中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模首次突破1.1萬億元——2025年，中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會給出了這一關(guān)鍵數(shù)據(jù)。從“國貨無牌”到國貨品牌市場份額達(dá)57.37%，從“平價替代”到新原料備案同比增長近九成，中國美妝行業(yè)正站在一個重要的分水嶺上?；仡櫧迥陻?shù)據(jù)，中國美妝行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長韌性。2022年中國美容行業(yè)市場規(guī)模為4019億元，2023年增長至4171億元，2024年攀升至4318億元，2025年進(jìn)一步增至4459億元，持續(xù)保持穩(wěn)步上升態(tài)勢。在市場經(jīng)歷一輪輪洗牌與重塑之后，美妝行業(yè)正從“量的擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)的躍升”。

▍市場底盤：1.1萬億市場的規(guī)模與韌性

1、市場規(guī)模首次突破1.1萬億元

2025年，中國化妝品行業(yè)迎來里程碑式跨越。據(jù)中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會（以下簡稱中國香妝協(xié)會）發(fā)布的2025年度關(guān)鍵數(shù)據(jù)，全渠道交易額達(dá)11042.45億元，首次突破1.1萬億元大關(guān)，同比增長2.83%。從近年增長軌跡來看，2023年同比增長3.61%，2024年同比增長2.80%，在全球經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整的背景下，行業(yè)依然展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性，持續(xù)穩(wěn)居全球第一大化妝品消費市場。

2025年同期，中國美妝及洗護(hù)產(chǎn)品出口總額達(dá)78.2億美元，同比增長9.2%，連續(xù)多年保持高速增長。出口的高增長表明，中國美妝行業(yè)的全球競爭力和品牌影響力正在持續(xù)增強(qiáng)。

2、國貨品牌領(lǐng)跑，市場格局根本性重塑

一個更具標(biāo)志性的變化是國貨品牌的崛起。以線上交易額TOP1000品牌為樣本，2025年中國品牌交易總額達(dá)2688.63億元，市場份額達(dá)到57.37%，較2022年突破50%后再創(chuàng)新高，以絕對優(yōu)勢領(lǐng)跑市場。法國、美國、日本、韓國品牌分別位列其后，市場份額分別為16.12%、11.74%、6.39%和4.00%。中國化妝品市場已經(jīng)走過了“國際品牌主導(dǎo)”的階段，進(jìn)入了“國貨核心引領(lǐng)”的發(fā)展新階段。

國貨品牌的市場突圍源于研發(fā)能力的持續(xù)突破。據(jù)畢馬威《“顏”值經(jīng)濟(jì)新篇章：2025年中國美妝市場行業(yè)報告》，2025年上半年化妝品新原料備案數(shù)量達(dá)80個，國產(chǎn)原料占比高達(dá)82%?？顾ダ铣煞衷趥浒钢姓紦?jù)主導(dǎo)地位，本土特色植物成分備案頻次較高，顯示出本土植提原料正從概念走向技術(shù)落地，未來有望形成差異化競爭力。

3、渠道融合與市場優(yōu)化同步推進(jìn)

渠道格局也在深度調(diào)整中趨于均衡。2025年線上渠道交易額達(dá)7217.73億元，同比增長4.45%，市場占比65.36%，仍是市場核心增長動力；線下渠道交易額3824.72億元，同比基本保持平穩(wěn)，市場占比34.64%。“線上為主”的單極擴(kuò)張時代正在結(jié)束，線上線下融合共生的新格局加速形成。

與此同時，市場正在從“大而雜”走向“優(yōu)而精”。2025年排名前500的品牌中，超60%保持正增長，前50名品牌正增長占比更高達(dá)74%；而500名以后的品牌中僅約26%實現(xiàn)增長，全年淘汰品牌數(shù)達(dá)26941個，占總活躍品牌數(shù)的41%。市場資源加速向頭部品牌和科技創(chuàng)新型企業(yè)聚集，尾部品牌正在加速出清。

