近段時間，受多項舉措提振消費信心消息影響，A股商業(yè)零售板塊明顯異動。

緊接著，9月20日晚間，市場又一重磅消息傳出，中國最受歡迎的電商主播之一李佳琦，在停播109天后低調(diào)復(fù)出。李佳琦具有單日銷售額超百億的能力，消費市場有望得到顯著激發(fā)，因此他的復(fù)播被寄予厚望，相關(guān)上市公司或?qū)闹惺芤妗?/span>

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的截至2022年7月的《消費者信心指數(shù)》，自今年3月以來，受疫情反復(fù)波動等多方面因素影響，“消費者信心”、“消費者預(yù)期指數(shù)”均出現(xiàn)明顯波動，且截至最新數(shù)據(jù)仍處于多年來低位。可以說，在當(dāng)前宏觀環(huán)境下，如何盡可能恢復(fù)消費信心，已成為激活消費市場促進經(jīng)濟復(fù)蘇的關(guān)鍵影響因素。

從恢復(fù)市場信心的角度來看，李佳琦的復(fù)出意義重大。

在今天，基于短視頻社交平臺產(chǎn)生的“短視頻+ 直播電商”，對于不少企業(yè)而言，已從“眾多渠道中的一個”漸漸變?yōu)椤氨亟?jīng)之路”。產(chǎn)業(yè)鏈形成由廠商、服務(wù)商和短視頻社交平臺運營商共同構(gòu)成的新型商業(yè)業(yè)態(tài)。

根據(jù)浙商證券研報，2021年直播電商行業(yè)市場規(guī)模已突破2萬億元；艾瑞咨詢在《2021年中國直播電商行業(yè)研究報告》中預(yù)測，2023年中國直播電商行業(yè)規(guī)模將超過4.9萬億元。

國盛證券研報指出，從行業(yè)整體來看，受需求驅(qū)動，直播電商的效率優(yōu)勢仍在，用戶滲透仍有30%空間在望，同時其復(fù)合效果定位也會給平臺帶來較高的貨幣化水平；過去，超級主播以“公域”需求“折扣”為核心競爭力，共性需求是超頭出現(xiàn)的底層動因，同時在行業(yè)早期階段，大主播對于行業(yè)整體滲透的拉升以及平臺破圈具有重要意義，二者相輔相成共同促使了現(xiàn)象級主播的產(chǎn)生，而品牌端過高的品牌投入與較低的ROI 水平，以及平臺端對流量的把控追求，使得超頭在未來誕生難度較大，而優(yōu)質(zhì)內(nèi)容將成為達(dá)人與品牌直播間的共性競爭力，品牌通過自播增強消費者把控的同時，降低成本、拉升ROI 也將成為趨勢。

消費市場方面，近段時間以來，有關(guān)于促進市場消費的政策舉措不斷出臺。

消息面上，9月19日，國家發(fā)改委在9月新聞發(fā)布會上指出，促進消費方面，發(fā)改委正加快研究推動出臺政策舉措，積極打造消費新場景，促進消費加快復(fù)蘇。

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此外，海南將發(fā)放離島免稅消費券，多項舉措提振消費信心 。19日舉行的發(fā)布會上，海南省商務(wù)廳表示，將在做好“防住疫情”上半篇文章的基礎(chǔ)上，從保主體、激發(fā)市場活力和抓防控等三方面入手，慎終如始做好“穩(wěn)住消費”的下半篇文章。

具體措施包括：繼續(xù)辦好首屆國際離島免稅購物節(jié)，發(fā)放1億元消費券（包括海口市、三亞市的7000萬元離島免稅、餐飲、零售消費券）等。隨著各地促消費政策逐步落地，消費需求有望延續(xù)回暖態(tài)勢。

國泰君安食品訾猛團隊認(rèn)為，李佳琦復(fù)出直播基本達(dá)到大促時期的觀看量，流量效應(yīng)依舊強勁。

復(fù)播首場產(chǎn)品包括美妝、日用品等多品類，預(yù)計有望顯著帶動美妝品類淘系動銷，同時極大增強市場對雙十一的信心。

李佳琦回歸有望帶動行業(yè)回暖。剛剛過去的7、8月美妝線上大盤數(shù)據(jù)較弱，淘系承壓尤其明顯，預(yù)計主要因618虹吸及超頭停播帶來的流量缺口。

訾猛團隊稱，7、8月消費者的美妝產(chǎn)品購買需求并未明顯減弱或消失，更多是處于庫存消耗期，疊加超頭停播、沖動購買減少。需求積聚下，有望在大促集中釋放。9月伴隨99促銷+李佳琦復(fù)播，行業(yè)有望逐步回暖，后續(xù)雙十一為年內(nèi)最重要的大促，通常伴隨板塊行情，預(yù)計具備較強爆發(fā)力。

申萬宏源美妝團隊認(rèn)為，李佳琦的回歸，是下半年美妝零售強心劑。在超頭部主播缺失的情況下，淘系美妝增長出現(xiàn)乏力，抖音等平臺快速崛起。

此番李佳琦回歸，對于淘系、美妝行業(yè)及緊密合作的美妝品牌，均為重大利好。尤其是在疫情影響，銷售增長乏力的情況下，李佳琦無疑成為下半年美妝銷售超預(yù)期的引擎。

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