近日，常州富恩科技有限公司（下稱“富烯科技”）在針對上交所審核問詢函的回復中透露了其更換輔導機構的細節(jié)。

界面新聞了解到，富烯科技原輔導機構為中信建投證券，輔導一年多后變更為華創(chuàng)證券。分手”之后中信建投不收學費，但會加入承銷團，成為聯(lián)席主承銷商。

2021年3月28日，富烯科技與中信建投簽訂了關于首次公開發(fā)行股票并上市的《輔導協(xié)議》。2021年4月15日，江蘇證監(jiān)局通過輔導備案申請，中信建投正式啟動輔導工作。

一年多后，在中信建投的輔導中，富烯科技撤回了中信建投的輔導備案，并于2022年6月21日與華創(chuàng)證券簽訂了輔導協(xié)議，6月27日對輔導進行了備案。至2023年3月13日，上海證券交易所受理發(fā)行人首次公開發(fā)行并在科技創(chuàng)新板上市申請。

對于退出的原因，富烯科技表示，中信建投關于富烯科科技項目的輔導團隊成員有6人，其中5人還負責健爾康IPO項目的申請。健爾康于2022年6月完成申報工作，報告期為2019年至2021年，與公司原報告期高度重合，項目組主要人員在健爾康項目現(xiàn)場，未能按照《輔導協(xié)議》約定在富烯科技現(xiàn)場安排足夠的導師，導致項目進度不及預期。

此外，中信建投保薦的紫晶存儲也因信息披露違法被證監(jiān)會立案調查，成為“分手”的主要原因之一。

富烯科技在回復上交所問詢函時表示：“紫晶存儲風險持續(xù)擴大，被曝出違規(guī)擔保、控股股東股份質押、資金劃扣等相關事項，且涉及重大財務造假嫌疑。公司擔心相關情況存在累及中信建投保薦業(yè)務的潛在風險。綜合上述因素，公司經討論決定撤回中信建投輔導備案、更換輔導機構?！?/span>

對于選擇華創(chuàng)證券，富烯科技表示：“華創(chuàng)證券精心選配經驗豐富、專業(yè)能力強的業(yè)務骨干組建項目團隊，項目團隊共10余人，且現(xiàn)場常駐人員不低于8人?！?/span>

富烯科技指出，華創(chuàng)證券已于2021年初參與華為電子等集團其他業(yè)務板塊的財務盡調與合作。華創(chuàng)證券高管及項目負責人于2021年4月在常州拜訪富烯實際控制人，并進行業(yè)務合作會談?；谠谄渌麡I(yè)務板塊的良好合作，富烯科技在擬變更輔導機構時，向華創(chuàng)證券發(fā)出了邀請。

華創(chuàng)證券表示，高度重視富烯科技的科技創(chuàng)新板IPO項目輔導和上市申報工作，將精心挑選經驗豐富、專業(yè)能力強的業(yè)務骨干組成項目團隊，總人數(shù)10人以上，現(xiàn)場常駐人員不少于8人；并分別協(xié)調資金流向、資產監(jiān)盤、客戶和供應商拜訪相關人員，以確保項目質量和進度。

富烯科技表示，考慮到對該項目的重視程度、服務能力、人員配備、行業(yè)理解、發(fā)行承銷能力等因素，決定聘請華創(chuàng)證券作為新的輔導機構。

與富烯科技“分手”之后，中信建投證券將加入承銷團，成為富烯科技的聯(lián)席主承銷商。承銷費為承銷總額的7%，經華創(chuàng)證券與中信建投初步協(xié)商，華創(chuàng)證券收取的承銷費為承銷總額的5%，中信建投收取的承銷費為承銷總額的2%。

值得注意的是，在IPO市場，中小券商“撬單”的情況時有發(fā)生。2018年6月，海力威與國元證券開始合作，簽約《關于青島海力威新材料科技股份有限公司輔導及首次公開發(fā)行股票并上市之全面合作協(xié)議》（以下簡稱《合作協(xié)議》）。

《合作協(xié)議》約定海力威聘請國元證券為保薦機構的保薦費用為400萬元，如果海力威無故終止協(xié)議，國元證券已收取的費用將不予退還，海力威應向國元證券支付相當于保薦費金額的違約金。

2020年5月，海力威與國元證券簽訂《股票發(fā)行與上市輔導協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，國元證券向海力威收取輔導費用40萬元，自輔導備案材料在中國證監(jiān)會青島監(jiān)管局備案登記之日起五個工作日內支付輔導費用20萬元，輔導驗收通過后五個工作日內支付剩余20萬元輔導費用；次月，國元證券向中國證監(jiān)會青島監(jiān)管局提交了海力威輔導的備案材料。

然而僅僅兩個月后，2020年7月，海力威就與東亞前海證券多次接觸、經討論，決定將上市申報板塊由國元證券建議的創(chuàng)業(yè)板改為科技創(chuàng)新板，并聘請東亞前海證券作為上市輔導機構。最終，國元證券獲得了400萬元的賠償。

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