▍消費動力：理性與功效驅(qū)動下的需求升級

1、從“聽營銷”到“看成分”的根本轉(zhuǎn)變

消費者的決策邏輯正在發(fā)生深刻變化。畢馬威報告顯示，58.8%的消費者將產(chǎn)品成分作為購買決策的首要考量因素，“成分黨”已成為主流消費群體。這一趨勢與消費者的知識結(jié)構(gòu)升級密不可分。數(shù)據(jù)顯示，62%的消費者購買前會主動查閱產(chǎn)品技術(shù)原理與功效測試數(shù)據(jù)，較2023年提升25個百分點。消費者不再盲目追隨大牌與營銷，而是更加關(guān)注產(chǎn)品成分、安全性與實際功效。

在這一背景下，300-500元中端價格帶產(chǎn)品市場份額顯著提升，而超低價與高端市場則雙雙承壓，反映出消費者在追求“悅己”體驗的同時，更加注重產(chǎn)品的實際功效與性價比。這一價格帶的重心轉(zhuǎn)移，為具備技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品創(chuàng)新的品牌打開了更大的市場空間。

2、復(fù)合需求時代：健康、科技、情感并行

畢馬威報告指出，美妝內(nèi)涵正從單純的美學(xué)消費延伸至科技美學(xué)、健康功效與文化認(rèn)同的綜合價值體系。健康功效與文化認(rèn)同成為與產(chǎn)品本身同等重要的決策因素。膠原蛋白已成為61.9%消費者熟知的經(jīng)典護(hù)膚成分，反映出市場對功能性護(hù)膚成分的認(rèn)知和偏好正在持續(xù)深化。

2025年前三季度，化妝品零售額達(dá)3288億元，同比增長3.9%，跑贏同期社會消費品零售總額增速，成為消費市場的穩(wěn)定器。2026年一季度，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，限額以上化妝品零售額同比增長5.9%，3月單月同比增長8.3%，連續(xù)6個月保持正增長，顯著跑贏社會消費品零售大盤。進(jìn)入2026年，美妝大盤有望延續(xù)穩(wěn)健增長，國貨組織效率較高、長期呈崛起趨勢，成長屬性明顯。

3、功效化趨勢驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級

在消費端需求升級的推動下，行業(yè)競爭邏輯正在發(fā)生根本性變化。自《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》實施以來，全民對皮膚健康的重視程度日益提升，推動著美妝護(hù)膚消費市場不斷朝著精細(xì)化、科學(xué)化、功效化的方向邁進(jìn)。畢馬威分析認(rèn)為，行業(yè)競爭正從營銷戰(zhàn)轉(zhuǎn)向核心技術(shù)的“硬實力”比拼，國貨品牌憑借扎實的研發(fā)功底已贏得消費者的信任。

▍品牌格局：集中度提升與整合加速

1、馬太效應(yīng)加劇，頭部品牌優(yōu)勢凸顯

中國美妝行業(yè)正經(jīng)歷一輪深刻的品牌洗牌。2025年淘汰品牌數(shù)達(dá)2.7萬個，與此同時億元及以上規(guī)模品牌數(shù)量持續(xù)增多，全年共839個。市場正從“分散競爭”走向“頭部集中”，資源向優(yōu)秀企業(yè)加速集聚。

在美容服務(wù)領(lǐng)域，行業(yè)整合同樣在提速。頭部連鎖美容院美麗田園2025年以12.5億元對價收購中國第三大美容服務(wù)品牌思妍麗100%股權(quán)，此前已先后收購奈瑞兒70%及20%股份，將中國美容行業(yè)三大頭部品牌全部納入旗下。行業(yè)集中度的提升正在顯著提速，品牌化、連鎖化已成為不可逆的趨勢。

2、國貨崛起與高端化并行

國貨品牌的領(lǐng)先地位不僅體現(xiàn)在市場份額上，更體現(xiàn)在產(chǎn)品力的持續(xù)迭代上。2021年《化妝品監(jiān)督管理條例》施行后，我國對化妝品新原料的管理調(diào)整為注冊備案雙軌制，新原料數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。截至2025年10月底，我國注冊備案化妝品新原料已達(dá)327個。國產(chǎn)原料備案占比高達(dá)82%，本土特色植物成分備案頻次較高，中國品牌的研發(fā)能力與產(chǎn)業(yè)鏈深度正在持續(xù)夯實。

