人，要有真正核心的技術(shù)，還要有準(zhǔn)確的戰(zhàn)略判斷，內(nèi)心要堅(jiān)定，燃油車已經(jīng)不行了，同時(shí)賣電車和燃油車是不可能賣好的，猶豫和模糊是大忌。快是第一，技術(shù)是第二，戰(zhàn)略是第三。”

從2022年3月開始停產(chǎn)燃油車，到王朝系列、海洋系列規(guī)模打開市場局面，再到用騰勢、仰望兩大新品牌仰攻高端市場。比亞迪的這一連串動作，都印證了“快”字。

停產(chǎn)燃油車，是因?yàn)楸葋喌鲜治盏镀姵?、DM-i混動技術(shù)、CTB 電池車身一體化等多種技術(shù)利器。DM-i混動技術(shù)主打低油耗、親民價(jià)格，而刀片電池兼具了電池安全和能量密度優(yōu)勢。

從研發(fā)層面，也可以看出比亞迪的投入。2022年比亞迪研發(fā)投入202.23億元，同比增長90.31%。目前比亞迪有6萬名工程師。

但比亞迪對燃油車發(fā)起進(jìn)攻，不僅是自有技術(shù)儲備，更是內(nèi)部資源垂直整合、全力保供的結(jié)果。

2020年開始，比亞迪成立了弗迪電池、弗迪視覺、弗迪科技、弗迪動力以及弗迪模具五個(gè)子公司，意在將內(nèi)部能力外供輸出。

但實(shí)際上，“2022年整個(gè)比亞迪集團(tuán)核心就是保供比亞迪汽車。集團(tuán)其實(shí)有很多零部件在外供，2022年外不外供，是另外一碼事。”一位比亞迪業(yè)內(nèi)人士說道。

尤其是電池核心原料大幅上漲背景下，比亞迪不得不依靠自身電池規(guī)模產(chǎn)能，自我消化部分成本。有比亞迪內(nèi)部人士告訴36氪，原料猛漲之際，比亞迪電池外供漲幅近30%，而內(nèi)供漲幅在10%左右。

這讓比亞迪銷量持續(xù)攀升，最終遠(yuǎn)超年初定下的120萬輛銷量目標(biāo)。

同時(shí)，盡管比亞迪電池外供局面至今一直沒有打開，但憑借左右手互博，其電池裝機(jī)量增速驚人，已經(jīng)開始跟寧德時(shí)代掰手腕。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年寧德時(shí)代裝機(jī)量142.02 GWh，市占率48.2%，同比下降3.9%；比亞迪裝機(jī)量69.1GWh，市占率23.45%，同比上升7.25%。比亞迪追趕“寧王”的勢頭仍在加劇。

隨著燃油車型停產(chǎn)，比亞迪經(jīng)銷商體系全面轉(zhuǎn)向新能源。比亞迪王傳福堅(jiān)信，同時(shí)賣電車和燃油車是不可能賣好的。

帶著傳統(tǒng)的經(jīng)銷商體系，車企在新能源轉(zhuǎn)型往往容易出現(xiàn)“心口不一”的情況：車企在前面大力推，但經(jīng)銷商仍以賣燃油車為主，讓車企轉(zhuǎn)型頭疼不已。

而業(yè)內(nèi)人士告訴36氪，比亞迪從多年前就開始大力推進(jìn)營銷體系改革，目前直營與經(jīng)銷商渠道的比例在3:7左右。某種程度上，比亞迪已經(jīng)成為傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型新能源的范例。

今年開始，發(fā)力新能源的長城汽車更是瞄準(zhǔn)比亞迪來打。而比亞迪也要思考，這套體系能否持續(xù)支撐其沖高。

用晴天修屋頂

雖然目前市場整體呈持幣待購現(xiàn)象，但王傳福認(rèn)為，新能源滲透率已經(jīng)達(dá)到35%，且熱度還是很高，尤其是一二三線城市的增購和換購消費(fèi)者，幾乎不考慮燃油車。新能源滲透率進(jìn)一步提升，是未來三年新能源車企的機(jī)會。

王傳福在業(yè)績會上預(yù)測，燃油車價(jià)格的踩踏帶來價(jià)格的二次崩塌，經(jīng)銷商與車企，合資企業(yè)中方和外方的矛盾加劇，這些背景下預(yù)計(jì)全年新能源滲透率40%-45%，單月可能突破50%，全年銷量預(yù)計(jì)850萬-900萬輛。

