日前，A股上市快遞相繼發(fā)布的1月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯示，受春節(jié)假期影響，各大快遞1月業(yè)務(wù)量和營(yíng)收同比普遍下滑。

尤其通達(dá)系的業(yè)務(wù)量降幅達(dá)到15%以上， 順豐作為春節(jié)服務(wù)主力也下滑3.24%。與此同時(shí)，受行業(yè)負(fù)面消息連續(xù)影響，2月中旬以來，快遞企業(yè)股價(jià)持續(xù)走低。

進(jìn)入快遞行業(yè)傳統(tǒng)淡季，隨著通達(dá)兔各省區(qū)政策的下達(dá)，價(jià)格戰(zhàn)聲音再度傳來，行業(yè)即將掀起新一輪的競(jìng)爭(zhēng)高潮。

順豐數(shù)據(jù)背后藏雄心

億豹網(wǎng)了解到，春節(jié)假期業(yè)務(wù)量?jī)H為平日的五分之一左右，2023年春節(jié)假期在1月中下旬，2022年春節(jié)假期在2月上旬，因此1月份業(yè)務(wù)量同比出現(xiàn)較大幅度下滑。反觀2022年前兩月并沒有明顯下滑，反倒春節(jié)之后業(yè)務(wù)量迎來快速反彈。

此外，疫情政策調(diào)整也影響了1月份的業(yè)務(wù)量。春節(jié)假期這一客觀因素影響著所有快遞公司，雖然各家依舊掛著“春節(jié)不打烊”的招牌，但在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過程中，很多快遞網(wǎng)點(diǎn)仍會(huì)選擇在春節(jié)期間休息。

連續(xù)16年春節(jié)無休的順豐，一直是春節(jié)檔的快遞擔(dān)當(dāng)，公司憑借直營(yíng)模式穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和資源調(diào)動(dòng)能力，有效保障春節(jié)前高峰期及假期期間的客戶寄遞需求。正因如此，順豐的業(yè)務(wù)量下滑幅度最小。

相比業(yè)務(wù)量，順豐供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)的降幅更為明顯。受國(guó)際空海運(yùn)需求及價(jià)格均同比下行影響，2023年1月，順豐的國(guó)際及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)營(yíng)收47.61億元，同比出現(xiàn)近四成減少。國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)經(jīng)歷了疫情期間“價(jià)格瘋漲”之后，在2022年第四季度逐步回歸常態(tài)。

對(duì)順豐而言，與嘉里物流的戰(zhàn)略整合重點(diǎn)并不在傳統(tǒng)的貨運(yùn)代理領(lǐng)域，雖然這會(huì)在一定程度上影響營(yíng)業(yè)收入，但實(shí)際上，順豐更看重的是嘉里物流在東南亞成熟的業(yè)務(wù)布局和網(wǎng)絡(luò)，這是雙方實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同和突破的核心。

2023年初，嘉里物流與順豐聯(lián)合承運(yùn)的首趟成都中老國(guó)際班列成功抵達(dá)老撾萬象南，成為新成昆鐵路全線通車后，成都首趟通過新成昆鐵路運(yùn)輸?shù)闹欣蠂?guó)際班列，預(yù)示著中國(guó)與東南亞地區(qū)的國(guó)際鐵路貿(mào)易即將開啟新時(shí)代。

與順豐國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展同步的是，1月9日，國(guó)家口岸辦正式批準(zhǔn)鄂州花湖機(jī)場(chǎng)航空口岸臨時(shí)開放，允許開展跨境貨運(yùn)業(yè)務(wù)。

位于鄂州機(jī)場(chǎng)內(nèi)，總建筑面積達(dá)75萬平方米的順豐轉(zhuǎn)運(yùn)中心計(jì)劃將于6月份投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，屆時(shí)順豐40條國(guó)內(nèi)貨運(yùn)航線將于年內(nèi)完成轉(zhuǎn)場(chǎng)，以鄂州樞紐為核心的軸輻式航空網(wǎng)絡(luò)雛形顯現(xiàn)，快遞時(shí)效進(jìn)一步提升。

通達(dá)系與極兔混戰(zhàn)

從通達(dá)系1月份數(shù)據(jù)來看，圓通業(yè)務(wù)量領(lǐng)先韻達(dá)與申通。春節(jié)過后，多地快遞加盟網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)了因人手短缺造成的快件積壓與時(shí)效延遲現(xiàn)象，隨著人員陸續(xù)招聘到崗，目前快遞基本恢復(fù)正常時(shí)效。

進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，快遞價(jià)格戰(zhàn)會(huì)不會(huì)卷土重來？從單票價(jià)格來看，通達(dá)系1月份均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中韻達(dá)單票價(jià)格以2.75元領(lǐng)跑，同比增長(zhǎng)4.96%，圓通為2.74元，同比增長(zhǎng)0.51%，申通為2.7元，同比增長(zhǎng)4.25%。

億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，單票收入相差無幾，誰的成本管控能力強(qiáng)，誰的利潤(rùn)就會(huì)更高。春節(jié)之后，通達(dá)系省區(qū)相繼召開網(wǎng)絡(luò)大會(huì)，確定新一年發(fā)展思路。有的網(wǎng)絡(luò)在產(chǎn)糧區(qū)仍以爭(zhēng)搶業(yè)務(wù)量為第一要?jiǎng)?wù)，有的省區(qū)則強(qiáng)調(diào)提升服務(wù)質(zhì)量，加大派費(fèi)補(bǔ)貼力度。

可以想象，價(jià)格戰(zhàn)在局部地區(qū)仍會(huì)存在，電商增速放緩的同時(shí)，快遞企業(yè)對(duì)于吞吐量的最優(yōu)化仍未達(dá)到。即便是市場(chǎng)份額領(lǐng)跑的中通，也提出了在2023年擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的目標(biāo)。韻達(dá)欲奪回市占率第二的位置，必面臨圓通的強(qiáng)勢(shì)反擊，市場(chǎng)策略將決定著今年兩家快遞的走向。

增速持續(xù)領(lǐng)跑通達(dá)系的申通，也確立了日均5500萬票產(chǎn)能的目標(biāo)。在3年投入100億，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能的背景下，申通勢(shì)必加大對(duì)業(yè)務(wù)量的爭(zhēng)奪，來實(shí)現(xiàn)降本增效的規(guī)模效應(yīng)。

億豹網(wǎng)獲悉，通達(dá)系背后，還面臨著極兔的強(qiáng)勢(shì)來襲。消息稱極兔計(jì)劃于2023年下半年在香港進(jìn)行IPO上市，消息人士表示，極兔正考慮出售5%至10%的股份，這將使IPO價(jià)值在10億至20億美元之間。

盡管極兔官方對(duì)此不予置評(píng)，但極兔背后的全球化野心不容小覷。在國(guó)內(nèi)，極兔多地網(wǎng)點(diǎn)開始承接拼多多上門退貨業(yè)務(wù)，這對(duì)亟需增加C端業(yè)務(wù)量的極兔來說，具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

在國(guó)外，極兔牽手梅西之后，勢(shì)必要加快全球擴(kuò)張步伐，來支撐其不斷攀高的估值。

上市對(duì)于極兔來說，是一個(gè)必須完成的動(dòng)作。整合完百世快遞之后，面對(duì)通達(dá)系的步步緊逼，極兔全網(wǎng)穩(wěn)定性與抗風(fēng)險(xiǎn)能力亟需提升。

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