與此同時，高端美妝市場也在穩(wěn)步擴(kuò)容。據(jù)青眼情報數(shù)據(jù)，2026年中國高端美妝市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到2429億元，同比增長2.23%。2026年3月化妝品進(jìn)口額達(dá)16.7億美元，終結(jié)了2022至2025年連續(xù)四年的進(jìn)口下滑態(tài)勢，其中法國、日本高端美妝分別同比增長23.8%和43.6%。高端市場呈現(xiàn)出差異化的增長態(tài)勢，專業(yè)化、高附加值的產(chǎn)品方向正在承接消費升級的紅利。

▍行業(yè)趨勢：高質(zhì)量發(fā)展與全球化布局

1、政策引領(lǐng)：從監(jiān)管規(guī)范到創(chuàng)新驅(qū)動

2025年11月，國家藥監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于深化化妝品監(jiān)管改革促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，圍繞5個方面提出了24項改革舉措。其中，“鼓勵化妝品新品在中國首發(fā)”“促進(jìn)化妝品銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”“創(chuàng)新個性化服務(wù)方式”等舉措，正將政策重心從“管住”轉(zhuǎn)向“激活”。

從更宏大的政策導(dǎo)向看，國家藥監(jiān)局明確提出了到2030年、2035年的中長期改革目標(biāo)，旨在引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展從量的增長轉(zhuǎn)向質(zhì)的提升。國家藥監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人在2026年全國化妝品監(jiān)督管理工作會議上指出，今年將推進(jìn)24項改革舉措落地見效，加快推進(jìn)我國從制妝大國向制妝強(qiáng)國跨越。

2、出海提速：全球化布局成為新增長極

隨著國內(nèi)市場競爭日益激烈，出海已成為中國美妝企業(yè)尋求增長的重要路徑。畢馬威報告指出，中國美妝產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出“進(jìn)口收縮、出口增長”的鮮明特征。2025年1-9月，中國美容化妝品及洗護(hù)用品出口額同比增長10.3%，貿(mào)易逆差持續(xù)收窄，東南亞、俄羅斯等新興市場表現(xiàn)亮眼，印尼市場增速超過36%。這一出海趨勢同樣體現(xiàn)在渠道層面。新銳國貨品牌敏銳把握海外新興市場機(jī)遇，通過跨境電商等渠道實現(xiàn)品牌出海，供應(yīng)鏈和產(chǎn)品力的提升已成為中國企業(yè)撬動全球市場的關(guān)鍵支點。中國美妝產(chǎn)業(yè)正在從“引進(jìn)來”轉(zhuǎn)向“走出去”，參與全球化競爭的深度和廣度都在提升。

▍未來展望：行業(yè)集中度加速提升

展望未來幾年，中國美妝行業(yè)將呈現(xiàn)三大確定性趨勢：

一是研發(fā)驅(qū)動持續(xù)強(qiáng)化。在“成分黨”消費文化和政策鼓勵創(chuàng)新的雙重推動下，化妝品新原料備案將保持高位增長，國貨品牌的研發(fā)壁壘和差異化能力將持續(xù)增強(qiáng)。

二是品牌集中度加速提升。在競爭日益激烈、渠道成本攀升的背景下，尾部品牌的生存空間將進(jìn)一步收窄，具備研發(fā)能力、產(chǎn)品勢能和品牌影響力的頭部企業(yè)，將在市場整合中占據(jù)更主動的地位。

三是出海與高端化協(xié)同推進(jìn)。國內(nèi)市場的成熟將推動更多企業(yè)走向海外新興市場；同時，隨著消費升級深化，高端化、功效化的產(chǎn)品方向?qū)⒗^續(xù)承接新增消費需求。

▍結(jié)語

中國美妝行業(yè)正處于“萬億門檻之后的價值升級”階段。1.1萬億元的市場規(guī)模、4.45億人的20-60歲女性人口、連續(xù)多年保持增長的出口數(shù)據(jù)，共同構(gòu)筑了行業(yè)長期增長的基本面。中國美妝市場已跨越“有沒有”的階段，進(jìn)入“好不好”的新周期。在這個新周期里，產(chǎn)品與品牌的硬實力將取代流量與營銷的軟包裝。對于具備技術(shù)創(chuàng)新能力和品牌底蘊(yùn)的企業(yè)而言，市場空間依然廣闊。

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