因此，比亞迪也將2023年目標(biāo)定在了300萬輛起步，爭取銷量較2022年翻倍增長至360萬輛。

為完成這個(gè)目標(biāo)，根據(jù)36氪了解，此前比亞迪進(jìn)行了今年以來最大的組織變化，核心部門工程院開始推行汽車品牌獨(dú)立運(yùn)營，包括王朝研究院、海洋研究院、騰勢研究院等，以提升不同品牌之間的競爭意識。

利潤方面，比亞迪打算從騰勢、仰望兩個(gè)高端品牌入手。

此前，比亞迪已經(jīng)在仰望品牌上推出了能夠原地調(diào)轉(zhuǎn)車頭的“易四方”等技術(shù)，借此撬動高端用戶群體。騰勢更是被寄予在盈利方面挑大梁的厚望?！膀v勢年底實(shí)現(xiàn)月銷2萬臺，D9月銷1萬。”王傳福在業(yè)績會議上表示。

此外，比亞迪不只放眼國內(nèi)。當(dāng)前，新能源汽車處于全球轉(zhuǎn)型時(shí)刻，比亞迪不想錯(cuò)過這個(gè)機(jī)遇。

“只要在中國能打勝仗，去國外價(jià)格提升20%也有競爭力，因?yàn)閲鴥?nèi)高度競爭，國外競爭不充分，在中國打仗練就了一身武功，去國外會發(fā)現(xiàn)沒有對手或者對手很少?！蓖鮽鞲Ｔ跇I(yè)績會議上說道。

根據(jù)比亞迪透露，其汽車產(chǎn)品出海會避開美韓德日法，主攻本土品牌較少的地區(qū)，如東南亞、歐洲、南美等國。通過把零部件運(yùn)到當(dāng)?shù)?，比亞迪把沖壓、涂裝、焊接、總裝四大工藝進(jìn)行本地化。比亞迪預(yù)計(jì)今年出口泰國5萬臺，市占率10%。這意味著，比亞迪可能將國內(nèi)過去一年在的混電+純電打法“卷”到全球范圍內(nèi)。

銷量、利潤與品牌出海，比亞迪都想緊攥在手，這也是其持續(xù)沖高的關(guān)鍵。

不過在火熱的智能駕駛領(lǐng)域，王傳福強(qiáng)調(diào)，未來是高級的輔助駕駛，還是需要人扶著方向盤，不是無人駕駛。“英偉達(dá)的芯片、ADAS算法、高階輔助駕駛，只是在資本裹挾下被神化了。特殊路況的無人駕駛的應(yīng)用場景還是很少的，市場會慢慢回歸理性?！?/p>

可以看出，理工男思維的比亞迪關(guān)注的技術(shù)重點(diǎn)仍然在操控、轉(zhuǎn)向/制動等方面，智能駕駛領(lǐng)域則是保持不緊不慢的產(chǎn)品節(jié)奏。比亞迪表示，目前已經(jīng)與和英偉達(dá)合作，未來提供5000元產(chǎn)品選配。

但這不意味著比亞迪在智能駕駛領(lǐng)域無所作為。去年36氪了解到，比亞迪內(nèi)部已經(jīng)在自研智能駕駛專用芯片，補(bǔ)強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)。就像王傳福所說：“某一項(xiàng)技術(shù)對我們來說不是最重要的，我們的技術(shù)池子里有很多魚，關(guān)鍵時(shí)候就撈一條出來。”

比亞迪的身軀仍在膨脹。2022年末員工數(shù)量達(dá)57萬，比亞迪透露，當(dāng)前員工數(shù)量已達(dá)66萬，今年還將招3萬名應(yīng)屆生。

“未來2-3年還是會用人海戰(zhàn)術(shù)，用大量的研發(fā)人員，保持顛覆性迭代的能力。拼的是工程師，拼的是垂直整合的能力，拼的是市場戰(zhàn)略，拼的是規(guī)模優(yōu)勢?！?/p>

憑借前瞻預(yù)判與技術(shù)籌備，顯然比亞迪成為了新能源賽道的領(lǐng)先者，但隨著更多傳統(tǒng)車企對燃油車市場發(fā)起進(jìn)攻，比亞迪想要持續(xù)銷量保持優(yōu)勢的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)品牌上升與車型出海，是這個(gè)企業(yè)不曾面臨的多重難題，也史無前例地考驗(yàn)著比亞迪的組織管理、運(yùn)營能力。

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