2月7日，抖音傳出將于3月上線全國外賣服務(wù)的消息，且目前已在北上廣三地進(jìn)行內(nèi)測。同時(shí)，字節(jié)跳動(dòng)招聘官網(wǎng)已掛出外賣商品高級(jí)運(yùn)營經(jīng)理、外賣行業(yè)解決方案運(yùn)營、餐飲直播達(dá)人運(yùn)營高級(jí)經(jīng)理等相關(guān)職位。對此，抖音生活服務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，后續(xù)將視試點(diǎn)情況，考慮逐步拓展試點(diǎn)城市，目前無具體時(shí)間表。

繼電商后，本地生活已經(jīng)成為抖音的第二增長曲線。而在外賣這個(gè)萬億級(jí)市場內(nèi)，只要抖音能分走一些市場份額，對其業(yè)績增量就非?？捎^。

“當(dāng)下流量是稀缺資源，這是抖音的核心競爭力。”上海財(cái)經(jīng)大學(xué)電子商務(wù)研究所執(zhí)行所長崔麗麗認(rèn)為，擁有了流量，轉(zhuǎn)化僅需接入商家和配送服務(wù)，重點(diǎn)是抖音還能理順外賣業(yè)務(wù)的整條邏輯線，只需做好流程和應(yīng)用升級(jí)配套?？傊镜厣钭鐾赓u是可預(yù)期的，從市場邏輯來看是可行的。

“抖音對外賣產(chǎn)業(yè)雖不熟悉，此次有投石問路的想法，但更有可能只是抖音想要通過同城內(nèi)容進(jìn)入到同城社交圈?！闭憬髮W(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任盤和林補(bǔ)充道。

此前抖音也曾嘗試團(tuán)購等，采用差異化打法。而本次選擇加碼本地生活的外賣業(yè)務(wù)，則面臨與餓了么、美團(tuán)的競爭，也給外賣市場未來格局發(fā)展增加了變數(shù)。

“外賣需要基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)前美團(tuán)、餓了么之外沒有競爭對手，是因?yàn)闆]有誰能夠搭建新的基礎(chǔ)設(shè)施，”盤和林認(rèn)為，抖音的訴求和美團(tuán)、餓了么一樣是進(jìn)入同城領(lǐng)域，但抖音的核心依然是短視頻內(nèi)容和社交層面。短期內(nèi)美團(tuán)、餓了么兩者相爭的局勢不會(huì)發(fā)生改變。

而因?yàn)榕渌投巳狈σ?guī)模效應(yīng)，抖音外賣短期還將面臨成本較高的問題。浙商證券(601878)分析認(rèn)為，商家選擇抖音外賣的成本更高，所以只能做高客單價(jià)的商品，才能得到彌補(bǔ)。

第三方數(shù)據(jù)顯示，2022年抖音用戶數(shù)量超8億，日活躍人數(shù)超過了7億。在互聯(lián)網(wǎng)流量紅利見頂?shù)漠?dāng)下，平臺(tái)的用戶數(shù)與流量都已放緩，而外賣業(yè)務(wù)無疑可以帶來新的流量空間。不過，崔麗麗認(rèn)為，“還需在邏輯本身優(yōu)化，提升用戶體驗(yàn)才可持續(xù)?！?/p>

抱上本輪抖音概念的股票將會(huì)如何表現(xiàn)？巨豐投顧高級(jí)投資顧問侯賢平表示，整體來看，抖音進(jìn)軍外賣業(yè)務(wù)已經(jīng)基本實(shí)錘，全面上線只是時(shí)間問題?？紤]到疫情三年，人們的生活習(xí)慣發(fā)生了重要變化，習(xí)慣了線上消費(fèi)方式，因此抖音外賣這一增量業(yè)務(wù)是值得期待的。從投資的角度來看，和抖音合作渠道業(yè)務(wù)、營銷公司以及配送體系合作公司有望受益。抖音概念股包括遙望科技、廣博股份(002103)、省廣集團(tuán)(002400)、二三四五(002195)等。不過近期多數(shù)都是高開低走，主要在于當(dāng)下市場處于相對低迷所致。

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